在專案型合約服務內容中建立發票排程

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

您可以建立專案型合約服務內容的發票排程。只有在合約成交之後且您要建立專案合約時，才允許開立發票。發票排程允許自動建立專案型合約服務內容的草稿發票。不過，如果您只需要手動建立發票，則可以略過在合約服務內容上建立發票排程的步驟。

建立合約服務內容的時間和材料發票排程

專案型合約服務內容使用 [時間和材料] 的帳務方式時，您可以建立基於日期的發票排程。若要讓系統自動產生基於日期的發票排程，請完成下列步驟。

移至設定>發票週期，然後設定發票週期。
移至專案合約記錄，並在摘要索引標籤上，選取要求的交貨日期欄位中的日期。
開啟需要建立基於日期的發票排程的時間和材料合約服務內容。
在發票排程索引標籤上，選取帳單開始日期和發票週期。
在子格上，選取產生發票排程。系統會產生依下列方式設定發票執行日期、交易截止日期和執行狀態欄位的發票排程：
- 發票執行日期：此日期取決於發票週期。
- 交易截止日期：發票執行日期的前一天。
- 執行狀態：自動設定為未執行。自動發票建立作業針對特定發票執行日期執行時，此欄位會更新為執行成功或執行失敗。

合約服務內容使用固定價格帳務方式時，您可以建立基於里程碑的發票排程。

注意

如果沒有對應至合約服務內容的專案，則無法在合約服務內容上建立里程碑。

完成下列步驟，為一組在行事曆期間平均分佈的固定價格里程碑，產生基於里程碑的發票排程。

移至設定>發票週期，然後設定發票週期。
移至專案合約記錄，並在摘要索引標籤上，選取要求的交貨日期欄位中的日期。
開啟需要建立里程碑排程的固定價格合約服務內容。在帳單里程碑索引標籤上，選取帳單開始日期和發票週期。
在子格上，選取產生定期里程碑。系統會產生依下列方式設定里程碑名稱、里程碑日期和里程碑金額欄位的發票排程：
- 里程碑名稱：這個名稱是由發票頻率所決定。
- 里程碑日期：此日期取決於發票週期。
- 里程碑金額：此金額的計算方式是，將合約服務內容的合約金額除以根據週期和帳單開始日期以及要求的交貨日期所決定的里程碑數目。
如果合約服務內容的估計稅額欄位中有值，則產生定期里程碑時，也會將此欄位均等分配至每個里程碑。

帳單里程碑應等於合約服務內容的合約值。如果不相等，就會在合約服務內容頁面上收到錯誤訊息。您可以修正錯誤，方法是建立、編輯或刪除里程碑，以確認帳單里程碑是否總計達合約服務內容的合約值。進行變更之後，重新整理頁面即可移除錯誤。

固定價格里程碑未定期分割時，您可以手動產生這些里程碑。完成下列步驟，手動建立里程碑。

欄位	地點	描述	下游影響
里程碑名稱	快速建立	里程碑名稱的文字欄位。	這會轉入至專案合約服務內容里程碑和發票。
專案工作	快速建立	如果里程碑已繫結至專案工作，請使用此參考，新增自訂邏輯以根據工作狀態設定里程碑狀態。	應用程式不會對工作產生此參考的任何下游影響。
里程碑日期	快速建立	設定日期，自動發票建立程序應在此日期尋找此里程碑的這個要考慮開立發票的狀態。	這會轉入至專案合約服務內容里程碑和發票。
發票狀態	快速建立	建立里程碑時，此狀態一律設定為尚未準備好開立發票或未開始。	這會轉入至專案合約服務內容里程碑和發票。
明細金額	快速建立	向客戶開立發票的里程碑金額或值。	這會轉入至專案合約服務內容里程碑和發票。
稅額	快速建立	套用在里程碑上的稅額。	這會轉入至專案合約服務內容里程碑和發票。