使用商務程序

商務程序可協助每個人遵循最佳做法，即使是不常發生的狀況也會有所幫助。 商務程序 (如果可用) 會在相關資料列上提供程序中每個階段的逐步時間表。 您開啟使用中階段的功能表，在每個資料行中輸入必要且攸關業務的資料，然後在準備好使用時選取下一個階段。 某些商務程序可以在一通電話的時間內完成，有些則可能需要數周的時間。

當您製作新客戶資料列時，商務程序流程有助於讓您了解建立新資料列，以及根據組織商務程序填寫必要資訊所需的每一步。

程序列也可以停駐在畫面右側，方便您在處理客戶資料列時參考。

• 在程序列上選取階段，然後選取釘選階段彈出式視窗。

  

如果您的商務程序看起來與這些範例不同，該怎麼做？

系統會提供用於一般工作的商務程序。 不過，大部分組織都會自訂這些程序來配合他們做事的方式。 或者，您可能已將針對產業或業務目標自訂的程序新增至系統。 換言之，您在這裡看到的項目，不一定完全符合您在系統上看到的程序列。 但是不論如何，程序列對每個人的功用都相同。 您可以在資料行中輸入資料，然後將客戶移至下一個階段。

如需如何使用商務規則和流程來套用自訂商務邏輯的詳細資訊，請參閱在模型導向應用程式中使用商務規則和流程來套用自訂商務邏輯。