擷取商機的預測類別
擷取預測類別，以指示已轉換成銷售之商機的信賴度等級。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
選取選項組
設定預測時，您必須選取選項組，才能判斷商機依循轉換路徑進展時的信賴度等級。 例如，當您選取選項組做為預測類別時，預測網格會顯示在選項組中定義的階段。
您也可以手動設定完全自訂預測的欄。 預測會顯示準銷售案源中有多少商機，以及其中哪些是已提交的商機，提供可付諸行動的見解。
在網站地圖中，選取商機。
在商機清單中，開啟您要擷取其預測類別的商機。
在預測分類下拉式清單中，選取下列其中一項，然後選取儲存：
準銷售案源。 此商機成交的信賴度低。 銷售代表剛開始處理的任何商機都可以設定為此類別 (這是預設值)。
最佳案例。 銷售代表已開始與客戶交談或已提出報價，而且贏得商機的可能性為一般程度。
已認可。 客戶已承諾完成交易。
已省略。 從預測中排除商機的數字。
成交。 請勿手動選取此選項。 當您以成交狀態關閉商機時，其預測類別會自動設定為成交。
未成交。 請勿手動選取此選項。 以未成交狀態關閉商機時，其預測類別會自動設定為未成交。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。