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估計值

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重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 3.x 版

在專案型報價上，您可以使用報價明細詳細資料實體來估計交付專案所需的工作。 然後就可以與客戶分享該估計值。

專案型報價明細不必有任何報價明細詳細資料。 或者，可以有許多報價明細詳細資料。 報價明細詳細資料可用來估計時間、費用或服務費。 PSA 不允許估計報價明細詳細資料上的材料。 這些稱為交易分類。 估計的稅額也可以在交易分類上輸入。

除了交易分類之外，報價明細詳細資料還有一種交易類型。 PSA 支援報價明細詳細資料的兩種交易類型：成本和專案合約。

使用合約進行估計

如果建立專案型合約時使用了 PSA 報價，則會將報價中針對每個報價明細所做的估計複製到專案合約。 專案合約的結構就像專案報價的結構一樣，也有明細、明細詳細資料和發票清單。

評估可以直接在專案合約中完成，就像在專案報價中一樣。 就專案報價而言，估計是使用合約服務內容和合約服務內容詳細資料來完成。 合約服務內容詳細資料也可以從使用由下而上估計方式所建立的專案計劃中產生。

合約服務內容詳細資料可用來估計時間、費用或服務費。 估計的稅額也可以在合約服務內容詳細資料上輸入。

PSA 不允許估計合約服務內容詳細資料上的材料。

專案合約支援的程序是發票建立與確認作業。 發票建立作業會建立包含目前日期以前所有未開單銷售之專案型發票的草稿。

確認作業會讓合約變成唯讀，並將其狀態從草稿變更為已確認。 執行此動作之後，您無法加以復原。 因為此動作為永久性，最佳做法是讓合約保持在草稿狀態。

草稿合約與已確認合約之間的區別在於其狀態，以及在於草稿合約可編輯但已確認合約卻不能編輯的事實。 在草稿合約和已確認合約上都可以執行發票建立作業和追蹤實際值作業。

PSA 不支援變更合約或專案上的訂單。

估計專案

您可以估計專案的時間和費用。 PSA 不允許估計專案上的材料或服務費。

時間估計會在您建立工作時產生，並且可識別執行工作所需一般資源的屬性。 時間估計值是從排程工作產生。 如果在排程的內容範圍外建立一般團隊成員，就不會建立時間估計值。

您可以在估計值頁面的網格中輸入費用估計值。

了解估計值

使用下表做為了解估計階段中商務規則的指南。

情況 實體記錄 交易類型 交易分類 其他資訊
當您需要估計報價的時間銷售值時： 報價明細詳細資料 (QLD) 記錄已建立 專案合約 時間 銷售面 QLD 列上的 [交易來源] 欄位會參考成本面 QLD
第二個 QLD 記錄是由系統建立，用來儲存對應成本值。 系統會從銷售 QLD 將所有的非金額欄位都複製到成本 QLD。 成本 時間 銷售面明細詳細資料 (QLD) 列上的 [交易來源] 欄位會參考成本面 QLD
當您需要估計合約的時間銷售值時： 專案合約服務內容詳細資料 (CLD) 記錄已建立 專案合約 時間 銷售面 CLD 列上的 [交易來源] 欄位會參考成本 CLD
第二個 CLD 記錄是由系統建立，用來儲存對應成本值。 系統會從銷售 CLD 將所有的非金額欄位都複製到成本 CLD。 成本 時間 銷售面 CLD 列上的 [交易來源] 欄位會參考成本 CLD
當使用者描述專案工作的資源時 使用所有必要的定價維度建立工作時，會建立用來顯示工作銷售值的估計明細記錄。 角色和組織單位是預設 (OOB) Project Service 定價維度 專案合約 時間
使用所有必要的定價維度建立工作時，會建立用來顯示工作成本值的估計明細記錄。 系統會從銷售估計明細將所有的非金額欄位都複製到成本估計明細。 角色和組織單位是成本及帳單費率的預設 (OOB) PSA 定價維度。 成本 時間

自訂報價明細詳細資料和合約服務內容詳細資料實體

如果您在報價明細詳細資料中新增自訂欄位，並且希望系統輸入欄位值做為其所建立相關成本明細的預設值時，請使用 PreOperationContractLineDetailUpdate 和 PreOperationQuoteLineDetailUpdate 外掛程式註冊工具。 變更報價明細詳細資料或合約服務內容詳細資料之後，您必須重新註冊這些外掛程式。 請依照下列步驟完成此程序：

  1. 開啟 PluginRegistrationTool，並連接至您的線上執行個體。

  2. 選取搜尋，然後搜尋要更新的外掛程式。

    搜尋樹狀結構對話方塊。

  3. 選取外掛程式，然後選取主要頁面上的選取。

  4. 選取要更新外掛程式的步驟、按一下滑鼠右鍵，然後選取更新。

    選取外掛程式中的步驟。

  5. 在更新現有步驟對話方塊的篩選屬性欄位中，選取省略符號按鈕 (...)：

    [更新現有步驟] 對話方塊。

  6. 在選取屬性對話方塊中，選取自訂屬性的核取方塊。

    [選取屬性] 對話方塊。

  7. 選取確定關閉對話方塊，然後選取更新步驟。

    [更新步驟] 按鈕。

  8. 對第二個外掛程式重複步驟 1 到 7。

  9. 關閉 PluginRegistrationTool。