將小幫手 widget 新增至自訂表單
小幫手 widget 預設只能用於現成可用的表單 — 連絡人、商機、潛在客戶和案例。 如果使用的是自訂表單，則可以在自訂表單上顯示小幫手 widget。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
新增 widget
Note
- 只有在整合介面應用程式中，才會支援新增小幫手 widget。
- 您無法使用 Power Apps 中的新體驗來新增 小幫手 widget。
在 Dynamics 365 銷售中心應用程式中，移至進階設定。
![[設定] 功能表上的 [進階設定] 選項。](media/advanced-settings-option.png "設定功能表上的進階設定選項")
商業管理頁面會開啟。
在瀏覽列上，選取設定，然後選取自訂。
![網站地圖上的 [自訂] 選項。](media/customization-in-sitemap.png "網站地圖上的自訂選項")
在自訂頁面上，選取自訂系統。
在元件底下，展開實體，展開您想要的實體，然後選取表單。
在表單清單中，選取您要新增小幫手 widget 的表單。
移至插入索引標籤，並將包含欄的區段新增至表單。
選取新增的區段，然後選取工具列上的小幫手。
![選取 [小幫手] 以新增至區段。](media/customization-select-assistant-widget.png "選取 [小幫手] 以新增至區段")
小幫手 widget 已新增至區段。
注意
- 將 widget 新增至表單時，工具列中的小幫手圖示會變成非使用中狀態，您無法將其新增至相同的表單。
- 當您開啟表單並看到小幫手圖示處於非使用中狀態時，表示小幫手 widget 已新增至表單。
儲存後發佈表單。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。