專案成本和營收

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 3.x 版

專案預估值為專案排程中預估和排程的作業提供財務檢視表。 專案頁面上的估計值索引標籤會顯示您規劃中作業的成本與營收影響。 其中也提供許多預先定義維度的相關資訊。

專案的成本和銷售值

價目表定義專案中角色的成本與帳單費率。 您可以根據與指派至工作之職位名稱及具名資源相關的角色，判斷作業的成本與營收影響。 如果存在未有任何指派 (一般或具名) 的工作，則無法取得成本或銷售估計。 成本與銷售值會考慮價目表中定義的日期。

預設成本價

每個專案都屬於某個組織。 此組織會顯示在專案的承包單位欄位中。 與承包單位相關的價目表會用來決定單位成本價。 若要針對估計明細所定義的日期決定角色的正確成本價，請在成本價目表中搜尋角色、單位和組織單位的組合。

因此，您必須將所有工作都指派給資源，才能計算其成本價。 任何未指派工作都將有 0.00 的成本價。

如果角色、單位和組織單位的組合沒有從承包單位的價目表傳回成本價，則系統會忽略單位。 而是只會搜尋角色與組織單位的組合。 如果找到成本價，則使用轉換因數將其轉換為您在估計明細上所選取的單位。

如果角色和組織單位的組合沒有從承包單位的價目表傳回成本價，則系統會忽略組織單位。 而是搜尋角色和單位的組合，以設定預設價格 (在套用任何轉換之後)。

如果系統未找到角色的價格，則估計明細中的成本價會設定為 0.00 的預設值。 在專案成本估計明細上的所有成本金額都是使用承包單位的貨幣來記錄。

注意

根據預設，Microsoft Dynamics 365 會以基準貨幣儲存成本金額。 不過，估計值索引標籤上顯示的成本金額是以承包單位的貨幣來表示。

預設售價

銷售價目表是由專案所附加至的銷售實體或專案客戶所決定。 當銷售實體 (例如商機、報價或合約) 與專案產生關聯時，銷售實體的銷售價是由與報價或合約相關聯的價目表所決定。 如果報價或合約有自訂價目表，則使用該價目表做為專案估計值的預設銷售價目表。 如果不存在與銷售實體的關聯，則使用參數中的預設銷售價目表做為與專案所定義客戶貨幣相符的專案預設銷售價目表。

每個評估明細都有一個可與之關聯的資源分配單位。 資源分配單位表示為了完成工作而從中預約資源的組織單位。 若要決定相關聯角色的銷售價，請在銷售價目表中搜尋角色、單位和資源分配單位的組合。 如果工作上沒有任何指派，工作的銷售價就是 0.00。

如果角色、單位和資源分配單位的組合沒有從銷售價目表傳回銷售價，則系統會忽略單位。 而是只會搜尋角色與資源分配單位的組合。 如果找到銷售價，則使用轉換因數將其轉換為您在銷售估計明細上所選取的單位。

如果角色和資源分配單位的組合沒有從銷售價目表傳回銷售價，則系統會忽略資源分配單位。 而是搜尋角色和單位的組合，以設定預設價格 (在套用任何轉換之後)。

如果系統未找到角色的價格，則估計明細中的銷售價會設定為 0.00 的預設值。

估計值索引標籤有一個顯示估計明細的網格檢視表。 網格包含單位、總成本價和總銷售價各欄，如下圖所示。

專案估計值的分時期檢視表

專案估計值的分時期檢視表顯示來自網格檢視表、散佈在所選時幅之時間表上的估計資料。 估計資料預設依據角色維度進行樞紐分析。

根據工作模式配置估計投入量

在分時期檢視表中，您可以藉由配置每單位時段 (以所選時幅表示) 的投入時數，分佈工作估計的總投入量。 工作模式決定投入量在工作期間的配置方式。 兩種配置方式分別是平均和根據工作時數。

根據工作時數配置

在自動排程工作模式下，工作資源的每日預設工作時數是以完整工時費率來設定。 當投入量分透過在分時期檢視表中將其割到整個工作期間的方式進行配置時，適用此行為。 例如，如果您估計工作會由一個以天時幅計量的資源來完成，則每天配置的投入量不會超過專案行事曆中定義的每天工作時數。 因此，投入量配置永遠確保資源是估計要整天使用。

平均配置

在手動排程工作模式下，不會使用專案行事曆中的工作時數。 而是工作排程根據使用者輸入來使用。 對於這些工作，以所選時幅計量的每單位時段投入量配置沒有任何限制因素。 工作的總投入量會均等分割，並配置給以所選時幅計量的每單位時段。 因此，工作上定義的工作模式會決定分時期估計值中，每單位時段的投入量分佈 (或投入量配置)。

分組和分時期選項

分時期檢視表會顯示每天、每週、每月或每年的投入量、成本和銷售估計值的分佈。 估計資料預設依據角色維度進行樞紐分析。 不過，您可以使用分組依據選項，在另外兩個維度上進行 樞紐分析：類別和資源。

在網格和分時期檢視表中，您可以選擇顯示哪些欄位。 每個時間塊的總計都會顯示在專案下方。 這些總計會顯示日、週、月或年的總估計投入量、成本和銷售。 預設成本價和銷售價是有生效日期。 換句話說，這些價格會根據您所選取的分時期檢視表來針對每個資源變更。

費用估計值

網格檢視表中的新增費用估計值按鈕可讓您記錄任何在專案中發生的費用，但不與人力直接關聯。 您可以記錄特定工作或整個專案的費用估計值。 選取您預期要產生費用時的費用類別和暫定日期。 如果相關聯的成本價目表和銷售價目表有預設的價格 (或針對費用類別定義的加成百分比)，當發生關聯時，這些價格會自動在估計明細上輸入。