選擇在客戶參與應用程式與 Exchange 之間同步處理的記錄
客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 及 Dynamics 365 Project Service Automation)，請使用線上同步處理篩選判定在客戶參與應用程式與 Exchange (使用伺服器端同步處理) 之間同步處理的記錄。 您可以修改現有線上同步處理篩選，或建立新的篩選來同步處理特定類型的記錄。 您也可以刪除、停用或啟用篩選。
電子郵件不包括在同步處理篩選範圍內，因為電子郵件是在客戶參與應用程式中建立電子郵件時的電子郵件控制，不論使用者是否在收件者清單與否。
Note
約會、連絡人和工作的同步處理僅支援使用者信箱。
建立或修改線上同步處理篩選
在 Web 應用程式的畫面右上角，按一下設定按鈕
![使用者設定檔 [設定] 按鈕。](media/privileges-user.png "使用者設定檔 [設定] 按鈕")
>選項。在 設定個人選項 對話方塊中，按一下 同步處理 索引標籤。
在 與 Outlook 或 Exchange 同步處理客戶參與應用程式項目 底下按一下 篩選 連結。
客戶參與應用程式會顯示 Outlook 或 Exchange 同步處理設定對話方塊，其中已選取使用者篩選索引標籤。 您可以使用此索引標籤建立或編輯篩選，或是刪除、啟用或停用篩選。
注意
如果您是系統管理員，則可以透過 SDK 建立或修改全組織的篩選 (系統篩選)。 其他資訊：深入了解系統篩選
執行下列其中一項動作：
若要開啟現有的篩選，請按一下篩選。
若要建立新的篩選，請按一下新增。
建立或修改篩選準則
您可使用準則列建立或修改離線同步處理篩選中的準則。 每一個準則列都包含三個值：篩選中使用的欄位 (例如，城市)、運算子 (例如，等於或包含)，以及做為篩選依據的值 (例如，WA)。
新增準則列
在 尋找 清單中，選取記錄類型。
指向準則方格中的選取，然後從清單中選取做為篩選依據的欄位。
從清單中選取運算子。
請輸入要篩選的值。
將準則列組成群組
在您想組成群組的每一列上，按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下選取列。
若要從群組中移除一列，請按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下刪除。 若要清除準則方格中的所有列，請按一下清除。
按一下群組 AND 或群組 OR。
建立群組後，您可以按一下 AND 或 OR 旁的向下箭頭選取其他選項。 您可以選取群組、取消群組、將 [群組 AND] 變更為 [群組 OR] 或反向變更、新增子句，或刪除群組。
