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排程銷售歷程資料清理

  • 發行項

作為其標準操作的一部分， Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 持續生成和存儲銷售歷史更新數據。 隨著時間的推移，您的系統中可能會積累大量過時的銷售歷史記錄數據。 過帳與銷售訂單相關的文件時，此累積數據可能會導致性能和功能問題。 (這些文件包括銷售訂單確認、銷售裝箱單、銷售揀料單和發票) 。 因此，您應該將 Sales 更新歷史記錄清理 定期工作設置和計劃 為定期運行。 此工作將刪除不再需要的所有銷售歷史記錄更新數據。

如果您使用銷售 更新歷史記錄清理 定期工作，我們建議您啟用銷售 歷史記錄清理性能改進 功能，這將使工作更有效地運行。 （不過，您也可以在不啟用此功能的情況下運行工作。

開啟銷售歷程清理功能

若要設置和使用 銷售更新歷史記錄清理 定期工作以及本文中介紹的所有功能，必須在功能管理中啟用 銷售歷史記錄清理性能改進 和 基於期限 清理銷售更新歷史記錄功能，如以下小節所述。

銷售記錄清除效能改善

如果銷售 更新歷史記錄清理 定期批處理作業在具有大量銷售更新的環境中不經常運行，則可能需要很長時間。 在這些情況下， 銷售歷史記錄清理性能改進 功能可以幫助縮短運行持續時間並提高可靠性。

該功能會用以下方式改善現有的清除作業：

  • 它將清除分成批次處理 （可透過自訂變更批次大小）。
  • 它將最多執行 2 小時 (可透過自訂變更持續時間)。
  • 在可能的情況下，它會利用資料庫功能來把鎖定爭用降至最低，並避免在清除期間交易表。

啟用該功能后， 銷售更新歷史記錄清理 批處理作業 (銷售和市場行銷 > 期間任務 > 清理 > 銷售更新歷史記錄清理) 將像以前一樣運行，但性能更好，最多運行 2 小時。 這代表可能需要多次執行才能清除特定保留時間範圍內的所有資料。

您必須先在系統中開啟此功能，才能使用它。 管理員可利用功能管理設定檢查功能狀態，並開啟該功能。 在 功能管理 工作區，此功能以下列方式列出：

  • 模組：銷售和行銷
  • 功能名稱：銷售歷史記錄清理效能改進

根據存留期清理銷售更新歷史

使用 「基於期限 清理銷售更新歷史記錄」功能，可以指定在執行「銷售更新歷史記錄清理 」定期工作時 要保留的記錄的最大期限。 舊記錄將刪除。 當您將工作設置為定期運行時，此功能非常有用，因為期限始終相對於工作運行的日期進行計算。 如果不使用此功能，則只能為要保留的最舊記錄設置特定日期。

若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 版本 10.0.29 開始，該功能是強制性的且無法關閉。 如果您正在運行的版本早於 10.0.29，則管理員可以通過在功能管理 工作區中 搜索根據年齡 清理銷售更新歷史記錄功能來打開或關閉此功能。

設定和安排銷售歷程清理定期工作

若要設置和計劃 銷售歷史記錄清理 定期工作，跟隨執行以下步驟。

  1. 分析您的業務需求，以確定必須保留多少天的歷史銷售訂單過帳數據。 我們通常建議您每三個月運行一次清理工作，最多每六個月運行一次。

  2. 轉到 銷售和市場行銷 > 期間任務 > 清理銷售 > 更新歷史記錄清理。

  3. 在清理銷售更新歷史記錄 對話方塊的 參數 快速選項卡上，設定以下欄位：

    • 清理 –選擇以下值之一以指定要清理的記錄類型：

      • 已 執行–僅刪除已完全處理的記錄。 由於您不太可能進一步使用這些記錄，因此此選項是最安全的。
      • 已執行和錯誤 –刪除完全處理的記錄和發生錯誤的記錄。 此選項是最常用的。 您可能希望檢查甚至修復錯誤記錄，而不是自動清理它們。 但是，許多公司也選擇在大約一個月後清理這些記錄，因為到那時它們可能不再相關。
      • 全部 –刪除已執行、錯誤和等待的記錄。 等待記錄有效，但尚未完全處理。 在大多數情況下，您可能不希望自動刪除它們。 但是，在某些情況下，您可以選擇在經過特定時間後自動刪除它們。

    • 根據期限 保留記錄–指定是要根據執行工作當天的記錄清理記錄，還是刪除在固定日期之前創建的記錄。 如果要將清理計劃為定期工作，則應將此選項 設置為“是”，因為期限始終相對於運行工作的日期計算。

      • 將此選項設定為 「是 」以啟用「 最長期限 」欄位。 使用此欄位可以指定每次執行工作時要保留的記錄的最長期限。 忽略「 創建截止時間 」欄位。
      • 將此選項設定為 否 以啟用建立 至 欄位。 使用此欄位指定執行工作時要保留的記錄的最早建立日期。 最長年齡 欄位將被忽略。

    • 建立截止時間 –僅當根據年齡 保留記錄選項設置為 否 時，此設置才適用。 指定運行工作時要保留的記錄的最舊創建日期。 在此日期之前創建的記錄將被刪除。

    • 最長期限 –僅當根據期限 保留記錄選項設置為 是 時，此設置才適用。 指定每次運行工作時要保留的記錄的最長期限 (以天為單位)。 舊記錄將刪除。

  4. 在後台 運行快速選項卡上，指定工作的運行方式、時間和頻率。 使用這些設置來實施您在步驟 1 中確定的計劃。 這些欄位的運作方式與供應鏈管理中 其他類型的批次作業 一樣。

  5. 選擇確定以套用設定並關閉對話方塊。