設定匯出喜好設定

使用匯出喜好設定來選擇要匯出哪些記錄類型，並限制每個記錄類型中要匯出的記錄數目。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

若要設定匯出喜好設定

身為系統管理員，您可以設定匯出喜好設定來選擇要匯出哪些記錄類型 (客戶、連絡人和潛在客戶)，並限制您在每個記錄類型中匯出的記錄數目。 您也可以啟用新記錄建立作業、允許記錄重複建立，以及更新每個記錄類型的現有記錄。

若要設定匯出喜好設定。 執行下列步驟：

1. 檢閱先決條件
2. 啟用電子郵件參與

先決條件

開始前，請務必符合下列先決條件：

• ZoomInfo 應用程式已安裝在您的 Dynamics 365 Sales 組織上。 其他資訊：安裝 ZoomInfo 應用程式。
• 您擁有使用 ZoomInfo 應用程式的授權。

設定喜好設定

1. 開啟 Dynamics 365 應用程式頁面，然後開啟 ZoomInfo 應用程式。

2. 在左導覽窗格中，選取 ZoomInfo>ZoomInfo。

   Note

   應用程式可能會提示您輸入認證。 如果您有 ZoomInfo 的帳戶，請選取 Google、Office，或輸入 ZoomInfo 認證。

   

3. 在頁面的右上角，選取更多>管理入口網站。

4. 在管理入口網站頁面上，選取 Dynamics 設定。

   

5. 從匯出索引標籤中，選取每個您希望銷售團隊可以匯出至 Dynamics 365 Sales 組織的記錄類型 (客戶、連絡人和潛在客戶)。

   • 輸入賣家可匯出至 Dynamics 365 Sales 組織的記錄數目上限 (最多 25 筆)。

   • 視需要啟用下列選項：

     Note

     在此範例中，我們使用客戶記錄類型。

     • 建立新客戶：從 ZoomInfo 建立 Dynamics 365 Sales 組織中的客戶。
     • 允許客戶重複建立：用於建立重複的客戶，即使 Dynamics 365 Sales 組織中已有相同的客戶也一樣。
     • 更新現有的客戶：使用 ZoomInfo 應用程式中的最新資訊來更新現有的客戶。

6. 選取儲存。

   變更會儲存並套用至 Dynamics 365 Sales 組織的 ZoomInfo 應用程式。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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安裝 ZoomInfo 應用程式