管理您的客戶清單-在合作夥伴中心進行搜尋、更新、或是輸出客戶資訊

適用於：合作夥伴中心 |美國政府Microsoft雲端合作夥伴中心

適當的角色：系統管理代理程式

客戶記錄是您合作夥伴中心最重要的信息資產之一。

您也可以將客戶交易和管理動作的相關數據匯出為 活動記錄。 如需詳細資訊，請參閱 檢視客戶活動記錄。

[客戶清單] 頁面會顯示資料表檢視中的詳細數據。 從數據表中，您可以 建立新訂單、 管理和指派標籤，或移至客戶的 服務管理 頁面。

搜尋客戶

登入合作夥伴中心，並選取 [客戶]。 您的客戶清單會出現在 客戶清單上。

雙重合作夥伴（也就是說，直接帳單/第 1 層 + 間接轉銷商的合作夥伴）會在清單中看到重複的客戶（也就是來自其直接帳單/第 1 層狀態的客戶，以及其身為間接轉銷商的狀態）。

建立新訂單

您可以從 [客戶清單] 頁面為特定客戶建立新訂單：

1. 選取客戶，然後在命令行中選取 [新增訂單 ]。
2. 選取您想要起始訂單的產品目錄：Azure、Marketplace、軟體或在線服務。 若要完成交易，請遵循訂單工作流程。

更新客戶的帳單資訊

您可以更新客戶的帳單資訊，包括其公司名稱、地址和客戶聯繫人詳細數據。 若要深入瞭解，請參閱 更新客戶帳戶資訊、公司詳細數據和客戶帳單資訊。

匯出您的客戶清單

若要匯出您的客戶清單：

1. 登入合作夥伴中心，並選取 [客戶]。

2. 選取 命令列中的 [匯出客戶 ]，將客戶清單下載到您計算機上的預設下載資料夾作為.csv檔案。

   Customers.csv檔案中的數據行包括：

   • Microsoft標識碼
   • 公司名稱
   • 主要功能變數名稱
   • 關聯 性（合作夥伴與客戶的業務關係，例如 雲端轉銷商）
   • Tags (標籤)

注意

匯出一律會提供客戶的完整清單。 搜尋設定或篩選的數據不適用於匯出。

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