管理營收估計值
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations
注意
在最近包含更新 Project Operations 中營收認列及相關表單和程式的標籤功能的產品更新中，估計值已重新命名為營收認列。 術語所指的可能是估計值或是營收認列，取決於功能是否已啟用。
您可以建立、計算、過帳、沖銷或減少營收估計值。 您可以手動或使用週期程序來執行此動作。 本文提供有關如何使用專案營收估計的資訊。
手動管理營收估計值
在固定價格營收估計值專案或估計值查詢頁面（專案管理與會計>報表和查詢>估計值查詢及報表）中，選取估計值。
使用週期程序管理營收估計值
移至專案管理和會計>週期性>估計值，然後選取對應的程序。
建立營收估計值
完成下列步驟以建立營收估計值。
移至專案管理與會計>週期性>估計值。
選取新增。 在估計值建立頁面上，選取下列參數：
- 期間代碼：此代碼可判斷過帳估計值的頻率。
- 估計日期：處理估計值的日期。
- 持續：選取此核取方塊，僅在前一期間已過帳評估時，或者如果估計值是所建立的第一個評估時，才建立估計值。 如果未選取此選項，則即使尚未在前一個期間過帳評估，也會建立評估。
- 完工成本法：定義如何評估剩餘的專案工作。 如需詳細資訊，請參閱完工成本法。
- 完成方法：從下列選項中選取完成方法：
- 自動：完成百分比是根據計算中包括的成本線自動計算。 成本範本會定義所包括的成本線。
- 手動：完成百分比等於上次評估的完成百分比。 建立評估之後，您可以在估計值頁面上變更手動計算。
- 來自成本範本：自動與手動方法的組合。 此選項會根據成本範本中的預設值而自動或手動設定。
- 預測模型：選取估計值的預測模型。
- 列印估計值清單：建立和顯示估計值清單。 清單包含目前函數的狀態。 您可以在報表上列印關於估計值的任何警告。 下列條件會導致估計值清單中出現警告：
- 超過 100% 的完成百分比。
- 完成百分比小於零百分比。
- 至完成欄中的負值金額。
- 無對應合約金額的估計值。
- 未附加成本估計值的估計值。
- 顯示 Infolog：選取此選項以接收訊息，其中包含有關工作執行時所處理之估計值專案的資訊。
過帳 WIP 或應計值
評估估計值之後，會進行維護、減少或增加。 當您使用完成的合約評估原則時，您可以過帳 WIP，或是在您使用已完成百分比評估原則時過帳應計值。
估計值期間狀態從已建立變更為已過帳。
沖銷 WIP 或應計值
使用沖銷選項來貸記已過帳的 WIP 或應計值，然後建立期間的估計值。
注意
若要沖銷在其他期間中的期間，請沖銷必要的估計值期間，然後重新過帳它們。 因為所有後續期間都是根據先前期間的估計值而定，所以不要略過任何期間。
消除估計值專案並完成專案
估計值程序的最後一個步驟是消除估計值專案，並在完成百分比達到 100% 時結束固定價格專案。
當您執行消除時，會發生下列事件：
- 對於具有已完成合約的固定價格專案，WIP 值會從餘額帳戶中清除並過帳到損益表。
- 對於具有已完成百分比的固定價格專案，則會從損益表中移除該應計值。
估計值會將狀態變更為已消除。
注意
在特殊案例中，百分比可以延伸超過 100%。 發生這種情況時，請使用將完工成本設定為零方法減少完成百分比，以達到 100%。
沖銷消除
- 移至專案管理與會計>週期>估計值>沖銷消除。
- 在動作窗格的程序索引標籤的維護群組中，選取估計值。
- 選取沖銷消除。
您可以使用此頁面，將指定估計日期和消除狀態為已消除的所有消除項目進行沖銷。 當您選取適當的欄位後，交易記錄狀態會變更。
這也會在專案階段設定為已完成時，自動將專案狀態變更為處理中。 專案期間的估計狀態會變更回已過帳。