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設定自動化套件

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定義自動化套件的設定資料

使用自動化套件系統管理帳戶，移至主要環境，然後打開自動化中心應用程式。 在自動化中心中，我們可設定自動化套件運作的幾個部分。

第一次匯入套件時，您需要設定一些項目。

首先，新增自動化目標。 請遵循以下步驟來新增自動化目標。

  1. 以您的自動化 CoE 系統管理帳戶登入，然後移至主要環境。

  2. 打開自動化中心應用程式。

    您將使用自動化中心應用程式來設定自動化套件的運作方式。

  3. 在自動化中心中，選取公司目標索引標籤。

  4. 選取新增。

  5. 填入必要欄位。 下表提供了一些範例資料做為指引。

    欄位 數值
    目標名稱 透過自動化節約成本
    期間起始時間 11/1/2021
    期間到 11/1/2022
    目標效益指標 % 20
    目標總節省 50000

  6. 選取儲存並關閉。

接下來，我們將進行進一步的設定。 這項設定會分為下列三個區段：

  1. 一般 - 與資源和流程相關的設定。
  2. ROI 計算 - 做為評分計量的設定，可更好地判斷自動化專案的估計 ROI 和複雜度。
  3. 主控台設定 - 與自動化套件應用程式有關的資訊。 此設定是用來建立主控台，讓使用者可以用其啟動相關的應用程式。

一般設定步驟

選取底端瀏覽列中的「自動化中心」，然後切換至「設定」。

環境

  1. 選取環境索引標籤上的衛星環境。

  2. 將衛星環境變更為是。

  3. 選取儲存並關閉。

  4. 對所有衛星環境 (開發、測試、生產等) 重複前三個步驟。

    顯示將環境儲存為衛星環境的步驟的螢幕擷取畫面。

部門

  1. 在部門索引標籤上，選取新增。

  2. 根據組織需要建立任意數量的部門。 以下是組織可能需要的部門範例。

    • 會計
    • 企業整合
    • Finance
    • 人力資源
    • 資訊技術
    • 物流業
    • 營運變更管理
    • 採購

流程類別

  1. 在流程類別索引標籤上，選取新增。

  2. 建立將具有下層類別 (子類別) 的頂層類別。 以下是組織可能需要類別的名稱範例。

    • 人工智慧
    • 索賠
    • 發票請款
    • 舊版系統

流程子類別

定義以某種方式相關的子類別。

  1. 選取新增流程子類別，並根據組織的需求定義子類別。 可將以下範例作為指引。

  2. 人工智慧

    • 表單處理
    • 表單驗證

  3. 索賠

    • 返回
    • 保固

  4. 發票請款

    • 內部
    • 外部
    • その他

  5. 舊版系統

    • 複雜
    • 無 API
    • その他

角色 (應用程式角色)

這些角色不會提供任何存取權。 如果需要，它們可做為後援記錄的查詢。

  1. 建立自動化 CoE 管理員帳戶做為 CoE 負責人。

    欄位 數值
    顯示名稱 任何項目 (自動化 CoE 負責人)
    類型​ CoE 負責人
    使用者主體名稱 使用者的電子郵件地址

  2. 建立 CoE 管理員 - 必須至少初始化一個 CoE 管理員才能設定後援。

    欄位 數值
    顯示名稱 任何項目 (自動化 CoE 管理員)
    類型​ CoE 管理員
    使用者主體名稱 The email of the user

  3. 建立開發人員角色 – 此角色是選擇性的，用於將製作者的資訊同步回主板。

    欄位 數值
    顯示名稱 任何項目 (Miles Gibbs - 開發)
    類型​ Developer
    使用者主體名稱 The email of the user

基本設定 - 後援

此資料表應只定義一條記錄。 如果完成處理所需的任何值為 Null 或未定義，則會使用此記錄。

  1. 定義一個後援記錄。 使用以下螢幕擷取畫面做為您的後援記錄的指南。

    顯示後援記錄範例的螢幕擷取畫面。

設定 ROI 計算的步驟

在設定頁面中，您可以找到 ROI 計算設定。 這些資料表可用來計算每個自動化專案 (分數) 的複雜度。 某些值也可用於估計投資回報和節省金額。

處理頻率分數

下表顯示每個記錄的值和分數。 您必須使用這些值。 您可以修改分數。

數值 分數
每日 12
每小時 18
每月 3
每季 1
每週 5

平均自動化步驟分數

下表包含一些範例，且其可根據組織的需求和流程完全自訂。 該表用來取得使用者在要求新的自動化專案時，輸入的平均自動化步驟的分數。 您可以根據需求修改此資料表。

範圍 起始值 結束值 分數
>= 1，< 5 1 5 1
>= 250 250 999999999 10
>= 5，< 250 5 250 5

處理高峰分數

此資料表包含每個記錄的值和分數。 以下是應該使用的值。 您可以修改分數以符合您的需求：

數值 分數
每日 15
每小時 20
每月 5
每季 2
每週 10

設定 - 主控台

自動化主控台應用程式和專案核准自動化會使用這些資料表。

名字 應用程式描述 AppID / 應用程式連結
自動化專案 建立和管理自動化專案 依照下列步驟執行。
自動化中心 管理和設定自動化資源的所有部分 依照下列步驟執行。

如何取得畫布應用程式 URL/識別碼

登入 Maker Portal，然後執行下列步驟：

  1. 在左瀏覽列中，選取應用程式索引標籤。

  2. 在應用程式中選取 ... (更多命令)。

  3. 選取詳細資料。

    顯示選取詳細資料步驟的螢幕擷取畫面。

  4. 複製 AppID。

  5. 複製 Web 連結。

如何取得模型導向應用程式 URL/識別碼

登入 Maker Portal，然後執行下列步驟：

  1. 在左瀏覽列中，選取應用程式索引標籤。

  2. 在應用程式中選取 ... (更多命令)。

  3. 選取詳細資料。

    顯示詳細資料連結的螢幕擷取畫面。

  4. 選取屬性。

  5. 複製整合介面 URL。

重要

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