建立或編輯競爭者記錄 (銷售中心)
追蹤您的競爭者及其優缺點資訊可幫助您贏得銷售。 使用 Dynamics 365 Sales 來儲存競爭者的細節資訊，您和同事將能分享並保有最新的細節資訊。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
建立競爭者
在網站地圖的銷售下方，選取競爭者。
在命令列上選取新增。
填入您的資訊。 使用方便的工具提示做為指引。
在命令列上選取儲存。
若要建立競爭者與商機的關聯，請選取商機索引標籤，然後選取新增現有的商機。 在搜尋方塊中，選取查詢圖示，然後從結果處選取商機。
若要建立競爭者產品的關聯，請選取相關索引標籤，然後選取產品。 選取新增現有的產品，然後使用 [查詢] 圖示以選取產品。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。