整合 Project Service Automation

Dynamics 365 適用的 Project Service Automation 解決方案現在可以安裝在合作夥伴網站上 (Dynamics 365 適用的 Project Service Automation 和合作夥伴網站解決方案必須先安裝)。 安裝這個解決方案後，客戶和合作夥伴將能檢視專案和確認的可預約資源。 客戶還能核准報價、檢視發票，以及檢視合約和訂單表單。

檢視合作夥伴網站的專案

客戶和合作夥伴都可以在合作夥伴網站上檢視與其相關的專案。 客戶可以檢視與其組織相關的使用中專案和已關閉專案。 合作夥伴可以在其組織內的可預約資源與專案相關聯時檢視專案。 在任一情況下，使用者都必須擁有適當的 Project Service Automation 特定 Web 角色 (PSA 客戶核准者/檢閱者或 PSA 合作夥伴核准者/檢閱者)。 登入網站之後，客戶或合作夥伴就可以移至客戶專案檢視專案。 從這裡可查看每個專案的基本資訊，並選擇要依使用中專案、已關閉專案或所有專案進行檢視。

在合作夥伴網站上檢視及核准專案報價

客戶可以檢視和核准與其組織相關聯的已建立專案報價。 登入網站之後，客戶瀏覽至 Project Service Automation>報價，然後將篩選變更為過去 7 天。 從這裡客戶將看見擱置中的報價，以及狀態和總金額等基本資訊。 客戶現在可以選取報價取得更新詳細資料，並選取頁面底部附近的核准報價或拒絕報價來核准或拒絕報價。

檢視合作夥伴網站的專案發票

客戶可以在合作夥伴網站上檢視最終版本的專案發票，在發票已核准且選取客戶可檢視核取方塊後。 若要查看發票，則客戶必須登入合作夥伴網站，並移至 Project Service Automation>發票。客戶可以在這裡查看基本資訊並選取發票以取得更多詳細資料。

在合作夥伴網站上檢視專案合約和訂單表單

開啟專案合約並選取合約的客戶可檢視核取方塊後，客戶就可以在合作夥伴網站上檢視最終版本的專案合約或訂單。 登入合作夥伴網站後，客戶瀏覽至 Project Service Automation>合約。 客戶可以在這裡查看包含一些基本資訊已排序合約清單，或選取合約來取得更多詳細資料。

在合作夥伴網站上依專案或角色檢視已確認的可預約資源

客戶和合作夥伴都可以依照相同程序，在合作夥伴網站上檢視可預約資源。 登入合作夥伴網站後，他們必須移至 Project Service Automation>客戶資源。 客戶和合作夥伴可以在這裡查看資源清單和其角色、已預約時數，以及其他基本資訊。 藉由選取資源，他們將可看見已指派哪些工作給資源。