將看板控制項新增至商機或活動資料表
新增看板控制項以建立可協助賣家有效管理商機或活動的看板檢視表。
新增看板控制項
看板檢視可協助銷售人員有效地管理其商機和活動。 將看板控制項新增至商機和活動實體，讓銷售人員可以使用看板檢視。 與其他自訂控制項類似，所有檢視表都支援看板控制項。
重要
- 看板控制項只能在商機或活動資料表上使用。
- 只有在主要網格上，才支援看板控制項。 子格目前不支援此控制項。
- 行動電話用 Dynamics 365行動應用程式不支援看板控制項。
在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
移至自訂>自訂>自訂系統。
選取資料表，然後搜尋並選取商機或活動資料表。
注意
如果使用的是傳統檢視，請在元件底下，展開實體，然後選取關閉或活動資料表。
選取檢視表，然後選取任何公用檢視表。
您可以篩選檢視類型下拉式清單中的公用檢視表。選取檢視表，然後選取元件。
在元件窗格中，選取新增元件。
如果清單中沒有看到看板，請依照下列步驟操作：
- 選取取得更多元件。
- 選取由 Microsoft 建置索引標籤並搜尋看板。
- 選取看板，然後選取新增。
選取看板，然後選取預設要顯示看板控制項的介面。
儲存此檢視表。
儲存並發佈變更。
您可以自訂什麼？
有一些自訂方面的限制您需要注意：
- 您無法在看板檢視泳道的卡片中新增或移除欄位。
- 不可以有角色型看板檢視。
- [活動看板] 檢視僅適用於 [狀態] 欄位。 您無法為 [狀態] 以外的選項組欄位設定 [活動看板] 檢視。
- 對於商機看板檢視：
- 雖然您可以自訂內建「商機銷售處理」商務程序流程，但是無法自訂看板檢視來使用商機銷售處理以外的商務程序流程。
- [狀態型商機看板] 檢視僅適用於 [狀態] 欄位。 您無法為 [狀態] 以外的選項組欄位設定此看板檢視。
- 在 [商機看板] 檢視中，僅支援商機實體 [估計營收] 欄位的彙總。 您無法設定看板檢視來對其他欄位進行彙總。
找不到應用程式中的功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。