Copilot 中的摘要常見問題

這些常見問題旨在協助您了解 AI 對 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 摘要功能的影響。

什麼是 Copilot 中的摘要？

摘要是 Copilot 在 Dynamics 365 Sales 中的 AI 支援功能，以易於使用的格式為賣家提供其銷售記錄重要資訊的快速摘要。 透過此功能，Copilot 可以彙總下列摘要：

• 潛在客戶、商機和客戶。
• SharePoint 中的提案及其他銷售文件。
• 根據 SharePoint 文件回答以自然語言提出的問題。

Copilot 使用語言模型和自然語言處理來分析並濃縮 Dynamics 365 中的資訊。

摘要能做什麼？

摘要可協助賣家掌握其潛在客戶、商機和客戶的狀況。 在從 Copilot 取得資訊中了解詳細資訊。

這可協助賣家就其客戶取得問題的解答。 當使用者在 Copilot 聊天中提出問題時，問題中偵測到的關鍵字會傳遞至 SharePoint，以尋找包含這些關鍵字的文件。 排名靠前文件的內容片段會傳遞至 Copilot 並產生回應。 只有使用者可以存取的檔案才會納入建立摘要的考量。

這可協助賣家輕鬆有效率地準備會議。 摘要會偵測賣家行事曆中接下來 24 小時內即將舉行的會議。 對於每次會議，此功能都會摘要列出三個與利害關係人時間表相關聯的最新附註和最新電子郵件，並為賣家提供有價值的見解和要點，以推動富有成效的討論。 他們可以快速掌握來龍去脈和重要觀點，並且更有效、更自信地與利害關係人溝通。

這可協助賣家了解銷售文件的要點 (這些文件儲存在 SharePoint 中)。 摘要可協助車輛快速了解文件中的重點和重要詳細資料。 此功能適用於有權存取 SharePoint 且具備檢視文所需權限的賣家。

要如何使用摘要？

摘要功能旨在協助賣家提高效率和生產力。 以下是摘要的一些主要使用案例：

• 賣家可從多個資料來源取得其潛在客戶及商機關鍵資訊和重要細節的彙總概觀，一目了然。

• 多樣化資料流透過相關資料增強潛在客戶設定檔，協助賣家更深入地了解，並有效率地評估潛在客戶品質。

• 摘要附註、電子郵件和互動可協助賣家輕鬆準備客戶會議、快速喚醒記憶、強調有用討論點，並推動富有成效的會議。

• 摘要提案和銷售文件協助助賣家快速找到重點，無需通篇閱讀整份文件。

• Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 所產生的摘要解答可協助賣家提出具體問題，並從 SharePoint 取得解答，而無需離開工作區並搜尋文件。

如何評估摘要功能？ 用來衡量效能的計量是什麼？

我們使用下列計量來評估摘要的效益和影響：

• 節省的時間：分析實作摘要功能前後在這些工作上花費的平均時間，並在相比於先前方法的情況下，衡量賣家在了解潛在客戶和商機以及準備會議方面節省的時間。

• 效率增益：檢查特定時間範圍內符合格潛在客戶和已追尋商機的數量，評估銷售效率的提升。 將此資料與先前的績效進行比較，以測量摘要功能對加速開拓準銷售案源造成的影響。

摘要功能有哪些限制？ 使用者如何將這些限制所造成的影響降到最低？

雖然摘要功能提供許多好處，但重要的是要了解其中可能存在的限制。

• 所產生摘要的品質主要依賴於系統中所輸入資料的正確性與完整性。 如果輸入資料有不正確、遺漏資訊或不一致的情況，可能會影響摘要的可靠性和實用性。

• 客戶、潛在客戶和商機摘要功能會根據管理員所設定的欄位和參數來運作。 雖然確保了一致性，但可能會限制賣家根據個人偏好自訂摘要的靈活性。

為了有效並負責任地使用摘要功能，應顧及哪些操作因素和設定？

若要確保有效並負責任地使用摘要功能，請務必考量下列操作因素和設定：

• 確定 Dynamics 365 中的資料具有一致性和高品質，並定期搜尋和輸入遺漏的資料。

• 確定客戶、商機和潛在客戶摘要所設定的欄位與賣家相關且符合他們的業務需求，可實現功能的最大效益。

• 確定賣家有權存取管理員為文件摘要設定的知識來源。 此外，確定知識來源可靠且最新，可獲得準確且相關的摘要。

摘要功能支援哪些語言？

我們不斷努力為 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 新增更多的語言。 在 Copilot 國際可用性報告中檢視每個 Copilot 功能支援的語言清單。

對於文件摘要，非文字語言 (尤其是西班牙文和義大利文) 的翻譯品質可能未達預期等級。 在這種情況下，建議使用英文以取得最佳效果。

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