在 Teams 交談中檢視和更新 CRM 記錄

如果您正在處理案例或與客戶合作，並且需要同事的幫助，您的同事可能需要一些背景資訊來快速了解情況。 使用 Microsoft 365 服務用 Copilot，您可以輕鬆地在 Teams 聊天或渠道中分享案例或客戶記錄。

當在 Teams 對話中與您分享 CRM 記錄時，它會展開為內容豐富的調適型卡片。 您的 CRM 管理員會決定卡片中顯示的欄位以及顯示順序。

儘管您可以直接在 Teams 中查看卡片中的欄位，但無法更新卡片中的記錄。 若要更新記錄，您必須在 CRM 系統中將其打開。

在 Teams 中檢視和更新 CRM 記錄

1. 在調適型卡片中，選擇打開方式 (CRM)，其中「(CRM)」是您的 CRM 系統的名稱。 記錄會在網頁瀏覽器的 CRM 中開啟。

2. 根據需要更新資訊，然後儲存變更。

3. 若要在 Teams 中查看新訊息，請將游標暫留在卡片上，選取其他選項 (...)，然後選取重新整理。

4. 若要查看已更新的資訊，請將游標暫留在卡片上，選取其他選項 (...)，然後選取重新整理。