產品型報價明細

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 3.x 版

您可以在 Dynamics 365 Project Service Automation 中建立產品型報價明細。產品型報價明細可以是「目錄外項目」明細，也可以是產品類別目錄中的項目。

產品類別目錄

Dynamics 365 產品類別目錄中的產品有預設單位與單位群組。如果有數種產品共用同一組屬性，您可以建立同樣有這些屬性的產品系列。一個產品系列中所有的產品都會繼承同一組屬性。

例如，公司銷售各種軟體的訂閱授權。所有訂閱軟體都有下列兩個屬性：

維護這種目錄類型的好方法是建立名為訂閱軟體，且有使用者數目和訂閱期間做為屬性的產品系列。然後，您可以將個別產品 (例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Field Service) 新增至訂閱軟體產品系列。

專案報價與專案合約頁面有兩種類型的明細區段：專案型和產品型明細。對於產品型明細，使用 Dynamics 365 將項目從產品類別目錄新增至報價。報價明細或專案合約服務內容的下拉式清單，包含附加至報價或專案合約之產品價目表中的所有產品和單位。您也可以新增不屬於報價之產品價目表的產品。

此外，您還可以從其他價目表選取產品，或者直接從產品類別目錄選取產品。直接從產品類別目錄選取產品時，會使用該產品的預設價目表來取得產品的銷售價格。如果未設定預設價目表，價格會設定為 0 (零)。

如果報價明細是根據產品類別目錄所建立，您可以直接在報價明細上覆寫銷售價格。請注意，Dynamics 365 中的報價明細有定價欄位。有兩個值可用：

如果將此欄位設定為自訂定價，Dynamics 365 就不會設定預設價格。您必須在報價明細上輸入產品的價格。如果將此欄位設定為使用預設，則 Dynamics 365 會使用預設銷售價格，並鎖定欄位以防編輯。

安裝 PSA 之後，會在報價的產品型明細上輸入預設銷售價格。定價欄位會接著設定為自訂定價，因此您可以編輯報價明細上的預設價格。

PSA 使用數量因素來支援以訂閱型產品的銷售。對於訂閱型產品，報價或專案合約服務內容上的數量會以使用者的月數來表示。

訂閱軟體的價格通常在目錄中儲存為每個月每個使用者的價格。但是，您可以改用其他時間描述。在銷售處理期間，報價明細的價格通常是由 IT 銷售專員議定並打折扣的每個使用者、每個月的價格。每筆交易都有不同的使用者數目和不同的訂閱月數。用來計算報價明細金額的數量，是使用者人數與訂閱月數的乘積。

為了支援此類型的銷售，PSA 引進了數量因數的概念。數量因數依賴 Dynamics 365 中的產品屬性。當您設定產品的特定屬性時，PSA 可讓您將這些屬性子集或所有屬性標示為數量因數。

PSA 會驗證只有含有數值資料類型的數值屬性或產品屬性，才會標記為數量因數。將設定數量因數的產品新增至報價明細時，報價明細上的數量欄位會變成唯讀欄位。輸入數量因數的產品屬性值之後，PSA 會計算報價明細的數量。

例如，Dynamics 365 可能有下列屬性：

您可以編輯產品明細的屬性，將使用者數和月數屬性標示為數量因數。