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有關 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的自然語言聊天的常見問題解答

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這些常見問題 (FAQ) 旨在協助您了解 AI 對 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 自然語言聊天功能的影響。

什麼是 Copilot 中的自然語言聊天？

可讓使用者以自然語言提問，以便從其 Dynamics 365 Sales 記錄中取得正確的資料。 他們可以在 Copilot 側邊窗格或 Copilot 頁面 (沈浸式檢視) 中提問。 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 接著根據他們可在 Dataverse 中存取的資料表和記錄來顯示資料。

支援的資料類型

存在於資料表中的資料稱為結構化資料。 靜態文件 (例如 Word 檔案、PDF 檔案和公開可用內容) 中存在的資料稱為非結構化資料。 此功能支援有關 Dataverse 中可用結構化資料的問題。

如何使用自然語言聊天？

此功能可協助賣家提高效率和效益。 賣家可以使用日常語言詢問有關其 Dynamics 365 Sales 記錄的銷售問題，並使用特定銷售術語來獲取解答，而無需匯出和分析記錄。 使用者可以提出下列類型的問題：

有關銷售資料的問題

使用者可以查詢 Dynamics 365 中可用的銷售記錄，例如客戶、連絡人、潛在客戶和商機。 例如，可以提出下列問題來產生解答。

  • Adventure Works 的主要連絡人是誰？
  • 客戶 Adventure Works 有哪些商機？
  • 哪些客戶位於華盛頓州雷德蒙德？
  • 已關閉多少商機？
  • 顯示估計價值超過 $20,000 的所有商機
  • 潛在客戶 Lidman Anna 的記錄負責人是誰？
  • 連絡人 Nancy Anderson 的公司名稱是什麼？
  • 連絡人 Nancy Anderson 的電子郵件地址是什麼？
  • Nancy Anderson 的商務電話是什麼？
  • 客戶 Adventure Works 的電子郵件識別碼是什麼？
  • 客戶 Adventure Works 的電話號碼是什麼？
  • 客戶 Adventure Works 的地址是什麼？
  • 告訴我果好商號的商機？
  • 告訴我 Amanda Donnelly 擁有的所有商機
  • 員工在 50 名 (含) 以下，且年營收超過兩百萬美元的客戶數量。
  • 哪些客戶沒有任何商機？
  • 本季度預計會有哪些估計營收低於兩百萬的商機。

不局限於上述清單中的問題或案例。 請將這些案例視為 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可以處理的模式。 所有遵循這些模式的 Dynamics 365 Sales 資料表都已啟用此功能。

包含銷售特定術語的問題

Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的其中一項主要功能是銷售特定聊天體驗，可透過簡單的自然語言聊天介面提供 CRM 所需的任何資訊，讓賣家提高工作效率。 賣家可以使用常見的銷售詞彙和用語提出問題並從系統取得解答，無需流覽多個畫面、匯入資料和進行分析。 此功能節省了賣家的時間和精力，讓他們可以專注於客戶和潛在客戶。 Copilot 支援的銷售詞彙包括轉換率、交易週期、準銷售案源、交易規模、成交率和交易價值。 以下是一些您可以詢問的範例問題：

  • 屬於客戶 ‘Adventure Works’ 之商機的轉換率是多少
  • 'Kenny Smith’ 的成交率是多少
  • 哪個客戶的轉換率最高
  • 哪個潛在客戶來源的轉換率最高
  • 哪些行銷廣告活動產生了轉換率最高的潛在客戶
  • 依轉換率排序的前三名行銷活動是什麼
  • ‘Adventure Works’ 的準銷售案源是什麼
  • 顯示我目前的準銷售案源
  • 成功商機的平均交易規模是多少
  • 成功商機的平均交易週期時間是多少
  • 關閉營收超過 2 百萬之商機的平均時間是多少
  • 哪個產品 SKU 的轉換天數最長
  • 按價值顯示我的前 10 名客戶
  • 與上個月相比，本月哪些產品銷量最高
  • 對於年營收超過 2000 萬的客戶來說，哪些產品最暢銷

該功能是如何評估的？ 用來衡量效能的計量是什麼？

此功能已在一組跨不同行業精心策劃的問與答資料集上進行測試。 已使用有害和不當提示與回應的自訂資料集來評估結果的效能和輸出。

自然語言聊天有哪些限制？ 使用者如何將這些限制所造成的影響降到最低？

聊天功能僅適用於英文，這會影響使用當地語系化內容的客戶。

為了有效且負責任地使用自然語言功能，應顧及哪些操作因素和設定？

系統不會向終端使用者提供任何用於調整系統行為的設定或自訂。 啟用副手後，就會啟用此功能。 依照下列程序，充分利用此功能：

  • 確保資料在 Dynamics 365 中的一致性和高品質。
  • 您的問題要清晰準確，以避免模稜兩可。
  • 如果問題與銷售記錄有關，請提供相應內容。 例如，顯示商機 “abc” 的負責人。
  • 使用記錄選擇器 “/” 選取確切的記錄。
  • 根據您的公司權限設定，避免詢問個人資訊以及您無權存取的資訊。 我們尊重貴公司的資料權限設定。
  • 抱有切合實際的期望 - 雖然副手可以產生出色的回應，但重要的是要記住它不是人類。 不一定能完全理解上下文，也不一定能提供完全準確的資訊。

自然語言聊天支援哪些語言？

我們一直在努力向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 添加更多語言。 在 Copilot 國際可用性報告中查看每個 Copilot 功能支援的語言清單。

在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概述