教學課程：在 Power BI Desktop 中將維度模型變成令人驚豔的報告

適用於： Power BI Desktop Power BI 服務

在本教學課程中，您只需要 45 分鐘，就能從頭到尾將維度模型打造為美觀的報表。

您任職於 AdventureWorks，您的經理想要查看最新一份銷售數字報表。 其要求執行摘要需包含以下內容：

• 2019 年 2 月中哪一天的銷售量最高？
• 公司在哪個國家/地區取得了最大成功？
• 公司應該繼續投資哪些產品類別及哪種轉銷商業務？

使用 AdventureWorks Sales 範例 Excel 活頁簿，即可隨時建置這份報表。 完成後的報表看起來會像是這樣。

想查看已完成的產品嗎？ 您也可以下載已完成的 Power BI .pbix 檔案。

注意

如果您想要使用 SQL 資料庫中的資料，AdventureWorks 範例資料庫一文提供連結，引導您前往 GitHub 存放庫中可下載的 AdventureWorks SQL 範例資料庫。 如果您確實使用 SQL 資料庫，則必須修改本教學課程中的各個步驟。

現在就開始吧！

在本教學課程中，您將了解如何：

• 使用轉換來準備資料
• 建置包含標題、三種視覺效果和交叉分析篩選器的報表
• 將報表發佈至 Power BI 服務並與同事共用

必要條件

• 在開始之前，您需要下載 Power BI Desktop。
• 如果打算將報表發佈至 Power BI 服務且尚未註冊，請註冊免費試用。

取得資料：下載範例

1. 下載 AdventureWorks Sales 範例 Excel 活頁簿。

2. 開啟 Power BI Desktop。

3. 在 [常用] 功能區的 [資料] 區段中，選取 [Excel]。

4. 巡覽至儲存範例活頁簿的位置，然後選取 [開啟]。

準備您的資料

在 [導覽器] 窗格中，您可選擇「轉換」或「載入」資料。 [導覽器] 可供預覽資料，以便確認資料範圍是否正確。 數值資料類型會以斜體顯示。 在本教學課程中，我們要先轉換資料再加以載入。

選取所有資料表，然後選擇 [轉換資料]。 請務必不要選取標記有 _data 的工作表。

請檢查資料行資料類型是否與下表中的資料類型相符。 若要讓 Power BI 為您偵測資料類型，請選取查詢，然後選取一或多個資料行。 在 [轉換] 索引標籤上，選取 [偵測資料類型]。 若要對偵測到的資料類型進行任何變更，請在 [首頁] 索引標籤上選取 [資料類型]，然後從清單中選取適當的資料類型。

查詢	資料行	資料類型
客戶	CustomerKey	整數
Date	DateKey	整數
	Date	Date
	MonthKey	整數
Products	ProductKey	整數
	標準成本	十進位數字
	定價	十進位數字
轉售商	ResellerKey	整數
Sales	SalesOrderLineKey	整數
	ResellerKey	整數
	CustomerKey	整數
	ProductKey	整數
	OrderDateKey	整數
	DueDateKey	整數
	ShipDateKey	整數
	SalesTerritoryKey	整數
	訂單數量	整數
	單價	十進位數字
	應收金額	十進位數字
	單價折扣百分比	百分比
	Product Standard Cost	十進位數字
	總產品成本	十進位數字
	銷售量	十進位數字
SalesTerritory	SalesTerritoryKey	整數
銷售訂單	SalesOrderLineKey	整數

回到 [常用] 索引標籤，選取 [關閉並套用]。

模型化資料

您載入的資料就快準備好用於報表了。 讓我們檢查資料模型，並進行一些變更。

選取左側的 [模型檢視]。

您的資料模型應看似下圖，每個資料表都包含在方塊中。

建立關聯

此模型是您可能會從資料倉儲中看到的典型星型結構描述：其類似於星形。 星型的中心是事實資料表， 而周圍的資料表稱為維度資料表，其與事實資料表具有關聯性。 事實資料表包含銷售交易的數值資訊，例如銷售額與產品標準成本。 這些維度會提供內容，讓您得以分析其他項目：

• 已銷售哪些產品...
• 銷售給哪些客戶...
• 經由哪些轉銷商...
• 在哪個銷售領域。

如果您仔細看，就會發現除了 Date 資料表以外，所有維度資料表都與事實資料表具有關聯性。 現在讓我們為 Date 資料表新增一些關聯性。 將 Date 資料表的 DateKey 拖曳至 Sales 資料表的 OrderDateKey。 您現在已經在 Date 與 Sales 之間建立了所謂的「一對多」關聯性，如下圖線條兩端 1 與星號 * (即多數) 所示。

此為「一對多」關聯性，因為指定日期會有一或多筆銷售訂單。 如果每個日期只有一筆銷售訂單，則會是「一對一」關聯性。 線條中間的小箭號表示「交叉篩選的方向」。這表示您可使用 Date 資料表中的值來篩選 Sales 資料表，以便您依關聯性分析銷售訂單的下單日期。

Sales 資料表包含更多與銷售訂單日期相關的詳細資訊，例如「到期日」和「出貨日期」。 讓我們拖曳下列欄位來為 Date 資料表新增另外兩個關聯性：

• 拖曳 DateKey 至 DueDateKey
• 拖曳 DateKey 至 ShipDateKey

您會注意到 OrderDateKey 上的第一個關聯性為作用中 (以實線表示)。 其他兩個關聯性則為非作用中 (以虛線表示)。 Power BI 預設會使用作用中關聯性來建立銷售與日期的關聯性。 因此，SalesAmount 的總和是依訂單日期來計算，而非「到期日」或「出貨日期」。 您可影響此行為。 請參閱本教學課程中稍後的為報表加分：撰寫 DAX 量值。

隱藏索引鍵資料行

典型的星型結構描述包含數個索引鍵，用於維持事實與維度之間的關聯性。 一般而言，我們並不想在報表中使用任何索引鍵資料行。 讓我們隱藏索引鍵資料行，讓欄位清單顯示較少的欄位，以便資料模型更容易使用。

檢視所有資料表，並隱藏所有名稱結尾為 Key 的資料行：

選取資料行旁邊的眼睛圖示，然後選擇 [在報表檢視中隱藏]。

您也可以在 [屬性] 窗格中，選取資料行旁邊的眼睛圖示。

經隱藏欄位會具有在眼睛上加上了一條斜線的圖示。

請隱藏下列欄位。

Table	資料行
客戶	CustomerKey
Date	DateKey
	MonthKey
Products	ProductKey
轉售商	ResellerKey
Sales	CustomerKey
	DueDateKey
	OrderDateKey
	ProductKey
	ResellerKey
	SalesOrderLineKey
	SalesTerritoryKey
	ShipDateKey
銷售訂單	SalesOrderLineKey
SalesTerritory	SalesTerritoryKey

您的資料模型現在看起來應該類似以下資料模型，其 Sales 資料表與其他所有資料表皆具有關聯性，且隱藏了所有索引鍵欄位：

建立階層

因為隱藏了資料行，所以現在可更輕鬆地使用資料模型，我們可新增幾個「階層」，讓模型更容易使用。 階層可供更輕鬆地在群組之間巡覽。 例如，城市包含於州或省之中，而州或省則包含於國家或地區之中。

建立下列階層。

1. 以滑鼠右鍵按一下階層中的最高層級，或位於分類最頂端的欄位，然後選擇 [建立階層]。

2. 在 [屬性] 窗格中，設定階層的 [名稱]，並設定層級。

3. 接著 [套用層級變更]。

   

您也可以在新增階層後，在 [屬性] 窗格中為階層的層級重新命名。 您必須在 Date 資料表中，為會計階層的年度與季度層級重新命名。

以下是所需建立的階層。

Table	階層名稱	層級
客戶	地理位置	Country-Region
		State-Province
		縣/市
		郵遞區號
		客戶
Date	會計	年度 (會計年度)
		季度 (會計季度)
		Month
		Date
Products	產品	類別
		子類別
		模型
		Products
轉售商	地理位置	Country-Region
		State-Province
		縣/市
		郵遞區號
		轉售商
銷售訂單	銷售訂單	銷售單
		銷售訂單明細
SalesTerritory	銷售領域	群組
		Country-Region
		區域

您的資料模型現在看起來應該像下列資料模型， 其具有相同資料表，但每個維度資料表都包含一個階層：

重新命名資料表

重新命名 [屬性] 窗格中的下列資料表以完成模型：

舊資料表名稱	新資料表名稱
SalesTerritory	銷售領域
銷售訂單	銷售單

這是必要步驟，因為 Excel 資料表名稱不能包含空格。

現在您已完成最終的資料模型。

為報表加分：撰寫 DAX 量值

使用 DAX 公式語言撰寫「量值」，對於資料模型化而言相當有幫助。 在 Power BI 文件中，DAX 是一門大學問。 現在，我們要撰寫基本量值，依據銷售訂單上的到期日 (而非預設的訂單日期) 計算總銷售額。 此量值會使用 USERELATIONSHIP 函式，在量值範圍內啟動 DueDate 上 Sales 與 Date 之間的關聯性， 然後使用 CALCULATE 加總該範圍中的銷售金額。

1. 選取左側的 [表格檢視]。

   

2. 在 [欄位] 清單中選取 Sales 資料表。

   

3. 從 [常用] 功能區中選取 [新增量值]。

4. 選取或鍵入此量值，以依據銷售訂單上的到期日 (而非預設的訂單日期) 來計算總銷售額：

   Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey],'Date'[DateKey]))
   

5. 選取核取記號加以認可。

   

建置報表

既然已將資料模型化，您現在可開始建立報表。 前往 [報表檢視]。 在右側的 [欄位] 窗格中，您會看到所建立資料模型的欄位。

讓我們一次使用一個視覺效果來完成建置報表。

視覺效果 1：新增標題

1. 在 [插入] 功能區中，選取 [文字方塊]。 鍵入「執行摘要 - 銷售報表」。

2. 選取您輸入的文字。 將字型大小設定為 20 及粗體。

   

3. 在 [格式文字方塊] 窗格的 [效果] 下，將 [背景] 切換為 [關閉]。

4. 將方塊大小調整為一行。

視覺效果 2：依日期的銷售額

下一步，您要建立折線圖來查看哪一個月份和年份具有最高銷售額。

1. 從 [欄位] 窗格，將 Sales Amount 欄位從 Sales 資料表拖曳至報表畫布上的空白區域。 根據預設，Power BI 會顯示直條圖，並包含 Sales Amount 資料行。

2. 將 Month 欄位從 Date 資料表中的會計階層拖曳到直條圖。

   

3. 在 [視覺效果] 窗格的 [欄位] 區段中，在 X 軸方塊中移除 [會計年度] 和 [會計季度] 欄位：

   

4. 在 [視覺效果] 窗格中，將視覺效果類型變更為 [區域圖]。

   

5. 如果已在稍早的為報表加分中新增 DAX 量值，請一併將其新增至 [Y 軸]。

6. 開啟 [格式] 窗格，展開 [行] 區段，然後在 [色彩] 中將 [依截止日期的銷售額] 變更為對比度較高的色彩，例如紅色。

   

   如您所見，依到期日的銷售額會稍稍低於銷售額。 這證明其使用於 Sales 與 Date 資料表之間使用 DueDateKey 的關聯性。

視覺效果 3：依轉售商國家/地區的訂單數量

現在，我們要建立地圖來查看轉售商在哪個國家/地區有最高的訂單數量。

1. 從 [欄位] 窗格中，將 Country-Region 欄位從 Reseller 資料表拖曳至報表畫布上的空白區域。 Power BI 會建立地圖。

2. 將 Order Quantity 欄位從 Sales 資料表拖曳到地圖上。 請確定 [國家/地區] 位於 [位置] 中，且 [訂單數量] 也位於 [大小] 中。

   

視覺效果 4：依產品類別與轉售商業務類型的銷售額

接下來，我們要建立直條圖，調查哪些產品是由哪種轉銷商業務所銷售。

1. 將所建立的兩個圖表拖曳至畫布上半部以並排顯示。 為畫布左側預留一些空間。

2. 選取報表畫布下半部的空白區域。

3. 在 [欄位] 窗格中，從 Sales 選取 Sales Amount、從 Product 選取 Product Category，然後從 Reseller 選取 Business Type。

   Power BI 會自動建立群組直條圖。 將視覺效果變更為 [矩陣]：

   

4. 從 [資料行] 拖曳 [商務類型] 欄位，並將其放在 [資料列] 的 [類別] 底下。

5. 在已選取矩陣的情況下，在 [篩選] 窗格中，於 Business Type 下 [選取所有]，然後清除 [不適用] 方塊。

   

6. 拖曳矩陣，使其寬度足以填滿上方兩個圖表下的空間。

   

7. 在矩陣的 [格式] 窗格中，搜尋「條件式」。 在 [儲存格元素] 區段中，開啟「資料橫條」。 選取 [fx] 選項，然後為正值橫條設定較淡的色彩。 選取 [確定]。

8. 增加 Sales Amount 資料行的寬度，藉由拖曳矩陣使其覆蓋整個區域。

   

看起來自行車的整體銷售額較高，而加值型轉銷商賣出最多輛自行車，緊接在後的則是大型零售商店。 在零件方面，大型零售商店銷售的銷售量則高於加值型轉銷商。

視覺效果 5：會計日曆交叉分析篩選器

交叉分析篩選器是一項很重要的工具，可將報表頁面上視覺效果篩選為特定的選取項目。 在本案例中，我們可建立交叉分析篩選器，將範圍縮小至每月、每季和每年的績效。

1. 在 [欄位] 窗格中，從 Date 資料表中選取 [會計] 階層，然後將其拖曳至畫布左邊的空白區域。

2. 在 [視覺效果] 窗格中選擇 [交叉分析篩選器]。

   

3. 在 [視覺效果] 窗格的 [欄位] 區段中，移除 Quarter 與 Date，只留下 Year 與 Month。

   

現在，如果您的經理只想查看特定月份資料，即可使用交叉分析篩選器在年份或每年的特定月份之間進行切換。

為報表加分：格式化報表

如果想要用一些清爽的格式來讓報表變得更加精緻，以下有幾個簡單的步驟。

佈景主題

• 在 [檢視] 功能區上，選取 [主題]，然後將主題變更為 [主管]。

  

裝飾視覺效果

在 [視覺效果] 窗格的 [格式] 索引標籤上進行下列變更。

提示

尋找您想要變更的設定的快速方式，是在 [格式] 窗格中的 [搜尋] 方塊中輸入。

視覺效果 2：依日期的銷售額

1. 選取 [Visual 2, Sales Amount by Date]。

2. 在 [標題] 區段中，如果未新增 DAX 量值，則請將 [文字] 變更為 "Sales Amount by Order Date" (依訂單日期的銷售額)。

   如果已新增 DAX 量值，請將 [文字] 變更為 "Sales Amount by Order Date / Due Date" (依訂單日期/到期日的銷售額)。

   請確定您取得視覺效果本身 [標題] 區段，因為軸和圖例也可以有標題。

   

3. 將 [文字大小] 設定為 [16 pt]。

4. 在 [一般] 索引標籤上，將 [陰影] 切換為 [開啟]。

視覺效果 3：依轉售商國家/地區的訂單數量

1. 選取 [視覺效果 3：依轉售商國家/地區的訂單數量]。
2. 在 [地圖設定] 區段中，將 [樣式] 變更為 [灰階]。
3. 在 [一般] 索引標籤的 [標題] 區段中，將 [文字] 變更為 "Order Quantity by Reseller Country-Region" (依轉售商國家/地區的訂單數量)。
4. 將 [文字大小] 設定為 [16 pt]。
5. 同時在 [一般] 索引標籤上，將 [陰影] 切換為 [開啟]。

視覺效果 4：依產品類別與轉售商業務類型的銷售額

1. 選取 [Visual 4, Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type]。
2. 在 [一般] 索引標籤的 [標題] 區段中，將 [文字] 變更為 "Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type" (依產品類別與轉售商業務類型的銷售額)。
3. 將 [文字大小] 設定為 [16 pt]。
4. 同時在 [一般] 索引標籤上，將 [陰影] 切換為 [開啟]。

視覺效果 5：會計日曆交叉分析篩選器

1. 選取 [Visual 5, Fiscal calendar slicer]。
2. 在 [交叉分析篩選器設定] 區段中，在 [選取項目] 底下將 [顯示「全選」] 選項切換為 [開啟]。
3. 在 [交叉分析篩選器標題] 區段中，將 [文字大小] 設定為 [16 pt]。

新增標題的背景圖形

1. 在 [插入] 功能區中，選取 [圖形]>[矩形]。

2. 將圖形放在頁面頂端，並延展為符合頁面寬度和標題的高度。

3. 在 [樣式] 窗格的 [框線] 區段中，將 [透明度] 變更為 [100%]。

4. 在 [填滿] 區段中，將 [填滿色彩] 變更為 [主題色彩 5 #6B91C9 (藍色)]。

5. 在 [格式] 功能區上，選取 [下移一層]> [移到最下層]。

   

6. 選取視覺效果 1 中的文字 (即標題)，然後將 [字型色彩] 變更為 [白色]。

已完成的報表

選取交叉分析篩選器中的 [FY2019]。

總而言之，這份報表能夠回答經理最關心的問題：

• 2019 年 2 月中哪一天的銷售量最高？ 2 月 25 日，銷售額為美金 $253,915.47 元。

• 公司在哪個國家/地區取得了最大成功？ 美國，其訂單數量為 132,748 件。

• 公司應該繼續投資哪些產品類別及哪種轉銷商業務？ 公司應該繼續投資自行車類別，以及加值型轉銷商與大型零售商店轉銷商等業務。

儲存您的報表

• 在 [檔案] 功能表上，選取 [儲存]。

發佈至 Power BI 服務與其他人共用

若要與經理和同事共用報表，請將報表發佈至 Power BI 服務。 當與擁有 Power BI 帳戶的同事共用時，其可與報表互動，但無法儲存變更。

1. 在 Power BI Desktop 的 [首頁] 功能區上，選取 [發行]。

2. 您可能需要登入 Power BI 服務。 如果還沒有帳戶，請註冊免費試用版。

3. 在 Power BI 服務 > [選取] 中，選取目的地 (例如我的工作區)。

4. 選取 [在 Power BI 中開啟 <檔案名稱>]。 已完成的報表會隨即在瀏覽器中開啟。

5. 選取報表頂端的 [共用]，與其他人共用報表。

相關內容

• 下載已完成的 Power BI .pbix 檔案
• 深入了解 Power BI Desktop 中的 DAX 與資料模型

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