來自供應商的類別請求
類別請求程序讓供應商請求將新的採購類別關聯其帳戶。 然後，相關採購和開源程序可以使用這些採購類別。 (如需相關資訊，請參閱 採購類別概覽。)
類別請求由供應商在供應商資訊工作區發起。 然後提交給您的機構進行審查和核准。 已核准的類別將新增到供應商帳戶的採購類別列表中。
打開或關閉來自供應商的類別請求功能
若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 10.0.25 版開始，預設會開啟此功能。 從 Supply Chain Management 10.0.32 開始，此項功能是強制性的，不能關閉。 如果您執行的版本早於 10.0.32，則管理員可以在功能管理工作區搜尋允許供應商透過供應商協作共同作業申請採購類別功能，打開或關閉此功能。
如果啟用此功能，您仍然可以手動將採購類別新增到供應商帳戶。 更多資訊，請查閱核准特定採購類別的供應商。
供應商共同作業請求
在供應商可以與類別請求功能互動之前，必須設定供應商共同作業。
供應商必須至少有一個供應商共同作業使用者。 只有供應商系統管理員(外部)資訊安全角色的供應商使用者可以建立和提交類別請求。
如需詳細資訊，請參閱設定和維護供應商共同作業。
設定供應商請求工作流程
供應商類別請求工作流程必須在採購和開源工作流程中設定。 供應商將提交新類別請求，供您審閱和核准。 核准類別請求後，請求的採購類別將新增到供應商帳戶。
下面的例子展示如何設定一個簡單的、具有單一核准者的供應商類別請求工作流程。 您必須審閱您的內部程序以確定適合您的機構的工作流程設定。
- 請移至採購和開源 > 設定 > 採購和開源工作流程。
- 在動作窗格上，選擇新增。
- 在對話方塊中，選取供應商類別請求工作流程來打開工作流程編輯器。
- 登入工作流程編輯器。
- 在動作窗格上，選取屬性。
- 在工作流程的屬性頁面，在提交說明欄位，輸入說明文字。 在供應商提交類別請求時，他們將看到這些這些說明。
- 關閉屬性頁面。
- 拖動核准新類別請求工作流程元素到畫布上。
- 從開始工作流程元素拖動連結到核准新類別請求工作流程元素。
- 從核准新類別請求工作流程元素拖動連結到結束工作流程元素。
- 點兩下核准新類別請求工作流程元素。
- 選取並按住 (或按一下右鍵)步驟 1工作流程元素，然後選取特性。
- 在工作流程的屬性頁面，到工作項目主題欄位，輸入主題文字。 此文字將在指派給我的工作項目頁面，顯示為主題欄位的值。
- 在工作項目指示欄位中，輸入指示文字。 在類別請求的動作窗格上，核准者選取工作流程後，即可看到說明。
- 在左側窗格中，選取指派。
- 在指派類型索引標籤，設定指派使用者到此工作流程元素到使用者。
- 在使用者索引標籤，在可用使用者列表中，選取一個核准者。 例如，選取採購部門的使用者。
- 選取右箭頭按鈕 (>) 將核准者移動至選定使用者清單。
- 關閉屬性頁面。
- 請選取儲存並關閉。
- 在版本說明欄位，輸入有關工作流程的附註。
- 選取確定儲存工作流程。
- 如果您已準備好開始測試工作流程，請選取啟用新版本。 否則，選取不要啟用新版本。
- 選取確定以完成工作流程設定。
提示
如果您的機構不需要核准類別請求，您應該設定工作流程以進行自動核准。
有關如何設定工作流程的更多資訊，請參閱工作流程系統概述。
建立並提交類別請求
本節說明供應商該如何使用供應商資訊工作區來建立、編輯、查看和提交類別請求。
開始新的請求
要開始新的類別請求，請按照以下步驟操作。
在供應商資訊工作區，選取類別請求磚。
在類別請求頁面，在動作窗格上，選取新類別請求。
在新類別請求對話方塊中，瀏覽樹狀圖和/或使用清單上方的篩選找到您要申請的類別。 選取每個相關類別的核取方塊。
請注意以下幾點：
- 在供應商帳戶中當前處於啟用的類別顯示為已選取並且無法刪除。
- 您可以在單次類別請求中請求多個採購類別。
選擇確定建立草稿請求。
現在，新的草稿請求出現在類別請求頁面。
打開新的草稿請求，根據需要進行檢閱和編輯。
- 若要查看請求中當前包含的類別列表，請選取請求類別 FastTab。
- 若要查看您的現行活動類別，請打開現行類別頁面右側的 FactBox。
- 若要對請求新增類別，在工具列上請求類別FastTab，請選取新增。
- 若要從請求中移除類別，請選取請求類別FastTab，然後在工具列上選取移除。
- 若要將文件附加到請求中，請在動作窗格上選取附件。 核准者在審核類別請求時可以存取附加文件。
- 若要將文件從請求中移除，請在動作窗格上選取附件。 選取要移除的文件，然後在動作窗格上選取刪除。
如果您準備好提交請求，請在動作窗格上選取提交。 否則，只需關閉頁面並跳過此過程的其餘步驟。 您可以在稍後返回請求。
閱讀出現的任何提交說明，然後選取提交。
在註解方塊，輸入必要的任何附加資訊。 然後選取提交完成請求。
編輯草稿或已撤回的請求
要編輯草稿或已撤回的類別請求，請按照以下步驟操作。
- 在供應商資訊工作區，選取類別請求磚。
- 選擇草稿或已撤回的請求以將其打開。
- 依需要編輯請求，接著關閉它或以稍早步驟說明的方式提交它。
提交草稿或已撤回的請求
要提交草稿或已撤回的類別請求，請按照以下步驟操作。
在供應商資訊工作區，選取類別請求磚。
選取您要提交的草稿或已撤回的請求。
請在動作窗格上選取提交。
閱讀出現的任何提交說明，然後選取提交。
在註解方塊，輸入必要的任何附加資訊。 然後選取提交完成請求。
類別請求的狀態更改為任一值：
- 待審核 –請求在工作流中。
- 等待批准 –需要批准。
撤回已提交但尚未核准的請求
要撤回已提交但尚未批准的類別請求，請按照以下步驟操作。
在供應商資訊工作區，選取類別請求磚。
選取您要撤回的待定請求。
在動作窗格上，選取撤回。
在輸入註解方塊，輸入必要的任何附加資訊。 然後選取提交完成請求。
類別請求的狀態變更為取消。 該請求將保持此狀態，直到您刪除或重新提交。
刪除草稿或已撤回的請求
要刪除草稿或已撤回的類別請求，請按照以下步驟操作。
- 在供應商資訊工作區，選取類別請求磚。
- 選取您要刪除的草稿或已撤回的請求。
- 在動作窗格上，選擇刪除。
- 選取是的確認刪除。
查看已完成的請求
要查看已完成的請求，請打開供應商資訊工作區並選取類別請求磚。 已完成的類別請求將具有任一狀態：
- 已批准 –請求已批准。 若要查看新增的類別，請返回供應商資訊工作區，在左窗格中的下拉列表中打開更多詳細資料，然後選取類別。
- 已 拒絕–請求已被拒絕。 您可以依需求建立新的類別請求。
審閱類別請求
本節說明如何核准、拒絕和委派供應商提交的類別請求，以及如何查看已完成的請求。 這些工作流程動作適用於全部的類別請求。
查看類別請求
若要查看類別請求，請按照以下步驟操作。
請前往採購和開源>供應商>供應商共同作業請求>類別請求。
類別請求頁面出現。 預設頁面檢視表顯示狀態為待處理動作。
若要查看所有請求，請在顯示請求欄位中，選取全部。
打開草稿請求，根據需要進行檢閱和編輯。
- 若要查看請求中當前包含的類別列表，請選取請求類別 FastTab。
- 若要查看現行活動類別，請打開現行類別頁面右側的 FactBox。
- 如果提交了文件，則動作窗格上的附件 (迴紋針圖) 按鈕顯示附加文件的數量。 若要查看附加的文件，請選取附件按鈕。 接著選取要查看的文件並選取打開來查看。
- 若要將文件附加到請求中，請在動作窗格上選取附件。 核准者在審核類別請求時可以存取附加文件。
- 若要將文件從請求中移除，請在動作窗格上選取附件。 選取要移除的文件，然後在動作窗格上選取刪除。
- 若要查看工作流程歷程記錄，請在動作窗格上選取工作流程。 在工作流程選項中，選取更多接著到工作流程歷程記錄。 工作流程歷程記錄頁面出現。
核准待處理的類別請求
若要核准待處理的類別請求，請按照以下步驟操作。
請前往採購和開源>供應商>供應商共同作業請求>類別請求。
選取待核准的請求。
審閱類別請求。
可選：在一般FastTab，請在原因代碼欄位，選取一個原因代碼。 接著，在原因註解欄位，輸入原因代碼的註解。
在動作窗格上，選取工作流程。
在工作流程選項中，選取核准。
在註解欄位，輸入必要的任何附加資訊。 然後選取核准完成請求。
類別請求的狀態變更為核准的，並將採購類別新增到供應商帳戶。
拒絕待處理的類別請求
若要拒絕待處理的類別請求，請按照以下步驟操作。
請前往採購和開源>供應商>供應商共同作業請求>類別請求。
選取要拒絕的請求。
審閱類別請求。
在動作窗格上，選擇編輯。
在一般FastTab，請在原因代碼欄位，選取一個原因代碼。 接著，在原因註解欄位，輸入原因代碼的註解。
在動作窗格上，選擇儲存。
在動作窗格上，選取工作流程。
在工作流程選項中，選取更多接著到拒絕。
在註解欄位，輸入必要的任何附加資訊。 然後選取拒絕完成請求。
類別請求的狀態變更為拒絕。 此時，供應商可以根據需要建立新的類別請求。
委派待處理的類別請求
若要將待處理的類別請求委派給其他使用者，請執行以下步驟。
- 請前往採購和開源>供應商>供應商共同作業請求>類別請求。
- 選取您要核准的待定請求。
- 在動作窗格上，選取工作流程。
- 在工作流程選項中，選取更多接著到委派。
- 在使用者欄位中，選擇使用者，指派需審核的類別請求。
- 在註解欄位，輸入必要的任何附加資訊。
- 選取委派完成委派。 選定的使用者現在可以查看類別請求。
查看供應商的採購類別
在核准類別請求後，若要查看供應商採購類別，請執行以下操作。
前往採購和委外 > 廠商 > 所有廠商。
在所有供應商頁面，選取您要查看其採購類別的供應商。
在動作窗格中，打開一般索引標籤，並且到設定群組中，選取類別。
類別頁面隨即顯示。 採購FastTab 顯示透過類別請求新增的採購類別。
在採購FastTab，您可以按需求進行變更。 例如，您可以設定供應商類別狀態欄位為偏好。