經銷商折讓管理
經銷商折讓管理能協助公司銷售促銷方案，為達到數量和行為目標的客戶提供「依照業績付費」的貨幣獎勵。 該功能的功能專為專注於全面促進盈利流程的公司設計，從促銷基金預算和分配到津貼合約設定、索賠建立和處理、支付處理、促銷效果分析。
本文將提供經銷商折讓管理功能的廣泛概述，並使您熟悉管理銷售促銷計劃所涉及的典型任務集。 具有營運和決策責任的多種使用者應使用此功能來實現各自的目標：
- 根據退票和一次性一次性付款 (針對約定的服務)，為所選帳戶分配可自由支配的基金，並為促銷制定經銷商折讓合約
- 透過持續銷售和產生退票索賠來執行協商的促銷合約
- 計算、核准和處理生成的索賠，並將其交付給應收帳款 (A/R) 作為付款結算的扣款
- 核對客戶的短薪與到期的扣款
- 追蹤促銷基金的使用情況，並評估計劃的盈利能力和有效性
對象和目標
本文件中的資訊適用於企業公司的業務決策者，例如採購經理、首席財務長 (CFO) 和會計經理等職位，他們具有以下職責：
- 高等級預算和基金分配
- 計劃和分析促銷活動
- 管理處理退票索賠、根據商品化事件執行付款以及結算短薪和扣款的員工
擔任這些角色的人正在尋找實現這些目標的方法：
- 更好地使用行銷促銷基金。
- 靈活適應不同類型的促銷計劃和補貼。
- 減少與監控促銷績效和處理索賠相關的管理負擔和錯誤。
- 透過應計未來負債來改進現金流預測。
- 與客戶就促銷活動進行的和未來的談判提供量化的基礎。
促銷基金及經銷商折讓合約
經銷商折讓合約是一項激勵計劃，向實現特定數量目標和/或行為目標的客戶提供按績效付費的貨幣獎勵。 促銷基金是預算支出。 如此一來，就能擷取促銷活動。
促銷基金
分配給經銷商折讓協議的資金記錄在 資金 頁面上。 要打開 「資金 」頁面，請選擇 「>銷售和行銷>」>貿易折讓基金。
在資金 頁面，您可以查看促銷資金的詳細資訊。
常規 快速選項卡顯示資金的有效期間及其預算金額。 為了將資金分配給促銷協定，“狀態 ” 字段的值 必須為“已批准”。
客戶 快速選項卡顯示客戶層次結構。 若要選擇基金的目標客戶，請拖動這些客戶，使其位於「基金客戶 」下。 此 FastTab 也顯示了基金總額是如何分配。
物料 快速選項卡顯示促銷中包含的物料。
經銷商折讓合約
基金定義到位後，促銷計劃的下一步是登記促銷合約 (稱為經銷商折讓合約)、分配基金，並為各商品化活動定義績效目標。
經銷商折讓協議記錄在 經銷商折讓協議 頁面上。 若要打開經銷商折讓 協定 “頁，請選擇 ”銷售和行銷>“>貿易折讓經銷商折讓協定”。
頁首
選擇 「頁眉」以切換到「頁眉 」檢視。
在常規 快速選項卡上，「 訂購至 」和 「訂購自 」欄位定義協定有效的期間。 協定的審批狀態為 「內部已批准 」表示協定尚未生效，無法在銷售訂單處理期間應用。
一般 快速選項卡的 分析 部分包含定義用於促銷評估的數量和成本的重要欄位：
- 基本 單位 欄位指定在應用促銷之前必須銷售給所選客戶的產品數量。
- 計算 出的運費數量 值是根據 提升百分比 值計算的，這是此促銷活動的計劃目標增加。
- 經銷商折讓 成本 欄位是根據經銷商折讓協定中各種事件的數量計算的。
在客戶 快速選項卡上的左側清單中，您可以選擇和查看設定為預定義層次結構的客戶群組。 然後，您可以選擇整個層次結構或特定帳戶作為折讓合約的目標。
在物料 快速選項卡上，就像在 資金 頁面的物料 快速選項卡上 一樣，將產品添加到協定中，以將其銷售額與商定的津貼相關聯。
在資金 快速選項卡上，您可以查看與此合同關聯的促銷資金。 您也可以查看合約的事件成本分配。 100% 的活動成本分配代表此促銷活動將完全由一個基金提供資金。 或者，促銷合約可以利用多個基金，並且可以使用相等或不同的百分比分配。
明細行
接下來，選擇 “線條 ”以切換到“線條”視圖。
“銷售事件 ” 選項卡顯示協定涵蓋的事件類型。 有三種類型：退單、一次性付款和非發票。
當您選擇商品化事件，然後選擇 金額 選項卡時，將找到該事件的詳細資訊。
在經銷商折讓明細 部分中，指定客戶必須達到的數量或金額範圍，以便定義獲得獎勵。
對於帳單退 回類型的商品化事件 ，上半部分的 「金額 」選項卡定義了將應用、生成和支付退帳單的規則。 例如，規則可以為退票索賠指定以下條件：
- 它基於銷售訂單的創建日期 (“ 計算日期類型 ”值為 “創建”)。
- 它是根據銷售訂單明細折扣前的金額計算的，而不是凈額，其中包括折扣 ( “取自 ”值為 “毛額”)。
- 它基於已售出產品的數量，而不是金額 ( 返利換行符類型 值為 數量)。
- 它是按月 計算的 (按 值累計銷售額為 “月”)。
- 它作為扣除結算，而不是使用應付 ( 付款類型 值為 客戶扣除)。
對於一次性付款 類型的商品化事件 ，「 金額 」選項卡顯示當客戶達到特定績效時將以扣除形式支付給客戶的數量。 審批狀態為 「未結 」表示尚未支付一次性付款。
若要將協定應用於滿足協定條件的銷售訂單，協議的狀態必須為 已確認。
在計劃的銷售活動下執行銷售並生成退票索賠
當您建立具有滿足協定要求的明細的銷售訂單時，您可以通過選擇 銷售訂單明細 查看 價格詳細資訊> 在銷售>訂單頁面上查看相關信息。
在價格 詳細資訊 頁上的 返利 快速選項卡上，銷售員可以看到從有效的經銷商折讓協定 (顯示返利計劃 ID) 退回的帳單以及應用於明細的總金額。 此金額也會顯示在 價格詳細資訊 頁面的 「利潤估算 」部分 的「返利金額 」欄位中。
過帳銷售發票時，會為每個發票行生成相應的退票索賠。
附註
若要查看 價格詳細資訊 頁，請在 應收帳款參數 頁上的 價格 選項卡上，選中 啟用價格詳細資訊 複選框。 I
處理索賠並將其作為扣除項傳遞給 A/R
處理退款流程的下一步是審查、計算和核准索賠，然後將其轉換為扣除額。
退票工作台是促銷合約擁有者定期審查和處理生成索賠的地方。 這也是應收帳款管理員將核准的索賠轉換為扣除額或定期付款的地方，具體取決於索賠的付款方式。
在帳單背面工作台 頁面上，您可以查看索賠行。 如果索賠處於 待重新計算 狀態，則必須針對任何累積影響重新計算這些索賠。
重新計算索賠
若要重新計算聲明，請在操作窗格上選擇 累積。 然後，在「 累積返利 」對話框中，選擇客戶。
作為重新計算的結果，程序生成新的索賠金額，以將原始索賠調整為每單位的合格金額。 為客戶、品項、貨幣、計量單位、庫存維度、財務維度和銷售稅組的每個唯一組合生成一個調整索賠。 這些調整索賠與正在調整的索賠 (即最初從銷售憑證建立的索賠) 具有相同的銷售訂單和發票編號參考。 與原始索賠不同，調整索賠在描述原始銷售訂單行的金額和數量的欄位中沒有值。
重新計算完成後，索賠的狀態將更改為 「已計算」。 若要審核聲明，請在操作窗格上選擇 審核。
處理索賠並將其傳遞給 A/R
索賠現在已準備好進行 A/R 處理。 若要處理它們，請在操作窗格上選擇 處理。
在處理索賠時，狀態已更改為 「標記 」，並指示日記帳過帳 (過帳的日記帳是應計回扣日記帳，如應收參數中指定的那樣) 導致發生以下事件：
- 要求金額已作為扣除額轉移到臨時客戶餘額。
- 回扣應計帳戶已記入貸方，以代表對客戶的未來負債。
- 已借記回扣費用帳戶，以確認與銷售相關所產生的成本。
若要完成此程序，A/R 專員現在必須透過將應計扣除額作為貸項票據 (負債) 轉移到客戶餘額來處理應計扣除額。
若要開始工作，請在客戶 頁的操作窗格上，選擇 收集>結算交易記錄。 然後，在 結算交易 頁上，選擇 功能>退票計劃。 此回扣頁面顯示了之前處理的所有退款申請。
如果要創建貸項通知單，請選取中所有行的 標記 複選框，然後選擇 函數>建立貸項通知單。
建立貸方通知單後，會過帳日記帳。 (過帳的日記帳是 A/R 參數中指定的 AR 耗用日記帳。) 因此，實際負債 (貸方) 金額已移至客戶餘額。 從財務上講，這種情況代表發生了以下事件：
- 客戶的應收帳款已入帳。
- 回扣應計帳戶已借記。
若要批准一次性付款 類型的銷售活動 ，請在 經銷商折讓協定 頁上選擇該事件，然後在 金額 選項卡上選擇 批准。
使用扣減工作台結算到期扣減和客戶短付
通常，在預期退單的情況下，客戶會選擇短期支付選定的發票。 若要防止未來出現付款核對的問題，A/R 員工會在記錄實際客戶付款時將這些短付款記錄為扣減項。 然後，在扣減工作台上，這些客戶扣減可以很容易地根據公司應付的索賠金額進行結算。
若要在付款日記帳中登記客戶的短付，請選擇 應收>帳款付款>日記帳，然後創建新的付款日記帳。 然後，在操作窗格上，選擇 扣除。 在扣除 頁面上，您可以創建和跟蹤短期支付的金額。
收款經理現在負責在扣除工作台中相互結算未結貸方票據交易和短期支付交易。
若要管理扣除，請選擇 銷售和行銷>貿易折讓>扣除>扣除工作臺。 頁面的上半部分包含代表來自客戶的短期付款行。 頁面的下半部分包含客戶的未結信用交易。
若要針對未結交易結算扣除，請標記扣除行，然後在未結交易選項卡上標記該行。 在動作窗格上按一下保留 > 配對。
原始聲明的狀態現在設置為 「已完成」。
分析促銷效果及基金消耗
若要了解該計劃的主要統計資料和資金使用情況，您可以使用經銷商折讓管理中提供的多個報告和分析檢視。
在經銷商折讓活動 頁面上，「 概述 」選項卡顯示經銷商折讓協定的主要詳細資訊。 其他索引標籤會顯示關於該程序的相關文件、付款和其他事件的更具體詳細資訊。
“ 摘要 ”選項卡顯示已在促銷下銷售的產品總數、已開票的銷售金額以及已支付的退款和一次性付款。
“ 退款貸記 ”選項卡包含已貸記給客戶的各個退帳單的詳細資訊。
若要獲得關於促銷的各種績效度量更具分析性的概述，您可以使用分析檢視。 若要轉到“分析”視圖，請按兩下 “銷售和行銷>”>貿易折讓經銷商折讓協定“。 在操作窗格上，按兩下 分析。
若要獲得關於促銷的各種績效度量更具分析性的概述，您可以使用分析檢視。 若要轉到“分析”視圖，請按兩下 “銷售和行銷>”>貿易折讓經銷商折讓協定“。 在操作窗格上，按兩下 分析。