預測管理常見問題

本文解答有關 Dynamics 365 Sales 和 Sales Premium 中預測管理的常見問題。

誰擁有預測？

若要檢視預測負責人：

1. 在銷售中心應用程式中，選取應用程式設定。
2. 在績效管理底下，選取預測設定。
3. 選取與預測相關的預測設定，然後選取權限步驟。
4. 檢查負責人查詢欄位欄位，以判斷趨勢預測的負責人。

如需詳細資訊，請前往定義預測負責人。

如何變更未成交商機的預測計算？

未成交商機的預測計算預設是根據實際營收而定。 若要將其變更為估計營收，請移至預測設定的配置步驟、選取未成交預測類別，然後選取金額欄位中的估計營收。 如需詳細資訊，請移至選擇配置和欄。

可以手動將商機的預測類別設定為成交或未成交嗎？

從技術上說，可以。 商機表單和可編輯網格 (而非預測中的網格) 允許選取成交或未成交做為預測類別。

不過，手動設定預測類別會干擾您的趨勢預測值和彙總值，並非理想做法。 例如，若是不關閉商機就將商機的值手動設定為成交，則商機甚至可能不會出現在預測中。 預設會將預測設定為只在有實際營收和實際關閉日期時，才將商機顯示為成交。

最佳做法是以成交或未成交來關閉商機，並讓系統自動更新預測類別。 如需詳細資訊，請移至將商機關閉為成交或未成交。