在分工結構圖範本上設定角色

專案經理可以設定可在他們為新專案建立 WBS 時套用的分工結構圖 (WBS) 範本。 專案經理可以在建立範本時新增角色。 使用下列程序，將角色指派至 WBS 範本。

1. 選取專案管理與會計>設定>專案>分工結構圖範本。
2. 選取所選 WBS 範本的詳細資料。
3. 選取清單中的工作，然後在角色欄位中，選取要指派給工作的角色。

使用 WBS

您可以建立新的 WBS，也可以從現有 WBS 範本複製 WBS。 專案經理可以將角色指派至 WBS 中的新工作，輕鬆地管理資源。 取得資源後，或找出可用於工作的已確認資源後，您可以取代角色。 這項彈性讓專案經理可以執行下列工作：

• 確定 WBS 工作封裝所需的資源數目。
• 估計專案成本。
• 決定初步預算。
• 根據角色和資源估計活動期間。
• 根據可用的專案資訊，擬定一些專案管理計劃。

WBS 新增了其他選項，以便善加運用功能。

選項	描述
資源指派	在 WBS 中檢視工作的已指派資源、日期、工作時數和預約類型。
自動產生團隊	使用與工作相關聯的角色，自動新增規劃的資源。 Finance 會使用根據角色的多重準則決策分析，自動建議規劃的資源。 為 WBS 中的工作設定角色和投入量 (小時) 之後，並在結構已發行之後，選取自動產生團隊。 所需數目的已規劃資源會新增至 WBS 和專案與團隊排程索引標籤 。
資源 (下拉式清單)	在啟動資源指派頁面上，您可以根據指定的期間，選取要進行最確認預約或未確認預約的資源。 您可以調整檢視設定，以查看並設定資源活動的期間。 您可以使用下列選項，在工作封裝層級選取並指派資源： 接受 – 確認對指派至工作的資源所做的變更。 取消 – 取消對指派至工作的資源所做的變更。 自動指派 – 自動選取找到適配角色的可用人員配置資源，並將其指派至所選取的工作。

1. 在所有專案頁面上，選取 XYZ 升級階段 2 專案。

2. 選取計劃>活動>分工結構圖。

3. 選取新增以已下列等級一的活動新增至 WBS：

   • 起始
   • 規劃
   • 正在執行
   • 監視與控制
   • 關閉​​

4. 設定日期和投入量 (小時)，如下圖所示。

   

5. 選取起始工作列，然後在角色欄位中選取資深專案經理。

6. 選取發行。

7. 在同一列的資源欄位中，選取 Daniel Goldschmidt，然後選取接受。

8. 選取規劃工作列，然後在角色欄位中選取商務分析師。

9. 選取發佈，然後選取自動產生團隊。

10. 在出現的訊息方塊中，選取是。

11. 在資源欄位中，確認值是否為商務分析師 1。

12. 對於商務分析師 1 資源，開啟其查詢，然後選取啟動資源指派。 然後選取工作的工作者。

13. 選取未確認指派>完整產能。

    注意

    您不會收到指出指定的資源目前為 2 的警告，因為資源數目仍保持為 1。

14. 在分工結構圖頁面上，驗證 WBS 中的資源指派，然後選取儲存。