整合範例軟體電話
使用範例l來了解如何在 Dynamics 365 Sales 中整合軟體電話撥號程式。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
概觀
軟體電話撥號程式提供簡單且整合方式，以從 Microsoft Dynamics 365 Sales 撥號給客戶。 在 Dynamics 365 Sales 中，會將發生的通訊擷取為通話活動。
組織可以使用 Dynamics 365 管道整合架構，將電信業者提供的軟體電話撥號程式整合在 Dynamics 365 Sales 中。 整合後，銷售代表就可以直接從他們應用程式中選取電話號碼，快速地撥號給他們的連絡人。
本主題說明如何安裝範例應用程式並測試通話功能。
重要
- 此範例程式碼目前的可用性有限。
- 提供使用 Dynamics 365 管道整合架構將軟體電話與 Dynamics 365 整合的範例程式碼，其目的在讓客戶可以提前體驗並提供意見反應。 範例程式碼不適合投入生產使用，而且功能可能不多或受限。
- Microsoft 不為此範例程式碼提供支援。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 這受到另外的補充使用條款規範。
整合並設定範例軟體電話撥號程式
若要設定此範例：
從 Microsoft AppSource 取得 Dynamics 365 管道整合架構 如需 Dynamics 365 管道整合架構先決條件及其取得方式的詳細資訊，請參閱取得 Dynamics 365 管道整合架構。
從下載中心匯入 msdyn_CIFramework_managed.zip 受管理的解決方案。 若要深入了解如何匯入解決方案，請參閱匯入解決方案
使用 Dynamics 365 管道整合架構來整合下載中心上提供的範例應用程式。 若要了解更多有關整合範例應用程式的詳細資訊，請參閱使用管道整合架構整合範例軟體電話。
重要
您必須使用下載中心連結中的範例應用程式，而不是使用在使用管道整合架構整合範例軟體電話主題中提及的範例應用程式。
為 Dynamics 365 Sales 組織設定管道提供者。 其他資訊：如何為 Dynamics 365 組織設定管道提供者
完成設定後，您會在商機記錄中任何有定義行動電話號碼的連絡人旁邊看到電話圖示。
當使用者選取此圖示時，範例軟體電話撥號程式會開啟，並撥打此號碼。
所有關於通話的詳細資料 (例如持續時間、電話號碼和附註) 都會自動擷取到通話摘要和通話活動記錄中，而且記錄會與起始該通話的商機記錄建立關聯。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。
相關資訊
取得 Dynamics 365 管道整合架構
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如何為 Dynamics 365 Sales 組織設定管道提供者