將 Outlook 連絡人儲存至您的 CRM

Microsoft 365 服務用 Copilot 可説明您添加和處理 CRM 聯繫人。 當您開啟電子郵件時，服務用 Copilot 會將電子郵件位址與您的 CRM 連絡人進行配對。 這樣，您就可以追蹤與他們的通訊，並確保他們位於您的 CRM 資料中。

注意

如果您使用 Dynamics 365 Customer Service 做為 CRM，服務用 Copilot 會在連絡人記錄的 EmailAddress1 欄位中尋找外部連絡人的電子郵件地址。 如果電子郵件地址位於 EmailAddress2 或 EmailAddress3 欄位中，則服務用 Copilot會找不到該連絡人，並將其視為未儲存。

連絡人卡片會顯示下列資訊：

• 連絡人的姓名、詳細資訊和 CRM (如果電子郵件地址連結到 CRM 中的連絡人)。

• 電子郵件中不在 CRM 連絡人中的電子郵件地址清單。 您也可以將連絡人新增至您的 CRM。

  • 若要新增連絡人，請將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增至 CRM。
  • 在新增連絡人表單中，新增必要的資訊，然後選取儲存。 或者，選擇打開方式 (CRM)，然後在 CRM 中輸入連絡人詳細資訊。
  • 如果電子郵件有傳送者的簽章，副手會填寫其中的聯繫方式。 在將連絡人儲存到 CRM 之前，這些內容都可以變更。

  注意

  如果您的管理員關閉了內嵌連絡人建立功能，則會改在您的 CRM 中開啟新連絡人表單。

• 在您的 CRM 中具有多個相符的連絡人電子郵件地址。 您可以選擇正確的連絡人。

  • 選取選擇正確的連絡人連結，然後選取選擇連絡人。 從清單中，選取正確的連絡人。如果都不正確，請建立新連絡人。
  • 如果您想要變更為電子郵件地址選擇的連絡人，請選取連接其他記錄。

  

您還可以在私人附註區段中編寫有關連絡人的附註。 這些附註僅供您使用。 不會與其他人共用，也不會同步至 CRM。

帳戶卡片會顯示與連結的連絡人相關的帳戶。 您可以查看帳戶詳細資訊以及相關的商機、案例和活動。