建立新專案

完成下列步驟以建立新的專案。

1. 在專案管理頁面上，選取新增專案，並輸入下列值：

   • 專案類型：時間和材料
   • 專案名稱：XYZ 升級階段 2
   • 專案群組：TM_WIP
   • 專案合約識別碼：00000002

2. 選取建立專案。

將資源指派至專案

1. 在工作者頁面的工作者清單中，選取先前已設定專長之工作者的記錄，然後開啟工作者記錄。
2. 在動作窗格的專案索引標籤上，選取設定群組中的指派專案。
3. 在資源驗證專案指派頁面的專案索引標籤上，篩選將專案新增至選取的專案欄位中的 XYZ 升級階段 2 專案。
4. 在剩餘專案窗格中，選取專案並選取箭頭按鈕，將該專案新增至選取的專案窗格。

您也可以視需要指派資源的類別。 類別類型會是成本或營收。 類別類型是由您的組織所決定。 如果未指派資源的類別，Finance 會針對成本與營收查詢工時價格的預設類別。

設定專案資源和角色特性

專案經理可以使用專案資源分配功能來建立專案所需的角色。 如果已確認的資源在保留資源時仍然未知，則可以使用角色。 角色可以暫時保留為規劃的資源，讓您可以繼續專案規劃階段。

案例：吳先生受聘來完成專案章程已獲核准的時間與材料專案。 專案襄理仍在完成專案的範圍。 資源管理員目前正在識別要保留來處理新專案的特定資源。 由於專案的性質至關重要，專案贊助者要求資深專案經理成為其中一個角色。 專案襄理在專案規劃期間說不定需要資源資訊，資源管理員必須取得新資源，並定義系統中的角色。

下列步驟顯示資源管理員如何設定資深專案經理角色，並建立資源特性與該角色的關聯。 此角色隨後即可用於搜尋符合所需資源專長的可用資源。

1. 在設定角色頁面上，選取新增，並輸入下列值：

   • 角色識別碼：資深專案經理
   • 描述：資深專案經理

2. 選取建立。

3. 選取資深專案經理角色，然後選取設定特性。

4. 在特性類型欄位中，選取技能。

5. 在可用特性欄位中，輸入要搜尋的技能。

6. 在特性類型欄位中，選取認證。

7. 在可用特性欄位中，輸入要搜尋的認證類型。

將專案資源指派至專案

1. 在所有專案頁面上，選取 XYZ 升級階段 2 專案。

2. 在專案團隊與排程索引標籤上，選取新增。

3. 在角色欄位中，選取團隊成員。

4. 選取從行事曆預約。

5. 在資源可用性頁面上，選取檢視設定。

6. 在調整檢視設定頁面上，輸入下列值：

   • 日期範圍檢視格式：日
   • 顯示可用性描述：是
   • 顯示剩餘產能：是

7. 在資源清單中選取資源。

8. 選取已確認預約和完整產能。

將資源指派給預設角色

為了協助專案經理或資源管理員，您可以進一步向下切入可為專案保留的資源。 您可以將預設角色與現有資源或新取得資源建立關聯。 例如，雇用 Daniel 時，Daniel 具備擔任商務分析員角色的經驗和技能。 資源管理員已將此角色指派為 Daniel 的預設角色。 因此，資源管理員已將 Daniel 加入適用於處理專案的業務分析師備選名單中。

進行資源保留時，專案經理可以篩選適用於處理專案的角色資源。 在資源履行期間執行多重準則決策分析時，他們可以使用此資訊做為一項準則。 他們也可以將其他資源特性新增至篩選，以搜尋具備指定專案所需特定技能、教育和經驗的資源。

案例：獲核准的專案已開始進展，而資深專案經理角色已專案規劃階段中保留為規劃的資源。 資源經理現在已取得資源來履行資深專案經理角色的職責。

1. 在資源清單頁面中，選取 Daniel Goldschmidt。

2. 在資源角色頁面上，選取新增，並輸入下列值：

   • 生效日：輸入目前的日期。
   • 到期日：輸入永不。
   • 角色：輸入資深專案經理。

3. 選取儲存，然後關閉頁面。

4. 在專長索引標籤中，新增 ProjectMgmt 技能和 PMP 認證。