專案階段類型
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 3.x 版
專案階段為了反映專案進展時的狀態而設計。 自訂可以用來讓系統自動更新階段的商務程序流程、Power Automate 或外掛程式擴充功能。
下列階段已在預設 BPF 中定義：
- 新增
- 報價
- 計劃
- 交付
- 完成
- 關閉
新增
建立專案時，專案階段會設定為 新增。 如果專案是從範本建立，則可能會有排程、估計值及團隊資料。 否則，就只是專案的大綱，您必須輸入剩餘的元件。
報價
將專案與報價建立關聯或從報價建立專案時，專案階段會設定為報價，而估計的開始和結束日期也會更新。 專案處於報價階段時，專案實體上的銷售索引標籤會顯示報價的詳細資料。
計劃
當您贏得與專案相關聯的報價，且專案已進入合約階段時，專案階段會更新為計劃。 專案處於計劃階段時，專案實體頁面會顯示合約的詳細資料。
交付
專案計劃完成，且您已準備好開始專案時，專案經理應將專案階段更新為交付，以顯示專案已開始。
完成
專案的工作完成後，專案經理就可以將階段更新為完成。 專案經理藉由將專案階段更新為完成，指出工作已百分之百完成，但專案仍保持開啟狀態，讓您可以記錄任何擱置的時間或費用項目。
關閉
將專案所有的交易都記錄下來後，專案經理就可以將階段更新為關閉。 此時，無法記錄任何交易，且專案會設定為唯讀。