使用工作流程 （預覽）

本文說明如何處理工作任務。 目標對像是數據分析解決方案架構設計人員，他們正在設計數據分析解決方案、需要知道如何使用工作流程來協助工作的工程師，以及想要使用工作流程篩選專案清單以協助瀏覽和瞭解工作區的其他人員。

先決條件

若要建立或編輯工作流程，以及透過工作流程在工作區中建立專案，您必須是工作區中的系統管理員、成員或參與者。

系統管理員、成員、參與者和檢視者可以使用工作流程來 篩選專案清單。

工作控件

大部分的工作都是在工作詳細數據窗格中，或透過工作卡片或工作流程畫布上的控件來完成。

選取工作以顯示工作詳細數據窗格。 下圖顯示處理工作的主要控制件。

1. 新增工作 或 連接器
2. 編輯工作名稱和描述
3. 變更工作類型
4. 為任務 建立新項目
5. 將現有項目分配到任務
6. 刪除任務

調整工作流程的大小或將其隱藏

您可以根據個人需求和喜好設定來調整工作流程的大小，或甚至隱藏它。 網狀架構會記住工作流程重設大小，並顯示/隱藏每位使用者和每個工作區的選項，因此每次您返回工作區時，工作流程大小和顯示/隱藏狀態會與您上次離開工作區時相同。

• 若要調整工作流程的大小，請向上或向下拖曳水準分隔符上的調整大小桿。

• 若要顯示/隱藏工作流程，請選取分隔符右側的顯示/隱藏控件。

新增工作

若要將新工作新增至工作流程畫布，請開啟 [新增 ] 下拉功能表，然後選取所需的工作類型。

選取之工作類型的工作會新增至畫布上。 新工作的名稱和描述是工作類型的預設名稱和描述。 請考慮 變更新工作的名稱和描述，以更清楚地描述其在工作流程中的目的。 良好的工作名稱應該識別工作，並提供其預定用途的清楚指示。

編輯工作名稱和描述

若要編輯工作的名稱或描述：

1. 選擇畫布上的工作以開啟工作詳細資料窗格。

2. 選取 [編輯，並視需要變更名稱和描述字段。 完成後，請選取 儲存。

變更工作類型

若要將工作變更為不同的類型：

1. 在畫布上選取任務，以開啟 的任務詳細資料窗格。

2. 開啟 [任務類型] 下拉功能表，然後選擇新的所需工作類型。

注意

變更工作類型並不會變更工作名稱或描述。 請考慮變更這些欄位以符合新的工作類型。

在畫布上排列工作

建置工作流程的一部分是以適當的順序排列工作。 若要排列工作，請選取每個工作，並將每個工作拖曳至工作流程中所需的位置。

提示

當您在畫布上移動任務時，它們會固定在您放置的位置。 不過，由於已知問題，當您將新工作新增至畫布時，任何未連接的工作都會移回其預設位置。 因此，為了保護您的工作安排，強烈建議在將任何新工作新增至畫布之前，將它們全部與連接器連接。

連結任務

連接器會顯示工作流程的邏輯流程。 它們不會建立或指出任何實際的數據連線，它們只是工作流程的圖形表示法。

新增連接器

若要連接兩個工作，請選取開始工作的邊緣，然後拖曳至下一個工作的邊緣。

或者，您可以從畫布上的 [新增] 下拉式清單中，選擇 [新增>連接器]。

然後，在 [新增連接器] 對話框中，選取開始和結束工作，然後選取 [新增]。

刪除連接器

若要移除連接器，請選擇它，然後按 Enter。

或者，選取連接器以開啟連接器詳細數據窗格，然後選取垃圾桶圖示。

變更連接器起點和終點或方向

若要變更連接器的開始和結束值，或切換其方向：

1. 選取連接器以開啟連接器詳細數據窗格。

2. 在詳細數據窗格中，視需要變更開始和結束值，或選取 [交換]，以變更連接器方向。

   

將項目指派給任務

一旦將任務放在畫布上，您就可以指派項目給它，幫助結構化及組織您的工作。 您可以 建立要指派給工作的新專案，也可以 指派工作區中已經存在的專案。

注意

一個項目只能被指派到單一工作。 無法將它指派給多個工作。

創建工作的新項目

若要為特定工作建立新專案：

1. 選取工作上的 [+ 新增專案]。

   

2. 在開啟的 [建立項目] 窗格上，預設會顯示與任務相關的建議項目類型。 選擇其中一種建議類型。

   如果您沒有看到您想要的項目類型，請將 顯示 選取器從 建議專案 變更為 [所有專案]，然後選擇您想要的項目類型。

注意

當您第一次儲存新的報表時，將有機會將它指派給工作區中存在的任何任務。

將現有項目指派給任務

若要將現有的項目指派到一個任務：

1. 選取任務上的夾子圖示。

   

2. 在開啟的 [[指派專案] 對話框中，將滑鼠停留在您要指派給工作的專案上，並標示複選框。 您可以指派多個專案。 當您完成選擇要指派給工作的項目時，請選擇 [選取]，將選取的項目指派給工作。

   

您選取的項目已指派給任務。 在項目清單中，工作分配會顯示在 工作 資料行中。

從任務中取消指派項目

您可以從選取的工作或多個工作取消指派專案。

注意

取消項目與任務 的指派不會 將項目從工作區移除。

從任務取消指派項目

若要取消工作中的項目分配：

1. 請選擇您要從中取消指派項目的任務。 這會篩選專案清單，只顯示指派給工作的專案。

2. 在項目清單中，將滑鼠停留在您想要取消指派的專案上，並標示出現的複選框。

3. 在工作區工具列上，選擇 從任務 取消指派，或選擇 從所有工作取消指派（如果您已選取多個專案）。

從多個任務中解除指派項目

若要從多個工作中取消分配項目：

1. 選取 [清除項目清單頂端的所有，以清除所有篩選條件，讓您可以在工作區中看到所有專案。 請注意，指派給任務的項目會在 任務 欄中列出任務名稱。

2. 將滑鼠停留在您想要取消指派的專案上，並標示複選框。

3. 完成選取之後，請選取 [從工作區工具列 的所有工作取消指派。

刪除工作

若要刪除工作：

1. 選擇工作以開啟 工作詳細資料窗格。

2. 選取垃圾桶圖示。

或者

1. 選取工作流程畫布以開啟 [工作流程詳細數據] 窗格。

2. 在 [工作流程詳細數據] 窗格中，將滑鼠停留在您想要刪除的工作上，然後選取垃圾桶圖示。

   

注意

刪除工作並不會刪除指派給它的專案。 它們會保留在工作區中。

使用任務流程導航項目

使用工作流程中指派給工作的專案，您可以使用工作流程快速瞭解工作區中的專案如何一起運作，並清楚瞭解工作區中的工作。

• 針對您在專案清單中看到的每個專案，您可以看見項目類型及其指派給哪些工作，如果有的話。

  

• 當您選取工作時，會篩選專案清單，只顯示指派給該工作的專案。

  

選取新的預先定義工作流程

您可以隨時選擇將其中一個預先定義的工作流程套用至畫布。

若要選取其中一個預先定義的工作流程：

1. 開啟畫布上的 [新增 ] 下拉式清單，然後選擇 [選取工作流程]。 預先定義的工作流程窗格將會開啟。

2. 選擇一個預定義的工作流程，然後選取 [選擇]。 如果畫布上已經有工作流程，系統會要求您覆寫目前的工作流程，或將預先定義的工作流程附加至目前的工作流程。

編輯工作流程詳細數據

若要編輯工作流程名稱或描述：

1. 選取 [工作流程畫布] 來開啟 [工作流程詳細數據] 窗格。

2. 選取 [編輯，並視需要變更名稱和描述字段。 完成後，請選取 儲存。

注意

良好的工作流程名稱和描述應該協助其他人瞭解工作流程的預期用途和使用。

刪除工作流程

若要刪除工作流程：

1. 選取畫布的空白區域，以顯示 [工作流程詳細數據] 窗格。

2. 選取垃圾桶圖示以刪除工作流程。

刪除工作流程會移除所有工作、工作清單及任何專案指派，並將工作流程重設為其原始預設空白狀態。

注意

指派給已刪除的任務流程中的任務的項目會保留在工作區中。 當您建立新的工作流程時，您必須將它們指派給新流程中的工作。

相關概念

• 工作流程概觀
• 設定工作流程