共用方式為

啟用商機關閉表單的自訂

  • 發行項

允許系統自訂員自訂商機關閉體驗，讓賣家可以擷取有關商機關閉原因的詳細資料。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

啟用自訂

為了允許組織中的使用者擷取更多有關商機關閉的詳細資料，系統系統管理員可以啟用 [商機關閉] 表單的自訂。

Note

只有在整合介面上建立的銷售應用程式才會支援自訂商機關閉表單的功能。

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

如果您有銷售中心應用程式，請依照此索引標籤中的指示操作。不然，就依照 Sales Professional 索引標籤中的指示來設定 Power Platform 中的選項。

  1. 在畫面的左下角，選取變更區域變更工作區域的圖示。，然後選取應用程式設定。

  2. 在網站地圖中，選取概觀，然後在概觀頁面上，選取關閉中表單上的自訂欄位的管理。

  3. 在商機關閉頁面上，將關閉中表單上的自訂欄位切換為是。

  4. 選取儲存。