建立團隊範本，為自動建立的團隊控制存取權限

團隊範本可用於自動建立的存取團隊啟用之實體。 在團隊範本，必須指定實體類型和實體記錄的存取權限。 例如，您可以建立客戶實體的團隊範本，以及指定當團隊自動建立時，授與團隊成員的客戶記錄讀取、寫入和共用存取權限。

在建立團隊範本後，您必須自訂實體主要表單以包含新團隊範本。 在發行自訂之後，存取團隊範本會以清單形式新增在指定實體的所有記錄表單中。 例如，您為客戶實體建立名為「銷售團隊」的團隊範本。 在所有客戶記錄表單，會顯示名稱為「銷售團隊」的清單。 使用此清單，您可以新增或移除團隊成員。

若要深入了解如何建立、使用存取團隊，以及將存取團隊新增到解決方案，請觀看以下影片。

針對存取團隊啟用實體

請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

檢查資訊安全角色：

• 請依照檢視使用者資訊中的步驟進行。
• 沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。

1. 以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心 (Dynamics 365 管理員或 Microsoft Power Platform 管理員)。

2. 選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。

3. 請在命令列上，選取更多命令 (...)。

4. 選取 客製化實體。

5. 在導覽窗格中，展開實體，然後選擇要在團隊範本使用的實體。

6. 在實體定義表單，在通訊與共同作業區段中，選取存取團隊核取方塊。

7. 請在動作工具列上，選取儲存。

建立團隊範本

1. 以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心 (Dynamics 365 管理員或 Microsoft Power Platform 管理員)。
2. 選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。
3. 在控制列上，選取 +新增，
4. 輸入範本的名稱。
5. 選擇您為存取團隊啟用的實體。
6. 輸入描述。
7. 為您的存取團隊成員選擇適當的存取權限來存取記錄。
8. 選取儲存。

注意

您可以為每個實體建立四個存取團隊範本。 如果您需要建立更多範本，請參閱自動建立 (系統管理) 存取團隊。

新增團隊範本至實體表單

1. 以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心 (Dynamics 365 管理員或 Microsoft Power Platform 管理員)。

2. 選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。

3. 請在命令列上，選取更多命令 (...)。

4. 選取 客製化實體。

5. 請在導覽窗格中，展開實體，展開要在團隊範本使用的實體，然後選取表單。

6. 在系統表單，選取使用中表單>主要表單。

7. 在主要表單上，開啟插入索引標籤。

8. 在功能區中，選擇子格。

   設定屬性對話方塊隨即顯示。

9. 在設定屬性，完成必要的欄位，然後選取顯示表單的標籤核取方塊。

10. 在記錄下拉式清單中，選取所有記錄類型。

11. 在實體下拉式清單中選取使用者。

12. 在預設檢視表下拉式清單中，選取相關記錄團隊成員。

13. 在團隊範本下拉式清單，選取想要的範本並選擇設定。

    選取的團隊範本現在會出現在主要表單。

14. 請在動作工具列上，選取儲存，然後選取發行。

將團隊範本新增至解決方案

您可以將團隊範本新增為解決方案的元件。

1. 建立解決方案

   新增團隊範本。

2. 在動作列中，選取新增現有的。

3. 選取更多和其他，然後選取團隊範本。

4. 選取您的團隊範本，然後選取新增。

   新增已新增團隊範本的資料表。

5. 在動作列中，選取新增現有的。

6. 選取資料表。

7. 選取已新增團隊範本的資料表。 選取下一步。

8. 選取包含資料表中繼資料選項。

9. 選取新增。

   注意

   對於自訂資料表，您必須選取包括所有物件選項。

新增已新增團隊範本的表單。

1. 按兩下更新後表單所在的資料表。
2. 按一下資料體驗區段底下的表單連結。
3. 按一下動作列上的新增現有的表單選項。
4. 選取已新增團隊範本的表單。
5. 按一下新增。
6. 發佈您的自訂

匯出團隊範本

您現在可以匯出團隊範本，並將它匯入其他環境中。

1. 匯出團隊範本解決方案。
2. 下載解決方案 ZIP 檔案。
3. 匯入團隊範本 ZIP 檔案解決方案。