回扣管理參數

返利管理參數 頁面用於定義跨 返利管理 模組應用的設定。 這些設定影響過帳、狀態更新、編號規則和其他行為。 本頁面中的設定在法律實體之間共享，並且可以由具有適當安全權限的使用者修改。

若要開啟 返利管理參數 頁面，請前往 返利管理 > 設定 > 返利管理參數。 然後設定以下小節中說明的欄位。

回扣管理索引標籤

下表介紹了 返利管理參數 頁面的 返利管理 標籤上可用的欄位。

欄位	描述
預設狀態	選擇所有新交易的預設狀態。 若要定義可供選擇的一組狀態值，請使用 返利狀態 頁面。
依維度處理	選擇是否應按財務維度處理準備金、回扣和沖銷交易。 開啟此選項後，系統將在目標交易中使用來自源交易的財務維度。
檢查之前是否已過帳	如果同一期間多次處理未過帳的回扣交易，請選擇系統行為： 警告 –系統允許使用者覆蓋原始交易行，但會顯示警告。 錯誤 –系統阻止使用者覆蓋原始交易行，並顯示錯誤訊息。
自動過帳日記帳	選擇系統是否應自動過帳建議的日記帳。 這些日記帳包括用於準備金和客戶扣除的日記帳，以及廠商稅務發票日記帳。
自動過帳普通發票	選擇系統是否應自動過帳普通發票。 此選項僅適用於付款類型設定為 稅務發票客戶扣除的普通發票。
回扣品項訂單參考	選擇用於返利流程產生的銷售訂單和採購訂單的返利參考（無、 返利管理交易, 返利管理編號, 返利交易編號,或 單據備註）。
使用索賠流程	將此選項設為 是 以使用索賠流程。 如此一來，您可以將回扣管理建立的交易標記為已索賠或未索賠，然後僅過帳已索賠的交易。 例如，您計算一個月交易的回扣，但客戶有兩天未索賠。 在這種情況下，無人認領的交易將在您下次執行下一個週期的 Process 函數時重新建立。 如果您將此選項設定為 否，則會過帳所有索賠交易記錄。
包括訂單類型日記帳	對於交易類型設定為 訂單的交易或交易行，此選​​項控制 日記 的銷售訂單是否類型應該被包括在內。 如果在回扣尚不適用的情況下使用這些類型的訂單，它將提供靈活性。

編號規則索引標籤

使用 返利管理參數 頁面上的 編號規則 選項卡將編號規則分配給不同的編號規則回扣管理用途。 下表介紹每個編號規則的用途。 有關編號規則的詳細信息，請參閱 編號規則概述 及其相關文章。

參考	描述
回扣管理交易	編號規則為每個回扣交易分配一個唯一的索引鍵值。 建立交易時使用此索引鍵。
回扣管理號碼	編號規則為每個回扣分配一個唯一的索引鍵值。 此索引鍵用於識別回扣關係。
回扣交易號碼	編號規則為每個回扣交易分配一個唯一的索引鍵值。 此索引鍵用於識別回扣交易。
稅務發票	編號規則為每個回扣發票分配一個唯一的索引鍵值。 自動過帳回扣日記帳時使用此索引鍵。

功能可見性索引標籤

回扣管理將功能 (欄位和功能) 加入 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 的幾個常用頁面。 這些頁面包括與銷售訂單和銷售交易相關的頁面。 如果您使用回扣管理，則必須讓這些功能隨處可見，然後才能從中受益。 如果您不使用回扣管理，可以隱藏這些功能，使其不造成干擾。

在 返利管理參數 頁面的 功能可見度 選項卡上，設定 激活 選擇 是 以使回扣管理功能在任何可用的地方可見。 設定為 否 可隱藏 返利管理 模組以外的常用頁面的功能。 然而，即使該選項設定為 否，模組本身，包括 返利管理參數 頁面，具有適當存取權限的使用者仍可使用。