販售和配置產品搭售方案
本文介紹如何在銷售訂單和相關文件上使用產品搭售方案，並說明如何將搭售方案項目價格分配給每個搭售方案元件。
產品搭售方案由父系項 (產品搭售方案項) 和多個元件項組成。 父系項輸入在銷售訂單明細上。 因此，訂單輸入更有效率。 但是，父系項隨後會分解為元件項。 內部文件 (如揀料單和裝箱單) 列出了元件項目。 但是，外部文件 (如銷售訂單確認和銷售發票) 僅顯示父系項。
附註
管道 (如在線、銷售指向（POS) 和呼叫中心）不支援產品搭售方案功能 Microsoft Dynamics 365 Commerce 。 和 Dynamics 365 Sales 的潛在客戶到現金解決方案 Dynamics 365 Supply Chain Management 也不支援此功能。 配置為產品搭售方案的商品不應添加到在 Commerce 管道或潛在客戶轉現金解決方案中創建的訂單或交易中。
如何設定和處理搭售方案品項
您可以使用物料清單 (BOM) 功能來設定搭售方案。 有關如何設置搭售方案商品的資訊，請參閱 啟用和設置產品搭售方案。
標記為產品搭售方案父系商品的處理方式與其他 BOM 商品不同。 差異列出如下：
- 通過確認訂單，您可以分解銷售訂單中包含的產品搭售方案。 打開銷售訂單，然後在操作窗格上的 銷售 選項卡上，選擇 確認銷售訂單。 切勿分解 銷售訂單明細 快速選項卡中的產品搭售方案商品 (通過選擇 工具列上的銷售訂單明細 > 分解 > BOM 明細 )。 否則，系統會將物料視為 BOM 而不是產品搭售方案。
- 在建立揀料單、裝箱單或發票之前，必須確認包含產品搭售方案商品的銷售訂單。
- 當產品搭售方案通過銷售訂單確認分解時，父系商品將被取消，其單價和折扣將分配給搭售方案的元件商品。
- 元件項目的總和必須始終等於父系項目的價格。 因此，對於元件項目可以更新或更改的欄位會有限制。 例如，不能手動更改單價。 它也不能間接更改。 為説明防止出現搜索和應用新價格等情況，無法更改元件項目上的庫存維度。
- 列印面向外部的文件 (如銷售訂單確認或發票) 時，列印的文件上僅顯示父系項。 元件項目未顯示。
包含產品搭售方案的銷售訂單範例
您可以通過以下方式設定產品搭售方案：
- 父系專案：筆記型電腦捆綁包
- 元件專案： 1 個 第 1000 項 （筆記型電腦本身），其基本銷售價格為 $1,900.00
- 元件專案： 1 個 專案 S0021 （保險），其基本銷售價格為 $150.00
- 元件專案： 1 個 項目 支援 （支援），其基本銷售價格為 $500.00
每個元件項目的基本銷售價格是元件設置的重要組成部分。 它設置在 商品的銷售 快速選項卡上。 基本銷售價格用於計算將父系商品單價分配給元件商品時的配置係數。 貿易協議銷售價格從未用於此目的。
接下來，您有一個銷售訂單，其中包含筆記型電腦搭售 方案商品的單個銷售訂單明細 。 父系項目的預設單價可以從許多地方獲取，例如貿易協議或基本銷售價格。 在本例中，手動輸入了 $2,300 作為銷售訂單的單價，如下圖所示。
確認分解產品搭售方案的順序
由於銷售訂單包含產品搭售方案商品，因此必須進行確認。 “確認銷售訂單 ” 對話框顯示產品搭售方案的元件，如下圖所示。
但是，由於列印的確認報告是面向客戶的面向外部的文件，因此它僅顯示產品搭售方案的父系項，如下圖所示。
銷售訂單確認後，父系商品仍顯示在銷售訂單上，但其狀態更改為 已取消。 此外，還會在搭售方案淨額 欄位中 跟蹤淨額。 列印發票需要此金額，因為發票顯示的是父項，而不是元件項目。
將價格分配給元件項目
元件項目的總和必須等於 父系項的搭售方案淨額 值，因為該值是在創建發票時顯示給客戶的金額。 為確保發票與過帳到總帳的金額相符，會限制對元件項目的編輯。 例如，不能更改地點和倉庫，因為這些更改可能會發射鍵基於貿易協議的價格更改。
由於元件的總和與此示例中在銷售訂單上輸入的搭售方案價格不匹配，因此將按以下方式重新計算單價並將其分配給元件：
- 產品搭售方案銷售訂單上輸入的價格： $2,300
- 元件的總基本售價： $1,900 + $500 + $150 = $2,550
- 元件 1 的分配價格： $2,300 ×（1,900 ÷ 2,550）= $1,713.73
- 元件 2 的分配價格： $2,300 ×（500 ÷ 2,550）= $450.98
- 元件 3 的分配價格： $2,300 ×（150 ÷ 2,550）= $135.29
元件的總和必須等於 $2,300，它確實是 ($1,713.73 + $450.98 + $135.29 = $2,300)。
如果所有元件項目都需要更改，則可以移除父項。 在這種情況下，元件項目也會被移除。 然後可以再次新增父項，並且可以在確認銷售訂單之前完成所需的編輯。
揀貨、包裝和配送訂單
在提貨和裝箱銷售訂單時，僅顯示產品搭售方案的元件。 但是，裝箱單和發票必須包含完整的產品搭售方案。 否則無法過帳。 例如，對話方塊顯示三個元件項目。 如果您嘗試刪除其中一個，則會收到一條錯誤消息，指出產品搭售方案中的所有產品必須先發貨，然後才能開具發票。
每產品搭售方案必須作為完整搭售方案發貨並開具發票。 例如，如果您將元件物料 1000 的數量更改為 4，但將其他元件物料的數量設置為 5，則無法過帳裝箱單和發票。
只有當搭售方案所有元件的數量都減少時，才能將部分金額出貨並開具發票。 例如， 在銷售訂單中輸入了數量為 5 的筆記型電腦搭售 方案商品。 銷售訂單確認後，銷售訂單上顯示三個元件項目，每個數量為 5。 默認情況下，在發貨和開票期間，每個元件的數量設置為 5 。 但是，您可以將所有三個元件項目的數量調整為 3 。 在這種情況下，將運送三個完整的產品搭售方案並開具發票。 剩餘的兩個產品搭售方案項 (三個元件項中每個項目的數量為 2 ) 可以稍後裝運和開票。
為銷售訂單開具發票
最後一步是為銷售訂單開具發票。 對於銷售訂單，發票對話框顯示元件專案，而列印的發票僅顯示父系專案。
過帳後創建的發票日記帳不包括產品搭售方案中的父系項，因為該項的狀態 為已取消。
發票日記帳不得包含產品搭售方案中的父系項，因為發票過帳後執行的任何流程均基於該發票日記帳。 例如，如果您從 動作窗格的銷售 選項卡創建貸項通知單，則創建的貸項通知單將包括元件項，但不包括父系項。
日記帳中的產品搭售方案 (預覽版)
[本章節是預先發佈文件，可能會有變更。]
日記帳 中的產品搭售方案功能擴展 了產品搭售方案 功能 (另 請參閱啟用和設置產品搭售方案 )。 它使系統能夠在其資料庫中保留詳細的產品搭售方案資訊。 因此，即使在刪除或存檔並清除相關銷售訂單后，您也可以重新列印原始銷售訂單確認和發票。 此功能還提高了以電子方式交換訂單確認和發票的能力。 由於產品搭售方案現在顯示在日記帳中，因此您可以以電子方式交換包含產品搭售方案的訂單確認和發票。
本節介紹日記 帳 中的產品搭售方案功能引入的更改。 這些更改基於本文前面所述的功能。
重要
- 這是預覽版功能。
- 預覽功能不適用於生產用途，且功能可能受限。 這些功能會受到補充使用規定影響，且在正式發佈前可用，以便客戶可以儘早使用並提供意見反應。
銷售確認日記帳的變更
確認銷售訂單後，父系商品仍顯示在銷售訂單上，但其狀態更改為 〖已取消〗。 附加狀態欄位 「搭售方案明細狀態」表示產品搭售方案元件部分的總體狀態。 使用它來識別銷售訂單明細上產品搭售方案及其元件的總體狀態。 類型 列中的符號可幫助您識別哪個訂單明細是產品搭售方案，哪個是元件。 淨額在搭售方案淨額 欄位中 追蹤。
銷售確認日記帳明細現在包含與產品搭售方案相關的資訊。 此資訊顯示在 「捆綁包」父系 列中。 對於屬於搭售方案的每個元件日記帳明細，「 搭售方案」父系 列會顯示搭售方案的批次 ID 和名稱。 使用「分發包」父系 列上的 「分組依據 」選項查看哪些元件屬於哪個分發包。
日記帳明細上產品搭售方案資訊使得即使在刪除銷售訂單後也可以正確重印銷售確認。
裝箱單日記帳中的變更
銷售裝箱單日記帳明細現在包含與產品搭售方案相關的資訊。 此資訊顯示在 「捆綁包」父系 列中。 對於屬於搭售方案的每個元件日記帳明細， 搭售方案父系 列欄位會顯示搭售方案的批次 ID 和名稱。 使用「分發包」父系 列上的 「分組依據 」選項查看哪些元件屬於哪個分發包。
日記帳明細上產品搭售方案資訊使得即使在刪除銷售訂單後也可以正確重新列印銷售裝箱單。
銷售發票日記帳的變更
銷售發票日記帳明細現在包含與產品搭售方案相關的資訊。 此資訊顯示在 「捆綁包」父系 列中。 對於屬於搭售方案的每個元件日記帳明細， 搭售方案父系 列欄位會顯示搭售方案的批次 ID 和名稱。 使用「分發包」父系 列上的 「分組依據 」選項查看哪些元件屬於哪個分發包。
日記帳明細上產品搭售方案資訊使得即使在刪除銷售訂單後也可以正確重新列印銷售發票。
實體支援匯出銷售確認並使用捆綁資訊開具發票
以下數據實體支援銷售確認和銷售發票日記帳明細上的捆綁資訊。 這些實體允許您向客戶發送包含產品搭售方案明細的銷售訂單確認和銷售發票。
- 銷售訂單確認搭售方案父系明細 –此實體包括根和中間搭售方案父系明細。 要設定定義包括哪些明細的條件，請對 日記帳明細類型應用篩選條件。 選擇 分發包父系 以僅包括分發包父系。
- 包括搭售方案元件 的銷售訂單確認明細–此實體包括標準銷售訂單確認交易和搭售方案元件 (如果可用)。要設定定義包括哪些明細的條件，請對 日記帳明細類型應用篩選條件。 選擇 「標準 」以排除任何元件。
- 銷售發票搭售方案父系行 –此實體包括根和中間搭售方案父系明細。 要設定定義包括哪些明細的條件，請對 日記帳明細類型應用篩選條件。 選擇 分發包父系 以僅包括分發包父系。
- 包括捆綁元件 的銷售發票明細–此實體包括標準發票交易和捆綁元件 (如果可用)。要設定定義包括哪些明細的條件，請對 日記帳明細類型應用篩選條件。 選擇 「標準 」以排除任何元件。
通過這些實體匯出的數據類似於列印在銷售確認和銷售發票上的數據。
重要限制
使用產品搭售方案專案時，存在以下重要限制：
- Commerce 管道 (如線上、銷售指向（POS) 和呼叫中心）不支援產品搭售方案功能。 供應鏈管理和銷售的潛在客戶轉現金解決方案也不支援此功能。 配置為產品搭售方案的商品不應添加到在 Commerce 管道或潛在客戶轉現金解決方案中創建的訂單或交易中。
- 內部公司訂單不支援產品搭售方案項。 在三條腿的情境中，產品搭售方案商品在原始銷售訂單上的銷售訂單確認期間不會分解。 在兩條腿的情境中，銷售訂單確認過程被阻止。
- 直接交貨不支援產品搭售方案商品。
- 交貨計劃不支援產品搭售方案商品。
- 無論已發佈產品的直接交貨設置如何，搭售方案元件的銷售訂單明細的交貨類型始終 為庫存。
- 除非您使用的 是日記帳 中的 (預覽版) 產品搭售方案功能，否則僅當包含產品搭售方案訂單明細的相關銷售訂單仍然存在時，您才能重新列印發票或銷售訂單確認。 如果刪除了銷售訂單明細，則重新列印的發票和銷售訂單確認包括元件專案，但不包括父系專案。
- 分解父系商品明細時，添加到父系商品明細的雜項費用不會分配給元件商品明細。