在 Microsoft 365 Copilot (預覽版) 上與 Sales 資料聊天常見問題
重要
本文中提到的部分或所有功能可做為預覽版本的一部分來提供。 內容和功能隨時可能變更。
本文說明如何使用 Microsoft 365 Copilot 與 Dynamics 365 Sales 資料聊天。
Microsoft 365 Copilot 授權可讓授權使用者與 Dynamics 365 Sales 資料進行自然語言交談。 例如，他們可以提出下列問題：
Adventure Works 的主要連絡人是誰？
客戶 Adventure Works 有哪些商機？
Microsoft 365 Copilot 摘要列出散佈在電子郵件、聊天和文件中的資訊，並進行調整，使之與存放在 Dataverse 中的相關資料保持一致。 協調後的摘要會做為回應提供給使用者。
支援哪些類型的資料？
存放在資料表中的資料稱為結構化資料。 靜態文件 (例如 Word 檔案、PDF 檔案和公開可用內容) 中存在的資料稱為非結構化資料。 Microsoft 365 Copilot 支援對結構化和非結構化資料的資料查詢。
有哪些現成可用的案例？
使用者可以查詢客戶、連絡人、潛在客戶、商機、報價、訂單和案例資料表。
範例問題：
列出所有帳戶
Adventure Works 的主要連絡人是誰？
客戶 Adventure Works 有哪些商機？
地址在華盛頓州雷德蒙德的客戶有哪些？
已關閉多少商機？
告訴我關於客戶 Adventure Works 的所有詳細資訊
顯示估計價值超過 $20,000 的所有商機
顯示排名最靠前的 10 個潛在客戶
可否為我提供潛在客戶 Lidman Anna 的狀態？
潛在客戶 Lidman Anna 是什麼時候建立的？
潛在客戶 Lidman Anna 的記錄負責人是誰？
連絡人 Nancy Anderson 的公司名稱是什麼？
連絡人 Nancy Anderson 的電子郵件地址是什麼？
顯示 Amanda Donnelly 擁有的所有潛在客戶
顯示 Amanda Donnelly 擁有的所有潛在客戶。 顯示為表格，包括潛在客戶的記錄負責人和電子郵件地址
尋找所有名為 Nancy 的 Dynamics 365 Sales 連絡人
Nancy Anderson 的商務電話是什麼？
連絡人 Nancy Anderson 的狀態是什麼？
客戶 Adventure Works 的電子郵件是什麼？
客戶 Adventure Works 的電話號碼是什麼？
客戶 Adventure Works 的地址是什麼？
Jim Glynn 的商機是什麼？
可否告訴我 Coho Winery 的商機？
告訴我 Amanda Donnelly 擁有的所有商機
幕後發生了什麼事？
使用者的問題已轉譯為 SQL 查詢，並對 Dataverse 資料表執行。 結果會摘要列出，並做為回應提供給使用者。 下圖顯示幕後運作的架構：
是否僅限於支援的客戶案例？
否，並不以支援的客戶案例為限。 將這些案例視為 Microsoft 365 Copilot 所能處理的模式。 Microsoft 365 Copilot 可以啟用任何遵循這些模式的 Dynamics 365 Sales 資料表。
Microsoft 365 Copilot 僅適用於 en-us 語言設定。
最佳做法
使用 Microsoft 365 Copilot 與 Dynamics 365 Sales 資料聊天時，請遵循這些最佳做法。 這些最佳做法不斷進行修訂，以改善產品體驗。
向 Copilot 提出的問題要具體，避免模棱兩可。 如果您的問題與客戶有關，請在問題中使用關鍵字「客戶」。 例如，不要問「Adventure Works 的主要連絡人是誰？」請改問「客戶 Adventure Works 的主要連絡人是誰？」。
具體說明預期的結果。 如果您想要表格格式的結果，請使用關鍵字「使用表格格式」。 如果您想要合併結果或摘要，請務必明確指出。 例如，您可以問「以表格格式列出所有客戶」。
如果您知道與 Sales 應用程式中所需資料相關聯的名稱或標籤，請在搜尋時使用該名稱，以便更輕鬆地進行搜尋。 例如，您可以詢「客戶 Adventure Works 的主要連絡人是誰？」。
正確使用字母大小寫：
- 對欄位或屬性名稱使用小寫，例如'primary contact'、'record owner'。 大寫文字更有可能被視為常值。
- 如果您不確定字串常值的拼字，請嘗試使用小寫字母，這樣就比較容易進行拼字更正。 大寫字母文字更可能被視為特殊名稱，並且可能不會進行拼字檢查。