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庫存能見度 Power BI 儀表板

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Microsoft 提供您可以下載並連線至您的庫存能見度執行個體和其他資料來源的樣本 Microsoft Power BI 儀表板檔案。 透過這種方式，您可以看見跨區域、實體和通路的庫存量。 使用儀表板追蹤庫存變動、比較供需部分、查看最受歡迎和最不受歡迎的產品，並推動有關緩解庫存風險的決策。

儀表板允許您執行以下工作：

  • 根據庫存維度進行篩選，以便您可以專注於您最關心的區域和產品。
  • 識別缺貨、庫存不足和庫存過多的產品，以便及時補貨或減少庫存。
  • 查看庫存關鍵績效指標 (KPI)，例如現有數量、供應和需求，以快速監控庫存狀態。
  • 根據您組織的業務需求自訂樣本儀表板。

授權要求

由於儀表板是標準 Power BI 檔案 (.pbix 檔案)，因此您必須擁有 Power BI 授權才能使用它。 如需詳細資訊，請參閱Power Bi 授權指南。

下載儀表板並將其連線到庫存能見度

  1. 從 GitHub 上的庫存能見度樣本資料夾下載庫存能見度儀表板檔案。

  2. 對於您計劃使用 Power BI 儀表板查看的所有資料，請在庫存能見度中設定預先載入的現有查詢 。 如需指示，請參閱預先載入一個簡化的現有查詢。

  3. 依照下列步驟將 Power BI 報告連線到您的 Dataverse 環境：

    1. 在 Power BI desktop 中開啟下載的報告。
    2. 展開資料窗格。 選取並按住或 (點擊右鍵) 查詢預先載入結果表格，然後選取編輯查詢以開啟 Power Query 編輯器。
    3. 將 EnvironmentURL 參數的值替換為 Dataverse 環境的基本 URL (例如 example.crm.dynamics.com)。
    4. 重新整理查詢以更新結果。

  4. 若要從您的實體載入資料，請建立一個新資料來源，並將其命名為 pbi 以表明它是您的 Power BI 資料來源。 (如需詳細資訊，請參閱設定庫存能見度。) 為了減小回覆正文的尺寸大小，來自此資料來源的資訊將從結果中排除。

預設 KPI

若要使用樣本儀表板中提供的視覺效果和 KPI，您必須在 pbi 資料來源中定義下列計算量值。 將資料來源中的相關實際量值新增到這些計算量值中。

  • Totalonhand –倉庫中的實際庫存總量。
  • Totalavailablephysical –總可用實物庫存數量。
  • Totalavailable –可用的總數量。 此總數包括可用的實際庫存和可用的訂購庫存，減去尚未承諾的訂購數量。
  • Totalordered –已購買或生產的總數量，或以其他方式入庫的總數量。
  • totalonorder –訂購的總數量。
  • Hardreserved 硬保留的總數量。 此總數包括保留實際數量和保留訂購的數量。
  • Returned –退貨總數量。 請確保您的資料來源之一包含退貨的實際量值，且該實際量值已新增至 Returned 計算量值。
  • Totalsold –已售出的總數量。
  • Othersupply –來自其他使用者指定來源的供應數量，這些數量不包括在前面提到的措施中。
  • Otherdemand –來自其他使用者指定來源的需求數量，未包含在前面提到的度量中。
  • Totalsoftreserved –軟預留總數量。
  • Received –已接收到倉庫的總庫存數量。

這些樣本計算量值包含在以下 Power BI 報告上的公式中：

  • 在按產品供應儀表板上：總供應量 = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
  • 在按產品需求儀表板上：總需求量 = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

自訂儀表板

您可以透過直接編輯視覺效果來自訂樣本儀表板。 您也可以編輯查詢以顯示來自不同資料來源的不同量值。

若要新增新的資料來源，請按照以下步驟操作。

  1. 在 Power BI desktop 中打開儀表板 ，並展開資料 窗格。 選取並按住或 (點擊右鍵) 查詢預先載入結果表格，然後選取編輯查詢以開啟 Power Query 編輯器。
  2. 在 Power Query 編輯器的功能區上，在首頁索引標籤上，選取重新整理預覽版。
  3. 在查詢設定窗格中的 套用的步驟區段中，選取並按住 (或點擊右鍵) 展開 is_quantities 步驟，然後選取 編輯設定。
  4. 搜尋或選取要新增至報告中的資料來源。

若要新增、修改或刪除現有資料來源的資料行，請執行以下這些步驟。

  1. 在 Power BI desktop 中打開儀表板 ，並展開資料 窗格。 選取並按住 (或點擊右鍵) 查詢預先載入結果表格。 然後選擇編輯查詢以開啟 Power Query 編輯器。
  2. 在 Power Query 編輯器的功能區上，在首頁索引標籤上，選取重新整理預覽版。
  3. 在 查詢設定 窗格中的 套用的步驟區段中，找到 展開 is_quantities.<data-source> 步驟，其中 <data-source> 是新行所屬的資料來源。
  4. 選取並按住 (或點擊右鍵) 步驟，然後選取編輯設定。
  5. 搜尋或選取要新增至報告中的資料行名稱。

您也可以根據檢索到的實體定義新行。 在樣本報告中，總供給和總需求行是在 Power BI 中定義的計算行。

如果您熟悉 Power Query，則可以使用 Power Query 語言直接編輯查詢。 在 Power Query 編輯器的功能區，在首頁索引標籤上，選取進階編輯器以開啟進階編輯器。