使用自動來擷取客戶相關活動

自動擷取簡化將客戶相關活動記錄到 Dynamics 365 Sales 中的作業，藉此協助銷售人員。 自動擷取會根據擷取自您的 Outlook 帳戶的資料，提供與您工作相關的電子郵件及會議活動建議。 這可協助您查看時間表上的相關電子郵件和會議，以及所有與特定記錄相關的其他活動。

自動擷取所產生的活動建議在您選擇追蹤電子郵件或會議之前，都會保持私密，而且只有您才看得到。 您可以儲存或刪除建議，也可以讓每個有權存取新增該建議所至之特定記錄的人都看得到電子郵件或會議。

自動擷取會記錄每個與客戶相關的活動，讓銷售人員可以將他們的時間集中投入銷售。 這些客戶互動會顯示在與連絡人、商機、潛在客戶、客戶、案例及自訂實體相關之記錄的時間表上。

系統管理員必須先啟用自動擷取，您才可以試用此功能。如需先決條件、功能啟用方式及其設定方式的完整詳細資料，請參閱啟用和設定自動擷取。