管理組織表
組織表可協助賣家和銷售經理視覺化呈現客戶的階層、了解階層中每個連絡人的角色和責任，並檢視每個連絡人的優勢。 您可以使用組織表來確定您聯繫正確的連絡人，並制訂改善銷售的策略。
身為賣家或銷售經理，您可以執行下列工作來管理組織表：
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
建立或編輯組織表
一個客戶只能有一個組織表。 如果不存在客戶的組織表，則可以為其建立組織表。 您可以編輯組織結構圖以新增或移除職位、重新定義角色和責任，以及調整隸屬關係。 組織表可供組織中的所有使用者使用。
登入 Sales 應用程式。 在網站地圖上，選取客戶>客戶。
選取客戶，然後選取工具列中的開啟組織表。
注意
如果您是使用連絡人來建立組織表，請開啟連絡人，然後選取開啟組織表。
新增連絡人以建立組織表或編輯組織表：
- 若要開始建立組織表，請將連絡人從帳戶中的連絡人清單拖曳至新增連絡人。
- 若要編輯組織表，請選取編輯圖表。
視需要設定下列工作：
選取儲存組織表。
新增連絡人
若要將連絡人新增至組織表，請將其從帳戶中的連絡人清單拖曳至連絡人卡片。 如果清單中沒有看到您要新增的連絡人，請選取工具列中的重新整理。
帳戶中的連絡人清單中出現的連絡人會自動新增至組織表 (如果這些連絡人與客戶相符)。
若要更新組織表以顯示新角色，請將連絡人拖曳至新的職位。
建立階層
若要建立階層，請將連絡人拖曳至要與之建立關聯性的連絡人卡片。 連絡人會自動新增為目標連絡人的直接下屬。
例如，Anna Lidman 和 Nancy Anderson 直屬於 Maria Campbell。 若要建立此階層，請將 Lidman Anna 和 Nancy Anderson 拖曳至 Maria Campbell 的卡片，如下列螢幕擷取畫面所示。
將連絡人新增至圖表之後，您也可以使用連絡人詳細資料窗格來新增經理和直接下屬。 若要開啟連絡人詳細資料窗格，請按兩下連絡人卡片。
將連絡人設定為主要連絡人
主要連絡人是客戶組織中所有通訊的首選連絡人。 一個客戶只能有一個主要連絡人。
若要將連絡人設定為組織表中的主要連絡人，請將游標暫留在連絡人上、選取其他選項，然後選取設定為主要連絡人。
連絡人卡片上的標籤將其狀態指定為主要連絡人。
下圖顯示 Jim Glynn 是 Fabrikam, Inc. 帳戶的主要連絡人。
將連絡人設定為助理
一般而言，助理為組織中的團隊提供系統管理支援。 在組織表中，助理的層級直接低於其所隸屬的人員，但與經理的其他直接下屬不在同一個層級。
將連絡人拖曳至經理卡片。
將游標暫留在連絡人上，選取其他選項，然後選取設定為助理連絡人。
下圖顯示 Patrick Sands 是 Jim Glynn 的理助。
若要移除做為助理的連絡人，請將游標暫留在連絡人上，選取其他選項，然後選取設定為直接下屬。
將標籤新增至連絡人
標籤根據特定特性或準則來識別連絡人。 這些標籤讓您更輕鬆地視覺化呈現並了解組織結構，並對接觸哪些個人做出明智決策。 一個連絡人只能有一個標籤。
預設會提供四個標籤：
- 決策者：通常指個人或個人群組，負責做出影響組織整體方向和策略的最終決策。
- 意見領袖：通常指可以影響組織中其他人決策和動作的個人或群組。
- 阻礙者：通常指妨礙或阻止特定交易或結果取得進展的個人或群組。
- 未知：通常指其職位未明確定義或其身分不明的個人。
若要將標籤新增至連絡人卡片，請選取標籤圖示，然後從清單選取標籤。
下圖是附有標籤的連絡人的範例。
移除連絡人
當連絡人不再與帳戶相關聯時，您可以將其從組織表或帳戶中移除。
將游標暫留在連絡人上、選取其他選項，然後選取下列其中一個選項：
- 從圖表移除。 連絡人仍然在帳戶中的連絡人清單中，並且可以重新加入至組織表。 任何直接下屬都會移至已移除連絡人的層級。
- 從帳戶移除。 連絡人會從組織表中移除，並與帳戶解除關聯。
出現提示時，確認移除。
在組織中開啟 LinkedIn Sales Navigator，而連絡人變更其組織時，其連絡人卡片會顯示通知以確認連絡人的組織詳細資料。 您可以對連絡人執行適當的動作，並更新組織表。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。