銷售趨勢預測概觀
預測可協助您的組織預測其銷售團隊在給定時間範圍內將產生多少營收。 正確完成後，這就可以在公司的成功上發揮重要作用。
重要
這項功能是用來協助銷售經理或監督員增強其團隊的效能。 此功能不是用來進行，也不應該用來進行，會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或權利) 的相關決策。 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與最終使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。 這包含充分通知最終使用者他們與銷售人員的通訊會被監控、錄製或儲存，並根據適用法律的要求，在使用這些功能之前，需先取得使用者的同意。 我們也鼓勵客戶使用一種機制來通知他們的銷售人員，說明他們與使用者的通訊可能會受到監控、錄製或儲存。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
預測如何協助銷售團隊
藉由使用預測：
賣家可以針對目標追蹤其績效，並找出可能危及其達標能力的準銷售案源風險。
經理可以對照配額追蹤個別銷售績效來主動提供指導。
主管可以使用預測趨勢來預計部門銷售，並視需要重新配置資源。
組織負責人可以使用推測的估計值來變更產品策略，或將更新後的預測傳達給投資者。
檢閱先決條件
使用預測其之前，請先檢閱下列先決條件：
預測是使用下列其中一個選項所建立。
您屬於其中一部分的階層。
您所屬的資訊安全角色已獲得存取權。
若要了解詳細資訊，請參閱設定預測。
您必須有使用者和領域實體的讀取權限。 若要了解詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。
將預測網格和設定網站地圖項目新增至自訂應用程式
建立自訂模型導向應用程式時，您可以選擇預設解決方案來為應用程式建立網站地圖。 不過，此清單包含的解決方案僅以實體表單為基礎。 預測選項是以 URL 自訂控制項表單為基礎，不會顯示在解決方案清單中。 您必須手動將這些選項新增至網站地圖。 新增這些選項後，組織中的使用者就可以在應用程式的網站地圖上看到選項。
使用下列 URL 將預測網站地圖新增至自訂應用程式，並執行將網站地圖設定新增至自訂應用程式中的步驟：
| 功能名稱 | URL |
|---|---|
| 預測網格 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| 預測設定 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |