共用方式為

使用標籤管理您的客戶

  • 發行項

您可以將自訂標籤套用在您的客戶身上，以便在合作夥伴中心中協助分組、管理、組織和搜尋他們。

  • 您可以將最多150個標籤套用至每位客戶。
  • 每個標籤最多可以有 50 個字元。

先決條件

若要使用客戶標籤，您必須：

  • 具有 管理代理 角色
  • 與客戶建立經銷商關係

標記客戶

您可以在 客戶清單頁面、[新增客戶] 頁面或客戶 帳戶 頁面上標記客戶。

若要從 [客戶清單] 頁面變更客戶標籤：

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 [Customers]。
  2. 選取 客戶列表，然後選取一位客戶。

    • 若要新增標籤：選取 [管理標籤]。 選取 建立標籤 以新增標籤。 完成時，請選取 [儲存]。

      合作夥伴中心的客戶清單頁面管理客戶標籤的螢幕快照。

    • 若要修改現有的標籤，請選取 [[指派標籤]，然後檢查或取消選取現有的標籤以新增或移除標籤。

    • 完成後，選取 儲存。

      從合作夥伴中心的客戶清單頁面修改現有標籤的螢幕快照。

若要在 [新增客戶] 頁面上標記客戶：

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 [Customers]。
  2. 選取 客戶清單，然後 新增客戶。
  3. 在 [標籤] 區段中，選取 [指派標籤] 或 [新增卷標]。 合作夥伴中心 [新增客戶] 頁面中新增客戶標籤的螢幕快照。

若要在客戶的 [帳戶] 頁面上標記客戶：

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 [Customers]。

  2. 選取客戶。

  3. 選取 帳戶。

  4. 在 標籤 區段中，選取 指派標籤 或 建立標籤。

    在合作夥伴中心的個別客戶頁面中指派客戶標籤的螢幕快照。

使用標籤搜尋客戶

您可以使用 [標籤] 資料行或 [標籤] 搜尋方塊來搜尋已標記的客戶。

若要使用 Tags 資料行搜尋標籤：

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 [Customers]。
  2. 在 標籤 欄中尋找標籤。 （選取 標籤 欄標題會反轉排序方向。

若要使用 [標籤] 搜尋方塊來搜尋標籤，請按照以下步驟：

  1. 登入 合作夥伴中心，然後選取 [Customers]。
  2. 在 [標籤 搜尋方塊中，輸入標籤名稱。
  3. 選取 [搜尋]。

顯示具有該標籤的所有客戶。

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