設定和檢視團隊頁面
設定和檢視包含階層等級、最佳績效人員相關資訊的團隊頁面，並刪除賣家資料。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
我能設定什麼
身為系統管理員，您可以：
- 設定您可以檢視的階層層級。
- 設定使用者以模擬另一個要檢視資訊的使用者。
- 選取階層中的最佳績效人員。
- 刪除賣家資料。
身為銷售經理，您可以：
檢視隸屬於您的階層的員工清單。
選取階層中的最佳績效人員。
開啟您的團隊設定頁面
登入交談智慧應用程式
請選取頁面右上角的設定圖示，然後選取設定。
在設定頁面上，選取您的團隊。
您的團隊頁面會開啟，而且您可以執行下列工作：
- 設定階層層級
- 將使用者設定為以其他使用者身分來檢視
- 選擇最佳績效人員
- 刪除賣方資料
設定階層層級
從通話資料顯示性清單中選擇階層層級，以顯示經理的團隊成員。 最多可以選擇三個層級。 若要了解詳細資訊，請參閱了解階層層級。
團隊成員清單會顯示在團隊成員和最佳績效人員下方。 這份清單由 Dynamics 365 和 Microsoft Entra ID 中身為經理下屬的團隊成員所組成，包括那些無權存取交談智慧的成員。
應用程式會每隔 24 小時自動更新清單，並在經理的階層中顯示目前的使用中團隊成員。
儲存設定。
了解階層層級
我們來看一下範例，以便了解階層層級：
此矩陣說明身為不同階層層級的銷售經理，您所能檢視的資料。
| 管理層級 | 檢視使用者階層 |
|---|---|
| 層級 1 | 選擇此選項以取得對您的直系團隊成員的見解。 |
| 層級 2 | 選擇此選項以取得對您的直系團隊成員及其直系團隊成員的見解。 |
| 層級 3 | 選擇此選項以取得對層級 1、層級 2，以及層級 3 的團隊成員的見解。 |
Note
交談智慧最多支援三個層級的階層。 若要進一步了解階層的詳細資訊，請參閱設定經理和職位階層。
將使用者設定為以其他使用者身分來檢視
身為系統管理員，您可以設定讓銷售經理或賣家模擬組織中的其他使用者來檢視他們通常無法存取的資訊。 例如，您可以：
- 為等級 4 和更高等級的銷售經理提供銷售團隊的檢視表。
- 讓非管理職主管存取儀表板，以進行交談智慧啟用作業或合規性工作流程。
- 讓非直接經理可以看到銷售團隊的儀表板。
例如，Robert Kline 是銷售支援經理，他無法存取 Jacob Hancock 團隊的交談智慧儀表板。 當 Robert 獲得以 Jacob 身分檢視儀表板的存取權時，Robert 可以模擬 Jacob 身分來存取交談智慧應用程式中的資訊。
在以其他使用者身分檢視 (預覽版) 區段中，選取新增使用者。
輸入要檢視資訊之使用者的名稱。 在此範例中，我們選取的名稱為 Robert Kline。
對應於所選的使用者名稱 (Robert Kline)，輸入其他要被檢視資訊的使用者名稱。 在此範例中，選取的名稱是 Jacob Hancock。
選取 Robert Kline 可檢視 Jacob Hancock 銷售團隊資訊的時間限制。
選取新增。 有一列新增至清單。
針對任何要使之能以其他使用者身分進行檢視的使用者，重複步驟 1 到 5。
新增使用者之後，選取儲存。
使用者可以模擬對應的所選使用者身分，並檢視交談智慧中的資訊。
Note
超過時間限制時，或是您從清單中手動移除使用者時，這些使用者會返回其一般檢視表。
選擇最佳績效人員
這裡所選取的最佳績效人員會與您團隊中的其他賣家進行比較，以便依據最佳做法交談型態 KPI 來推測其他賣家的績效表現。 這些賣家會與相關資料一起顯示在首頁上的頂級賣家具備哪些特點？中。
在團隊成員和最佳績效人員下方，您可以手動選擇最佳績效人員，或讓應用程式自動選擇。 視需要選取選項。
-
手動選取最佳績效人員：可讓您從賣家清單中手動選擇最佳績效人員。 在最佳績效人員欄底下，選取與賣家對應的星形圖示。
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啟用自動識別最佳績效人員：可讓應用程式根據授與資格的潛在客戶數量或成交的商機數目，自動選取最佳績效人員。 當您選擇自動選取最佳績效人員時，會啟用下拉式清單來選擇 依成交商機或依潛在客戶資格。 選擇適當選項。
注意
選擇自動選取最佳績效人員時，交談智慧會根據您所指定的 KPI 來找出最佳績效人員，並依據應用程式中選取的相關時間範圍來更新這些人員。
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手動選取最佳績效人員：可讓您從賣家清單中手動選擇最佳績效人員。 在最佳績效人員欄底下，選取與賣家對應的星形圖示。
儲存設定。
刪除賣家資料
當賣家不再隸屬於您、已調到其他團隊、離開您的組織，或賣家要求刪除其資料時，您可以刪除賣家的資料。 這項資料包括賣家的統計資料和通話記錄。
將游標停留在需要刪除資料的賣家名稱上方。 在刪除賣家資料欄中，選取刪除資料。
選取的賣家資料會從交談智慧中刪除。儲存設定。
檢視您的團隊
身為銷售經理，在設定中開啟您的團隊頁面時，不論團隊成員是否有交談智慧授權，您都可以檢視您階層中團隊成員的清單。 所顯示清單中的團隊成員是根據 Dynamics 365 和 Microsoft Entra ID 所列出。
清單會每隔 24 小時更新一次，以顯示目前在經理階層中活躍的賣家。 此外，您也可以選取立即重新整理來立即重新整理清單並檢視任何變更。
![選取 [立即重新整理] 以重新整理團隊成員清單](media/ci-admin-view-team-refresh.png "選取 [立即重新整理] 以重新整理團隊成員清單")
注意
若要檢視此頁面，銷售經理必須已在自己底下定義經理階層，並且已將賣家或個人新增至此階層。 目前只有系統管理員可以變更階層層級。 銷售經理如需進行變更，則應連絡系統管理員代表他們來變更階層。 其他資訊：設定階層層級。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。