建立或編輯潛在客戶
在 Dynamics 365 中建立潛在客戶，以追蹤可能的新客戶。 潛在客戶可以是現有的客戶，或是您從前未曾與其有業務往來的人。 您可以從許多來源取得潛在客戶，例如廣告、網路或電子郵件活動。 您可以將附註、活動及相關連絡人新增至潛在客戶。
提示
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授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
建立或編輯潛在客戶
在銷售應用程式的網站地圖中，選取潛在客戶。
選取新增。
輸入您所掌握關於潛在客戶的資訊。 只需要主題和姓氏。 所有其他詳細資料都是選用。
選取程序列中的授與資格，然後選取或建立客戶和連絡人。
- 如果您選取客戶或連絡人，則會在公司名稱和連絡人地址詳細資料為空白時為您填入。 如果已經輸入該資訊，則您的選取項目不會變更現有的值。
- 如果您建立客戶或連絡人，則 Bing 地圖服務可以為您填入連絡人的地址詳細資料，這樣您就不需要填寫。 向下捲動至地址方塊，並開始鍵入街道地址。 從 Bing 地圖服務提供的建議清單中選取地址。
- 建立潛在客戶時，您可以在儲存潛在客戶之前，為現有連絡人和現有客戶選取任何值。 儲存新的潛在客戶之後，您只能選取已篩選的值以避免資料重複。
在授與資格步驟中選取或輸入其餘詳細資料。
在時間表區段中，新增任何與此潛在客戶相關的附註或活動，例如通話或工作。
若要新增連絡人做為利害關係人，請向下捲動至利害關係人區段，然後選取新增連接。 搜尋並選取要連接的連絡人，並指派利害關係人角色。 或者，選取新增連絡人以建立連絡人、進行連接，並為其指派利害關係人角色。
- 利害關係人是客戶中參與制定購買決策的主要連絡人。 如果您在授與資格步驟中建立與連絡人的關聯，並已選取標示完成，將連絡人識別為客戶的決策者，則該連絡人會自動連接為利害關係人，並獲指派利害關係人角色。
- 預設會將利害關係人角色指派給您連接的連絡人。 若要選取不同的角色，請選取清單中連絡人左側的空格、選取編輯，然後指派正確的角色。
重要
如果沒有看到 [新增連接]，則表示您組織使用的是潛在客戶的自訂檢視表。 在這種下，請選取連接索引標籤，然後選取連接，將檢視表連接至潛在客戶。
選取詳細資料索引標籤，然後輸入您所掌握任何其他關於潛在客戶的資訊，例如產業和慣用連絡方式。
選取儲存並關閉。
從 Excel、CSV 及 XML 檔案匯入潛在客戶
您可以從 Microsoft Excel、CSV、XML 檔案，或是從 Microsoft Exchange 匯入潛在客戶以新增潛在客戶。 了解如何將資料匯入至 Dynamics 365 Sales。
利用潛在客戶完成更多工作
- 透過行銷廣告活動培養潛在客戶
- 透過像 LinkedIn 這樣的社交媒體管道研究潛在客戶
- 增加行銷和銷售成效 (僅適用於 Sales 應用程式)
一般後續步驟
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。