比對 Dynamics 365 與 ZoomInfo 之間的欄位

嘗試將資料從 ZoomInfo 應用程式匯出至 Dynamics 365 Sales 組織時，某些對應的欄位可能會不相符，也不會顯示更新的值。 若要避免這些不相符情形，您可以對應客戶、連絡人及潛在客戶在 Dynamics 365 與 ZoomInfo 之間的相應欄位。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

先決條件

開始前，請務必符合下列先決條件：

• ZoomInfo 應用程式已安裝在您的 Dynamics 365 Sales 組織上。 其他資訊：安裝 ZoomInfo 應用程式。
• 您擁有使用 ZoomInfo 應用程式的授權。

對應欄位

1. 開啟 Dynamics 365 應用程式頁面，然後開啟 ZoomInfo 應用程式。

2. 在左導覽窗格中，選取 ZoomInfo>ZoomInfo。

   Note

   應用程式可能會提示您輸入認證。 如果您有 ZoomInfo 的帳戶，請選取 Google、Office，或輸入 ZoomInfo 認證。

   

3. 在頁面的右上角，選取更多>管理入口網站。

4. 在管理入口網站頁面上，選取 Dynamics 設定。

   

5. 選取對應索引標籤，然後選擇的客戶、連絡人或潛在客戶索引標籤以對應欄位。

   Note

   在此範例中，我們使用客戶。

   您可以檢視 ZoomInfo 應用程式與 Dynamics 365 之間預設或已設定的相應欄位。

   

6. 視需要對應欄位。 下表說明每一欄及其功能：

   欄名稱	描述
   ZoomInfo 欄位	顯示可供您用來與 Dynamics 365 欄位對應之 ZoomInfo 欄位的清單。
   Dynamics 欄位	顯示可供您用來對應之 Dynamics 365 欄位的清單。 此清單也包含自訂欄位。
   範例	顯示所選 ZoomInfo 欄位的值範例。
   更新選項	選取欄位的下列其中一個選項： 如果缺少就填寫：選擇此選項，即可只在 Dynamics 365 什麼都沒有時才填入 ZoomInfo 資料。 預設會選取這個選項。 覆寫欄位：選擇此選項以使用 ZoomInfo 資料覆寫 Dynamics 365 中的現有資料。

   Note

   • 選取新增列以在對應表中新增更多欄位。
   • 若要將對應的值設定為預設值，請選取回復預設喜好設定。

7. 選取驗證並儲存。

   ZoomInfo 應用程式會驗證相應的對應值，並儲存對應。 如果對應中有任何不相符情形，就會顯示錯誤來解決問題。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

安裝 ZoomInfo 應用程式