使用標籤管理您的客戶
您可以將自訂標籤套用在您的客戶身上,以便在合作夥伴中心中協助分組、管理、組織和搜尋他們。
- 您可以將最多150個標籤套用至每位客戶。
- 每個標籤最多可以有 50 個字元。
先決條件
若要使用客戶標籤,您必須:
- 具有 管理代理 角色
- 與客戶建立經銷商關係
標記客戶
您可以在 客戶清單頁面、[新增客戶] 頁面或客戶 帳戶 頁面上標記客戶。
若要從 [客戶清單] 頁面變更客戶標籤:
- 登入 合作夥伴中心,然後選取 [Customers]。
- 選取 客戶列表,然後選取一位客戶。
若要新增標籤:選取 [管理標籤]。 選取 建立標籤 以新增標籤。 完成時,請選取 [儲存]。
若要修改現有的標籤,請選取 [[指派標籤],然後檢查或取消選取現有的標籤以新增或移除標籤。
完成後,選取 儲存。
若要在 [新增客戶] 頁面上標記客戶:
- 登入 合作夥伴中心,然後選取 [Customers]。
- 選取 客戶清單,然後 新增客戶。
- 在 [標籤] 區段中,選取 [指派標籤] 或 [新增卷標]。
若要在客戶的 [帳戶] 頁面上標記客戶:
登入 合作夥伴中心,然後選取 [Customers]。
選取客戶。
選取 帳戶。
在 標籤 區段中,選取 指派標籤 或 建立標籤。
使用標籤搜尋客戶
您可以使用 [標籤] 資料行或 [標籤] 搜尋方塊來搜尋已標記的客戶。
若要使用 Tags 資料行搜尋標籤:
- 登入 合作夥伴中心,然後選取 [Customers]。
- 在 標籤 欄中尋找標籤。 (選取 標籤 欄標題會反轉排序方向。
若要使用 [標籤] 搜尋方塊來搜尋標籤,請按照以下步驟:
- 登入 合作夥伴中心,然後選取 [Customers]。
- 在 [標籤 搜尋方塊中,輸入標籤名稱。
- 選取 [搜尋]。
顯示具有該標籤的所有客戶。
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