報價和報價明細

發行項
04/09/2024

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 3.x 版

在 Dynamics 365 Project Service Automation 中，有兩種類型的報價：專案報價和銷售報價。這兩種類型在以下方面不同：

在銷售報價中，明細項目只有一個網格。在專案報價上，明細項目有兩個網格：一個用於專案明細，另一個用於產品明細。
銷售報價支援啟用和修訂。專案報價不支援這些程序。
您可以將多個訂單附加至銷售報價。您只能將一個專案合約附加至專案報價。
您可以贏得銷售報價，並保持相關商機開啟。贏得專案報價後，便會關閉相關商機。
銷售報價不包含某些包含在具有欄位之專案報價中的欄位與概念。這些欄位包括承包單位、客戶經理和帳單連絡人。
銷售報價與專案報價也是由名為類型的選項組型欄位來識別。就銷售報價而言，此欄位的值為項目型。至於專案報價，其值為工作型。

本文將重點放在專案報價的詳細資料上。

PSA 中的專案報價可以有多個明細項目或報價明細。專案報價實際上有兩個用於明細項目的網格。一個網格適用於允許進行詳細估計的專案型明細。另一個網格適用於使用簡易單價以及數量為主方法的產品型明細。

專案型 – 在估計需要多少作業後，才會確定金額 (報價值)。您可以從高層級估計工作，也可以直接以每個報價明細之下的詳細資料來估計。最後，您可以使用專案和專案計劃，根據由下而上估計值來估計工作。專案型報價明細只能在使用 Project Service Automation 所建立的專案型報價中找到。此類型的報價明細是一種自訂形式的目錄外報價明細，可在 Microsoft Dynamics 365 Sales 中使用。
產品型 – 金額 (報價值) 取決於已售出單位數量和產品銷售單價。產品型明細上的產品可以來自 Sales 中的產品類別目錄，也可以是您所定義的產品。此類型的報價明細也適用於使用 PSA 所建立的專案型報價。

報價上的金額是整個產品型明細和專案明細的總計。

注意

在 PSA 中不需要報價和報價明細。您可以使用專案合約 (已售出專案) 來開始專案程序。但是，不論您是從報價還是專案合約開始，都一律需要商機。

專案型報價明細

PSA 中的專案型報價明細有下列帳務方式：

時間和材料
固定價格

時間和材料

時間和材料帳務方式是以消耗量為根據。選取此帳務方式時，會在專案產生成本時向客戶開立發票。發票是按照基於日期的周期頻率所建立。在銷售處理期間，時間和材料方法的報價值只會向客戶提供最終成本的估計值。廠商不會完全以報價值來承諾完成專案。時間和材料方法會增加客戶的風險。客戶可能會想要協商附加「不得超過」條款，以將其風險降至最低。 PSA 不支援設定「不得超過」條款。

固定價格

在固定價格帳務方式中，供應商會承諾以固定成本向客戶交付專案。不論廠商為了交付該報價明細而承擔的成本是多少，向客戶收取的金額都會是固定價格報價明細的報價值。固定價格報價明細值以下列其中一種方式收取費用：

在專案開始或結束時，或在達到專案里程碑時，一次付清。
按照等額分期付款基於日期的頻率，分期支付報價明細上的固定價值。這些分期付款稱為定期里程碑。
依照金額值與工作進度或專案上所達成特定里程碑調整一致的各期應付款分期支付在此情況下，每次分期付款值都可能會不同，但是全部加起來必須等於報價明細上的固定值。

PSA 支援固定價格報價明細的所有三種類型的發票請款排程。

交易分類

專業服務組織通常會依據成本分類向他們的客戶報價並開票請款。在 PSA 中，成本是以下列交易分類來表示：

時間 – 此分類表示專案的勞動或人力資源時間的成本。
費用：– 此分類表示專案中所有其他類型的費用。費用可以廣泛分類，因此大多數組織會建立子類別，例如差旅、租車、旅館或辦公用品。
服務費 – 此分類表示向客戶收取的其他管理費用、違約罰金等款項。
稅金 – 此分類表示使用者在輸入費用時所加上的稅額。
材料交易 – 此分類表示在已確認專案發票上，來自產品明細的實際值。
里程碑 – 此分類是 PSA 中的固定價格帳務邏輯所使用的分類。

每個報價明細可與這些交易分類的其中一個或多個分類建立關聯。報價成交之後，交易分類與報價明細之間的對應會轉移至合約服務內容。

例如，報價可能會包含下列兩個報價明細：

使用 [時間和材料] 帳務方式的諮詢工作，其中 [時間] 和 [服務費] 交易分類都適用。例如，Dynamics AX 實作範例專案的所有時間交易與服務費交易都會根據已使用的時間和材料開發票給客戶。
使用 [固定價格] 帳務方式的相關差旅費。例如，Dynamics AX 實作範例專案的所有差旅費用都是以固定金額值開立發票。

注意

與報價明細或合約服務內容相關聯之時間、費用和服務費的專案與交易分類組合必須是唯一的。如果上述專案與交易分類的同樣組合與多個合約服務內容或報價明細相關聯，則 PSA 將無法正確運作。

帳單類型

帳單類型欄位定義 PSA 中的可收費率概念。這是選項組，其可能的值如下：

應收費 – 此角色/類別所產生的成本是推動專案執行的直接成本，而且客戶將會支付這項工作。付款可以依照 [時間和材料] 或 [固定價格] 的約定來管理。不過，花費此時間的員工會收到其計費使用率的對應貸項。
不應收費 – 此角色/類別所產生的成本視為推動專案執行的直接成本，即使客戶不認可此事實，且不會支付這項工作，也是如此看待。花費此時間的員工不會因此而貸記其計費使用率。
附贈 – 此角色/類別所產生的成本視為推動專案執行的直接成本，而且客戶也認可此事實。花費此時間的員工將會因此而貸記其計費使用率。但是，這項成本不會向客戶收費。
不適用 – 內部專案所產生不需要營收追蹤的成本會使用此選項來追蹤。

發票清單

發票清單是一系列針對專案進行發票請款的日期。您可以在 PSA 中選擇性建立報價明細的發票清單。每項報價明細都可以有其本機的發票清單。若要建立發票清單，您必須提供下列屬性值：

帳單開始日期
表示專案帳單結束日期的交付日期
發票週期

PSA 使用這三個屬性值來產生一組要開立發票的暫定日期。

發票週期

發票頻率是儲存屬性值的實體，可協助表示建立發票的頻率。下列屬性工作表示或定義發票頻率實體：

週期 - 支援每月、每兩週和每週期間。
每週期執行次數 - 對於每週和每兩週期間，您只能定義一個 [每週期執行次數]。至於每月期間，您可以定義一到四個 [每週期執行次數]。
執行的日 – 執行發票開立的天次。您可以用兩種方式設定此屬性：
- 週間日 - 例如，您可以指定每個星期一或每隔一個星期一執行開票。必須設定在週間日執行開票的客戶可能會偏好這種設定。
- 日曆天 - 例如，您可以指定在每月第七天和第二十天執行開票。有些組織可能會偏好這種設定，因為有助於保證每月按固定排程執行發票開立。

固定價格報價明細的發票清單

對於固定報價明細，您可以使用發票清單網格來建立等於報價明細值的帳單里程碑。

若要建立均分的帳單里程碑，請選取發票頻率、在報價明細中輸入帳單開始日期，然後在報價標頭的摘要區段中選取報價的要求的完成日期。接著選取產生週期里程碑，依據所選取的發票頻率建立均分的里程碑。
若要建立一次付清的帳單里程碑，請建立里程碑，然後輸入報價明細值做為里程碑金額。
若要建立以專案計劃中特定工作為根據的帳單里程碑，請建立里程碑，然後將其對應至帳單里程碑 UI 中的專案排程元素。

共用方式為