專案資源中心使用手冊
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊,請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
您可以使用專案資源中心應用程式,隨處輸入您正在處理之專案的時間與費用。 充分掌控您的時間和費用,以確保:
- 您的客戶收到正確的帳單
- 您所完成的工作留下良好的評價
可隨處在任何裝置上使用
共有兩種類型的 Dynamics 365 Project Service Automation:
如果您正在使用桌上型電腦,您將會使用 Project Service 應用程式。
如果您在現場使用智慧型手機或平板電腦,則會使用專案資源中心應用程式,這是 Project Service 應用程式的子集。 專案資源中心應用程式是建置整合介面架構之上,採用回應式 Web 設計原則,為任何螢幕大小、裝置或方向打造最佳的檢視和互動體驗。
安裝行動應用程式
開始使用專案資源中心應用程式之前,您必須在裝置上安裝行動應用程式。
其他資訊:安裝平板電腦用和行動電話用 Dynamics 365。
基本導覽
- 登入行動應用程式時,您會看到 MyApps 頁面上有您可存取的應用程式清單。
- 選取專案資源中心。
瀏覽列
使用瀏覽列移至您的工作區域、建立新記錄、搜尋,或執行其他工作。 若要存取更多命令,請點選
我的最愛及最近使用的記錄
[我的最愛] 及 [最近使用的記錄] 區段可讓您快速存取記錄、檢視表和儀表板。
若要存取這些區段,請點選瀏覽列上的功能表 按鈕,然後點選我的最愛和最近項目 按鈕。
若要將項目釘選為我的最愛,請在最近使用項目清單中點選釘選。 這樣會釘選項目並將其移到 [我的最愛]。
輸入時間
至少每週輸入您的時數,或依照您的經理要求的頻率輸入,以確保客戶收到發票且您收到正確的付款。
點選功能表 按鈕,然後點選時間項目。 這樣會顯示您的行事曆。
若要查看行事曆的上一週或下一週,點選上一個或下一個按鈕。 點選今天返回本週。
若要輸入您的時間,請點選命令列上的新增。
填寫表單中的欄位,然後點選儲存。
繼續輸入當週的時間。 當您完成且輸入內容正確時,點選送出。 經理將會審閱和核准您的時間項目。
輸入費用
至少每週輸入您的費用,或依照您的經理要求的頻率輸入,以確保客戶收到發票且您收到正確的付款。
點選功能表 按鈕,然後點選費用。 這樣會顯示您的行事曆。
您可以切換至 日、週 或 月 檢視,或瀏覽至上一個或下一個時段。
若要輸入您的費用,請點選命令列上的新增。
填寫表單中的欄位,然後點選儲存。
繼續輸入當週的費用。 當您完成且輸入內容正確時,點選送出。 經理將會審閱和核准您的費用。
行動應用程式使用方式的一般資訊
其他資訊:行動基礎手冊。