適用於專員的財務文件分析技能 (預覽版) 的負責任 AI 常見問題集
重要
這是預覽功能。 此資訊涉及預先發行功能，可能會在正式發行前大幅修改。 對於此處提供的資訊，Microsoft 不做任何明示或默許的擔保。
常見問題
本文解答了有關 代理財務文檔分析技能 (預覽版) 的常見問題（FAQ）。 同時也說明 Microsoft 如何負責任地使用您的資料。
什麼是代理的財務檔分析技能？
座席的財務文檔分析技能是一種技能，使您能夠查詢財務文檔 (如分析師報告) 並接收高質量的響應，重點是理解財務表格和圖表。 代理的財務文檔分析技能是一種後端解決方案，您可以在租戶中部署和管理。
座席的財務文檔分析技能可以做什麼？
使用該技能，您可以對一組自己的財務檔提出問題，並收到基於一組定義文檔的高品質回復。 該解決方案包含以下元件：處理要查詢的文檔的攝取過程，以及可用於查詢文檔的推理 API。
代理的財務檔分析技能的預期用途是什麼？
該技能使您能夠查詢財務報告 (如分析師報告) 並接收高質量的回應。 該解決方案旨在解釋圖表和表格以及文檔中的文本。 以下示例說明了該技能的預期用途：
投資決策支援：該技能可説明您提出與特定投資相關的問題，並根據這些報告中提供的見解獲得答案。 投資者可以收集相關信息並就資金分配到何處做出明智的決定。
戰略規劃洞察：該技能可以通過從分析師報告中提供廣泛的觀點來協助戰略規劃。 您可以詢問有關市場趨勢、競爭對手分析、行業預測等的問題。
資產評估：該技能可以通過提供對財務報告的訪問來幫助進行資產評估，這些財務報告提供了對與不同投資或業務決策相關的各種風險的見解。
如何評估座席的財務文檔分析技能？ 用來衡量效能的計量是什麼？
該技能使用各種財務文檔進行評估，包括分析師報告和 10-Q 表格，以及包含已建立的真實答案的精選問答集合。 評估過程評估了檢索機制，確保相關數據來源準確，以及生成過程，確認輸出準確、完整並與基本事實一致。 輸出顯示出更高的準確性和相關性。
此外，該技能還通過 Azure OpenAI 服務內置了內容篩選功能，該服務使用一組分類模型來檢測和防止有害內容的輸出，例如仇恨言論、性內容和暴力。
代理的財務檔分析技能有哪些限制？ 使用者在使用系統時如何最大限度地減少財務文檔分析技能對座席限制的影響？
- 該技能不提供財務建議或財務預測。 提供的答案基於為引入提供的文檔，不反映 Microsoft 的觀點。
- 該技能旨在一次回答一個問題，因此我們建議單獨提出多個問題。
- 它不適用於聊天模式，僅根據預定義的文檔語料庫提供答案，而不是根據 Web 的更新資訊提供答案。
- 儘管該技能旨在防止輸出有害內容，但它有時也會犯錯誤。
- 該技能利用了可能會出錯的大型語言模型 (LLM) 技術。 我們建議在輸出中添加免責聲明，提醒使用者在做出財務決策之前檢查準確性。
- 它依賴於 AI 服務的使用，其輸出可能不正確。 客戶有責任在做出任何財務決定之前對 AI 生成的內容進行盡職調查。
哪些作因素和設置允許代理有效和負責任地使用財務文檔分析技能？
在部署和配置階段，請務必遵循文檔。 此外，我們建議使用文檔中建議的 Azure OpenAI 模型，以獲取最佳做法和高質量的問題和答案。