在 Dynamics 365 Sales 中關閉報價
當您從報價建立訂單時，報價自動會以成交關閉。 不過，如果對方沒有接受報價，您可以手動以未成交、已取消或已修訂來關閉。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
結束報價
在網站地圖中，選取報價以檢視所有的報價。 或者，也可以開啟商機，並選取報價索引標籤，以檢視與商機相關的報價。
Note
- 您只能在報價處於使用中狀態時將其關閉。 如果報價處於草稿狀態，您可以將其刪除，或啟動後關閉。
- 如果您想要自訂報價關閉體驗，請連絡 Dynamics 365 Sales 系統管理員。 深入了解支援的自訂。
- 如果您已修改「報價」實體中 [描述] 屬性的字元數目上限，請確保也在「報價關閉」實體中進行對應的變更。 當系統將 [描述] 從「報價」實體複製到「報價關閉」實體時，為防止潛在錯誤或資料截斷，有必要這樣做。
開啟您要關閉的報價，並選取命令列上的關閉報價。
在關閉報價對話方塊中，輸入下列資訊：
- 狀態原因：選取項目的狀態。 預設可用的選擇有 [未成交]、[已取消] 和 [已修訂]。
- 關閉日期：輸入關閉該報價的日期。 預設會選取目前日期。
- 描述：輸入關於報價為何關閉的詳細資訊。
- 建立修訂的報價：您可能因為必須建立修訂的新報價而要關閉報價。 如果是這種情況，請選取是。 如果您不想要修訂報價，請將此欄位設定為否。
- 關閉相關聯的商機：只有在您關閉與商機相關聯的上一次報價，且建立修訂的報價欄位設定為「否」時，才會顯示此欄位。
選取確定。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。