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定義目標彙總查詢 (銷售中心)

  • 發行項

使用彙總查詢指定您要在現有目標計量上套用的其他準則。 例如，您可以建立衡量所有在特定期間內關閉之發票的目標計量。 彙總查詢接著會向您顯示一個人員所負責的發票，或一個領域中客戶的發票。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立彙總查詢

  1. 請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

  2. 在網站地圖中，選取變更區域圖示 變更工作區域的圖示。，然後選取應用程式設定。

    選取 [變更區域] 圖示，然後選取 [應用程式設定]。

  3. 選取目標管理下的彙總查詢。

  4. 若要建立新商機，請選取命令列上的彙總查詢。

  5. 在實體類型欄位中，選取彙總查詢的實體。 例如，如果您想要某個領域中客戶的發票，請選取發票實體。

    Note

    如果您在查詢建立器中新增查詢準則後變更實體開啟，將會刪除查詢準則。

  6. 在查詢建立器中，新增查詢的準則。

    建立彙總查詢。

  7. 若要查看查詢結果，請選取檢視記錄。

  8. 儲存查詢。
    現在彙總查詢已建立，您可將其套用至必須符合此特定準則之個人或團隊的目標。

將彙總查詢套用至目標

彙總查詢會定義目標的其他準則。 將彙總查詢套用至個人或團隊目標，可確保目標計量是根據其他準則進行計算。

執行下列步驟:

  1. 在銷售中心應用程式中，瀏覽至左窗格中的績效、目標。

  2. 開啟要將彙總查詢套用到的目標。

  3. (選擇性) 選取實際值索引標籤，並在套用彙總查詢之前記下這些值。
    此步驟可協助您在套用匯總查詢之後比較這些值。

  4. 選取目標準則索引標籤。

  5. 選取彙總查詢 - 實際和彙總查詢 - 估計欄位中的彙總查詢。

  6. 選取命令列上的重新計算，並等待計算。 計算時間取決於查詢複雜度和資料數量。

    [目標準則] 索引標籤的影像，其中有彙總查詢欄位，同時也反白顯示 [重新計算] 選項。

    注意

    根據系統管理員所設定的彙總頻率，自動彙總目標。 如需詳細資訊，請參閱從 [目標] 索引標籤定義系統設定。

  7. 選取目標的實際值索引標籤，並驗證上次彙總日期，以確定重新計算的資料是最新的。
    在彙總查詢中套用其他準則之後，達成率、實際和估計欄位會顯示值。 例如，特定客戶的值。

Note

可在目標彙總查詢中計算的最大記錄數目為 5000 個。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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