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將 LinkedIn Sales Navigator 控制項新增至表單

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LinkedIn Sales Navigator 控制項是自訂控制項，您可將其新增至 Dynamics 365 中的表單以顯示有關 LinkedIn 會員設定檔或公司設定檔的資訊。

注意

在 Dynamics 365 Sales Professional 中，必須將潛在客戶和連絡人表單視為自訂表單，並將控制項新增至這些表單。

先決條件

  • 您具備 Dynamics 365 中的自訂員或系統管理員資訊安全角色。
  • 若要測試控制項，您必須是 LinkedIn Sales Navigator 基座持有人。

將 Sales Navigator 控制項新增至表單

您可以在 Dynamics 365 整合介面應用程式中任何包含姓氏、主要連絡人或客戶名稱等欄位的表單或資料表上新增 Sales Navigator 控制項。

使用最新版本的現成可用整合時，系統會自動新增不同類型的 LinkedIn 控制項。

  • LinkedIn Sales Navigator 潛在客戶 (會員設定檔)：使用特定潛在客戶或連絡人姓名顯示 LinkedIn 連絡人的會員設定檔。
  • LinkedIn 潛在客戶查詢控制項：顯示使用與記錄相關之主要連絡人名稱的會員設定檔資訊。
  • LinkedIn Sales Navigator 客戶 (公司設定檔)：顯示關於使用特定客戶名稱之 LinkedIn 公司設定檔的資訊。
  • LinkedIn 客戶查詢控制項：顯示使用與記錄相關之客戶名稱的公司設定檔資訊。
  • LinkedIn InMail 控制項：顯示您可將 InMail 訊息傳送給另一個 LinkedIn 成員的表單。

在 Dynamics 365 中，可以藉由修改表單上的欄位來新增 Sales Navigator 控制項。 請依據控制項類型修改下列欄位。 您可以選擇新增多個欄位來比對控制項，使比對相符的設定檔更具相關性。 請記住，這先得要所有的欄位都相符，才能建議會員設定檔或公司設定檔。 如果沒有相符項目，或很罕見地找到錯誤的相符項目時，您可以使用搜尋介面來尋找正確的設定檔。

將成員設定檔新增至潛在客戶表單

此程序顯示如何藉由修改姓氏欄位在潛在客戶表單上新增 LinkedIn Sales Navigator 潛在客戶 (會員設定檔) 的範例。 其他控制項也可以在其他預設不會新增控制項的實體上，以同樣的方式進行設定。

  1. 在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。

    設定功能表中進階設定選項的螢幕擷取畫面。

  2. 移至自訂>自訂>自訂系統。

  3. 在左導覽窗格中，展開資料表，然後展開您想要的實體並選取表單。

    注意

    如果使用的是傳統檢視，請在元件底下，展開實體、展開您想要的實體，然後選取表單。

  4. 開啟類型為主要的實體表單，然後選取工具列上的元件。 在此範例中，我們使用潛在客戶實體。

  5. 若要新增自訂控制項的參考，首先請開啟表單上要繫結至控制項主要屬性的欄位 (會員設定檔控制項的姓氏欄位，以及公司設定檔控制項的公司名稱)。 在此範例中，我們已經將姓氏欄位繫結至表單。

    重要

    成員設定檔和公司設定檔控制項是唯讀控制項。 建議您建立兩個繫結這些控制項的欄位 (姓氏和公司名稱) 的複本，讓您可以繼續編輯欄位。

  6. 選取姓氏欄位，並在屬性窗格中，選取元件>+ 屬性。

  7. 在新增元件對話方塊中，搜尋和新增 LinkedIn Sales Navigator 會員設定檔控制項。

    注意

    如果在元件區段中沒有看到 LinkedIn Sales Navigator 會員設定檔控制項。請選取取得更多元件來新增該控制項。

  8. 現在您需要設定 Sales Navigator 控制項。 在設定窗格中，移至將元件顯示於區段，為 LinkedIn 控制項選取 Web 外形規格並移除其他外形規格。

    提示

    控制項目前可在桌上型電腦外形規格上使用。 在行動 (行動電話和平板電腦) 案例中，控制項會回復為預設平台控制項。 若要從行動裝置案例中的表單隱藏預設控制項，請選取隱藏預設控制項核取方塊。

  9. 在屬性區域中，確認所有的必要屬性 (有紅色星號) 都已設定繫結。 您可能必須向下捲動清單才能找到其他的必要屬性。 在此範例中，我們需要設定一個其他的屬性。 我們建議將其餘的參數 (名字、電子郵件、職稱和公司名稱) 繫結至 [潛在客戶] 實體上的對應欄位。 傳遞越多參數給控制項，找到正確相符項目的準確度就越高。 設定名字屬性。 使用此選用欄位來指定比對查詢所需的 LinkedIn 會員名字。 指定此屬性會增加相符精確度。

  10. 在公司名稱區段中，選取名為名字 (文字)的資料表資料行。

  11. 選取完成。

  12. 儲存後發佈表單。

提示

使用 Microsoft Edge 瀏覽器時，請將 Dynamics 365 網域新增為信任的網站。 這是從 linkedin.com 網域讀取 cookie 的必要欄位。

  1. 在含 Sales Navigator 控制項的 Dynamics 365 記錄的網址列中選取鎖定圖示。
  2. 選取追蹤預防底下的管理所有網站。
  3. 選取例外狀況，並將 Dynamics 365 網域新增至清單。

整合 LinkedIn Sales Navigator 解決方案
安裝並設定 LinkedIn Sales Navigator 控制項
在表單上使用 Sales Navigator 控制項