教學課程：將 Excel 活頁簿轉變為令人驚豔的 Power BI Desktop 報表

發行項
08/20/2024

適用於： Power BI Desktop Power BI 服務

在本教學課程中，只需要短短 20 分鐘就能打造出美觀的報表！

您的經理想要查看最新一份銷售數字報表。其要求執行摘要需包含以下內容：

哪一個月份和年份有最大收益？
公司在哪個地區取得了最大成功 (依國家/地區)？
公司應該繼續投資哪項產品及哪個市場？

使用範例財務活頁簿即可立即建置這份報表。完成後的報表看起來會像是這樣。現在就開始吧！

在本教學課程中，您將了解如何：

以兩種不同的方式下載範例資料
使用轉換來準備資料
建置包含標題、三種視覺效果和交叉分析篩選器的報表
將報表發佈至 Power BI 服務並與同事共用

必要條件

在開始之前，您需要下載 Power BI Desktop。
如果打算將報表發佈至 Power BI 服務且尚未註冊，請註冊免費試用。

取得資料

您可以使用兩種方法之一來取得此教學課程的資料。

在 Power BI Desktop 中取得資料

當您開啟 Power BI Desktop 時，從空白畫布選取 [嘗試範例語意模型]。

如果您已從 Power BI Desktop 登陸此教學課程，請繼續並選擇 [載入資料]。

[使用範例資料的兩種方式] > [載入資料] 的螢幕擷取畫面。

下載範例

您也可以直接下載範例活頁簿。

下載財務範例 Excel 活頁簿。
開啟 Power BI Desktop。
在 [常用] 功能區的 [資料] 區段中，選取 [Excel]。
巡覽至儲存範例活頁簿的位置，然後選取 [開啟]。

準備您的資料

在 [導覽器] 中，您可選擇「轉換」或「載入」資料。 [導覽器] 可供預覽資料，以便確認資料範圍是否正確。數值資料類型會以斜體顯示。如果需要進行變更，請在載入前轉換資料。為了讓視覺效果更容易供之後閱讀，我們現在想要轉換資料。當執行每次轉換時，您會看見轉換新增至 [套用的步驟] 中 [查詢設定] 底下的清單

選取 [Financials] 資料表，然後選擇 [轉換資料]。
選取 [Units Sold] 資料行。在 [轉換] 索引標籤上，選取 [資料類型]，然後選取 [整數]。選擇 [取代目前的] 來變更資料行類型。

使用者最常執行的資料清除步驟就是變更資料類型。在此範例中，售出單位數為十進位格式。但 0.2 或 0.5 的售出單位數並沒有什麼意義，是吧？因此我們要將其變更為整數。
選取 [Segment] 資料行。我們也想要讓市場區隔在圖表中更加明顯，因此讓我們格式化 [Segment] 資料行。在 [轉換] 索引標籤上，選取 [格式]，然後選取 [大寫]。
現在我們要將 [Month Name] 的資料行名稱縮短為 [Month]。按兩下 [Month Name] 資料行，然後重新命名為 [Month]。
在 [Product] 資料行中，選取下拉式清單並取消勾選 [Montana] 的方塊。

我們知道 Montana 產品已於上個月終止，因此想要在報表中篩選掉此資料，以避免產生混淆。
您會看見每次轉換皆已新增至 [套用的步驟] 中 [查詢設定] 底下的清單。
回到 [常用] 索引標籤，選取 [關閉並套用]。我們幾乎已經完成建置報表所需準備的資料了。

是否有在 [資料] 清單中看到 Sigma 符號？ Power BI 已偵測到這些欄位為數值。並同時以行事曆符號標示出日期欄位。

額外點數：在 DAX 中撰寫兩個運算式

使用 DAX 公式語言撰寫量値並建立資料表，對於資料模型化而言相當有幫助。在 Power BI 文件中，DAX 是一門大學問。現在，讓我們撰寫基本運算式來建立新的量值，並撰寫其他運算式來建立整個資料表。

建立新的量值

從 [常用] 功能區中選取 [新增量值]。
鍵入此運算式以在 [Units Sold] 資料行中新增所有數字。
```
Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])    
```
選取核取記號加以認可。

建立新表格

現在，選取左側的 [數據表檢視] 圖示。
在 [常用] 功能區中選取 [新增資料表]。
鍵入此運算式，以產生介於 2013 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日之間的 [Calendar] 資料表。
```
Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))    
```
選取核取記號加以認可。

以下是您剛建立之單一資料行資料表的前 23 列。
現在選取左側的 [模型] 檢視。
將 [Date] 欄位從 [Financials] 資料表拖曳至 [Calendar] 資料表中的 [Date] 欄位以聯結資料表，並在兩者之間建立「關聯性」。

建置報表

既然已轉換並載入資料，現在即可開始建立報表。在左側滑軌中，選取 [ 報表檢視]。

在右側的 [資料] 窗格中，您會看到所建立資料模型的欄位。

讓我們一次使用一個視覺效果來完成建置報表。

視覺效果 1：新增標題

在 [插入] 功能區中，選取 [文字方塊]。鍵入 "Executive Summary – Finance Report" (執行摘要 - 財務報表)。
選取您輸入的文字。將 [字型大小]設定為 20 及 [粗體]。
將方塊大小調整為一行。

視覺效果 2：依日期的收益

現在，您要建立折線圖來查看哪一個月份和年份具有最高收益。

從 [資料] 窗格中，將 [Profit] 欄位拖曳至報表畫布上的空白區域。根據預設，Power BI 會顯示直條圖，並包含 [Profit] 資料行。
將 [Date] 欄位拖曳至相同的視覺效果。如果您在本文中稍早之額外點數：在 DAX 中建立資料表中建立了 [Calendar] 資料表，請改為從 [Calendar] 資料表拖曳 [Date] 欄位。

Power BI 會更新直條圖，以顯示兩年的收益。
在 [視覺效果] 窗格的 [新增資料至您的視覺效果] 區段中，選取 [X 軸] 值中的下拉式功能表。將 [Date] 的 [日期階層] 變更為 [日期]。

Power BI 會更新直條圖，以顯示每個月的收益。
在 [視覺效果] 窗格中，將視覺效果類型變更為 [折線圖]。

現在即可輕鬆看到 2014 年 12 月具有最大收益。

視覺效果 3：依國家/地區的收益

建立地圖以查看哪一個國家/地區擁有最高收益。

從 [資料] 窗格中，將 [Country] 欄位拖曳至報表畫布上的空白區域，以建立地圖。
將 [Profit] 欄位拖曳至地圖。

Power BI 會建立地圖視覺與泡泡，代表每個地點相對的收益。

歐洲的表現似乎比北美洲好。

視覺效果 4：依產品和市場區隔的銷售額

建立橫條圖，以決定要投資的公司和市場。

將所建立的兩個圖表拖曳至畫布上半部以並排顯示。為畫布左側預留一些空間。
選取報表畫布下半部的空白區域。
在 [資料] 窗格中，選取 [Sales]、[Product] 及 [Segment] 欄位。

Power BI 會自動建立群組直條圖。
拖曳圖表，使其寬度足以填滿上方兩個圖表下的空間。

該公司似乎應該繼續投資Paseo產品，並瞄準小型企業和政府部門。

視覺效果 5：年交叉分析篩選器

交叉分析篩選器是一項很重要的工具，可將報表頁面上視覺效果篩選為特定的選取項目。在此範例中，我們可建立兩個不童的交叉分析篩選器，將範圍縮小至每月和每年的績效。一個交叉分析篩選器會使用原始資料表中的日期欄位。另一個則會使用您稍早在本教學課程中為「額外點數」所建立的日期資料表。

使用原始資料表的日期交叉分析篩選器

在 [資料] 窗格中，選取 [Financials] 資料表中的 [Date] 欄位。將它拖曳到畫布左側的空白區域。
在 [視覺效果] 窗格中選擇 [交叉分析篩選器]。

交叉分析篩選器是索引標籤旁的漏斗圖圖示，但沒有小閃電。 Power BI 會自動建立數值範圍交叉分析篩選器。
您可以拖曳端點以篩選，或選取右上角的箭頭，並將其變更為不同類型的交叉分析篩選器。

使用 DAX 資料表的日期交叉分析篩選器

在 [資料] 窗格中，選取 [Calendar] 資料表中的 [Date] 欄位。將它拖曳到畫布左側的空白區域。
在 [視覺效果] 窗格中選擇 [交叉分析篩選器]。
在 [視覺效果] 窗格的 [資料] 區段中，選取 [資料] 中的下拉式功能表。移除 [季] 和 [日]，只保留 [年] 和 [月]。
展開每一年並調整視覺效果的大小，以顯示所有月份。

我們會在完成的報表中使用此交叉分析篩選器。

現在，如果您的經理只要求查看 2013 個數據，您可以使用交叉分析篩選器來選取年份或每年的特定月份。

為報表加分：格式化報表

如果想要用一些清爽的格式來讓報表變得更加精緻，以下有幾個簡單的步驟。

主題

在 [檢視] 功能區上，將主題變更為 [高階主管]。

裝飾視覺效果

在 [視覺效果] 窗格的 [格式] 索引標籤上進行下列變更。

[視覺效果] 窗格中 [格式] 索引標籤的螢幕擷取畫面。

選取 [視覺效果 2]。在 [標題] 區段中，將 [標題文字] 變更為 "Profit by Month and Year" (月收益與年收益) 並將 [文字大小] 變更為 [16 pt]。將 [陰影] 切換為 [開啟]。
選取 [視覺效果 3]。在 [地圖樣式] 區段中，將 [主題] 變更為 [灰階]。在 [標題] 區段中，將標題 [文字大小] 變更為 [16 pt]。將 [陰影] 切換為 [開啟]。
選取 [視覺效果 4]。在 [標題] 區段中，將標題 [文字大小] 變更為 [16 pt]。將 [陰影] 切換為 [開啟]。
選取 [視覺效果 5]。在 [選取控制項] 區段中，將 [顯示「全選」選項] 切換為 [開啟]。在 [交叉分析篩選器標題] 區段中，將 [文字大小] 增加至 [16 pt]。

新增標題的背景圖形

在 [插入] 功能區中，選取 [圖形]>[矩形]。將圖形放在頁面頂端，並延展為符合頁面寬度和標題的高度。
在 [格式化圖形] 窗格中的 [視覺效果框線] 區段中，將它設定為 [關閉]。
在 [填滿] 區段中，將 [填滿色彩] 變更為 [主題色彩 5 #6B91C9] (藍色)。
在 [格式] 索引標籤上，選取 [下移一層]>[移到最下層]。
選取 [Visual 1] 中的文字 (即標題)，然後將字型色彩變更為 [白色]。

新增視覺效果 2 和 3 的背景圖形

在 [插入] 功能區中，選取 [圖形]>[矩形]，並延展為視覺效果 2 和 3 的寬度和高度。
在 [格式化圖形] 窗格的 [框線] 區段中，將 [透明度] 變更為 100%。
在 [填滿] 區段中，將色彩設定為 [白色，10% 較深]。
在 [格式] 索引標籤上，選取 [下移一層]>[移到最下層]。

已完成的報表

以下是已完成報表的精美外觀：

總而言之，這份報表能夠回答經理最關心的問題：

哪一個月份和年份有最大收益？

2014 年 12 月
公司在哪個國家/地區取得了最大成功？

在歐洲，特別是法國和德國。
公司應該繼續投資哪項產品及哪個市場？

公司應該繼續投資 Paseo 產品，並以小型企業和政府部門作為目標。

儲存您的報表

在 [檔案] 功能表上，選取 [儲存]，或按住 Ctrl 鍵然後按 S 鍵。如果您第一次儲存報表，系統會提示您輸入儲存報表的位置。

若要與經理和同事共用報表，請將報表發佈至 Power BI 服務。當與擁有 Power BI 帳戶的同事共用時，其可與報表互動，但無法儲存變更。

在 Power BI Desktop 的 [常用] 功能區上，選取 [發佈]。

您可能需要登入 Power BI 服務。如果還沒有帳戶，你可註冊免費試用。
在 Power BI 服務中選取例如 [我的工作區] 等目的地 >[選取]。
選取 [在 Power BI 中開啟 <檔案名稱>]。

已完成的報表會隨即在瀏覽器中開啟。
選取報表頂端的 [共用]，與其他人共用報表。

教學課程：分析來自 Excel 與 OData 摘要的銷售資料 (機器翻譯)

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