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設定預算期間

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適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票。

本文說明如何在組織層級和專案層級設定預算期間。

注意

必須有專案層級的預算期間，才能對預算明細時段內的預算價值和數量啟用時間分段。

什麼是預算期間？

預算期間定義組織中的每週、每月、季度和年度會計週期。

例如，在某些國家/地區，會計年度和第 1 季度開始於 4 月 1 日。 在其他國家/地區，這些週期會從 1 月 1 日開始。 工作週可能會在星期一或星期日開始。

在組織層級設定的預算期間可供專案層級使用。 不過，專案經理可以在專案層級覆寫組織層級預算期間設定，以滿足特定專案的需求。

在組織層級設定預算期間

若要在組織層級設定或編輯預算期間，請執行下列步驟。

  1. 登入 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 移至左下方導覽中的設定區段。
  3. 在一般分類中，選取組織單位。
  4. 尋找並選取所需的組織單位。
  5. 在預算期間索引標籤中，如果在網格中沒有現有的預算期間，請選取新增預算期間來建立此期間。
  6. 選取儲存並關閉。 網格中會建立預算期間明細。
  7. 若要檢視或修改預算期間詳細資料，請點兩下 (或按兩下) 預算期間明細。
  8. 進行任何必要的更新，然後在動作窗格中選取儲存或儲存後關閉。 根據您的更新，預算期間詳細資料明細會進行擴充或刪除，然後重新建立。

注意

可以建立細微性為週、月、季或年的預算期間。

下表描述可用的欄位。

欄位 需求 描述: 意見
名稱 選用 輸入您選擇的名稱，以識別預算期間。
會計週期開始 必要

指定會計年度開始的月份。 此月份也視為預算期間的第 1 個季度開始。

例如，如果會計週期開始為 1 月，則第 1 季度為 1 月到 3 月。

 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
間隔 必要 指定組織單位進行預設預算期間設定的間隔。 您可以選擇每週、每月、每季或每年。 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
間隔開始 必要 如果選擇的間隔是每月，請指定您要考慮月份開始日期的時間。 月份開始日期可以是工作週的第一天，也可以是當月的第一個日曆日。 對此欄位的更新會將預算期間詳細資料刪除，然後重新建立。
週開始日 必要

指定工作週從星期幾開始。 指定工作日在一個月中的首次出現位置視為該月份的開始。

例如，如果週開始日欄位設定為星期一，則每個月的第一個星期一視為期間計算當月的開始。

 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
開始年份 必要

指定開始建立預算期間的日曆年度。

例如，如果開始年份欄位設定為 2023，則預算期間在 2023 年中，從開始月份欄位指定的月份開始。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
開始月份 必要

指定開始建立預算期間的日曆年度月份。

例如，若將開始年份欄位設定為 2023，並將開始月份欄位設定為 7 月，則預算期間開始於 2023 年 7 月。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
結束年份 必要

指定建立預算期間結束的日曆年度。

例如，如果結束年份欄位設定為 2033，則預算期間在 2033 年中，結束於正在月份欄位指定的月份。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
結束月份 必要

指定建立預算期間結束的月份。

例如，若將結束年份欄位設定為 2033，並將結束月份欄位設定為 6 月，則預算期間會在 2033 年 6 月的最後一週結束。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。

注意

在組織層級設定的預算期間會做為範本，您可以輕鬆複製此範本並將其套用於專案層級，以滿足您的特定需求。 此方法可簡化設定個別專案預算期間的程序。 這也有助於確保組織中不同專案間的一致性與效率。

在專案層級設定預算期間

若要在專案層級設定預算期間，請執行下列步驟。

  1. 登入 Project Operations。
  2. 移至左下方導覽中的專案區段。
  3. 選取專案以檢視使用中專案的清單。
  4. 尋找並選取所需的專案以開啟專案主要頁面。
  5. 在動作窗格上，選取預算，然後選取下拉式功能表中的建立預算期間。

所選專案的預算期間設定對話方塊隨即出現。 如果組織層級預算期間已設定，則會從中取得會計週期開始和週開始日值。 否則，預設會將會計週期開始欄位會設定為 7 月，並將週開始日欄位設定為星期一。 預設會將開始年份和開始月份欄位設定為專案的開始年份和月份，並將結束年份和結束月份欄位設定為專案的結束年份和月份。

您可以在專案層級編輯預算期間設定，以符合特定需求。 下表描述可用的欄位。

注意

將預算期間複製到專案層級之後，對組織層級設定進行的後續變更不會影響專案層級設定。 專案層級預算期間會變得與組織層級範本無關，互不影響並與之隔離。

欄位 需求 描述: 意見
名稱 選用 輸入您選擇的名稱，以識別預算期間。
會計週期開始 必要

指定會計年度開始的月份。 此月份也視為預算期間的第 1 個季度開始。

例如，如果會計週期開始為 1 月，則第 1 季度為 1 月到 3 月。

 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
間隔 必要 指定組織單位進行預設預算期間設定的間隔。 您可以選擇每週、每月、每季或每年。 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
間隔開始 必要 如果選擇的間隔是每月，請指定您要考慮月份開始日期的時間。 月份開始日期可以是工作週的第一天，也可以是當月的第一個日曆日。 對此欄位的更新會將預算期間詳細資料刪除，然後重新建立。
週開始日 必要

指定工作週從星期幾開始。 指定工作日在一個月中的首次出現位置視為該月份的開始。

例如，如果週開始日欄位設定為星期一，則每個月的第一個星期一視為期間計算當月的開始。

 此欄位的更新會導致刪除並重新建立預算期間詳細資料。
開始年份 必要

指定開始建立預算期間的日曆年度。

例如，如果開始年份欄位設定為 2023，則預算期間在 2023 年中，從開始月份欄位指定的月份開始。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
開始月份 必要

指定開始建立預算期間的日曆年度月份。

例如，若將開始年份欄位設定為 2023，並將開始月份欄位設定為 7 月，則預算期間開始於 2023 年 7 月。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
結束年份 必要

指定建立預算期間結束的日曆年度。

例如，如果結束年份欄位設定為 2033，則預算期間在 2033 年中，結束於正在月份欄位指定的月份。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。
結束月份 必要

指定建立預算期間結束的月份。

例如，若將結束年份欄位設定為 2033，並將結束月份欄位設定為 6 月，則預算期間會在 2033 年 6 月的最後一週結束。

 對此欄位的更新會擴充預算期間詳細資料。

在專案層級編輯預算期間

若要編輯已於專案層級建立的預算期間，請執行下列步驟。

  1. 登入 Project Operations。
  2. 移至左下方導覽中的專案區段。
  3. 選取專案以檢視使用中專案的清單。
  4. 尋找並選取所需的專案以開啟專案主要頁面。
  5. 在動作窗格上，選取預算，然後選取下拉式功能表中的預算期間。
  6. 選取編輯。
  7. 選取儲存或儲存後關閉。

根據您的更新，預算期間詳細資料明細會進行擴充或刪除，然後重新建立。

注意

如果專案有已核准的預算，且預算明細已經按時間分段，則您只能延長預算期間的結束日期。 您無法變更專案的任何其他欄位。 此限制有助於保護已建立的預算期間詳細資料明細。 更新預算期間設定的唯一方法是建立專案的複本，然後建立新的預算和預算期間。

只有在預算處於草稿狀態或可編輯狀態時，才能變更預算期間間隔。 如果要將預算期間間隔變更為每週、每月、每季或每年，請修訂預算。

在專案層級刪除預算期間

若要在專案層級刪除預算期間，請執行下列步驟。

  1. 登入 Project Operations。
  2. 移至左下方導覽中的專案區段。
  3. 選取專案以檢視使用中專案的清單。
  4. 尋找並選取所需的專案以開啟專案主要頁面。
  5. 在動作窗格上，選取預算，然後選取下拉式功能表中的預算期間。
  6. 選取刪除。
  7. 選取確認以刪除預算期間設定。

注意

刪除預算期間會停止將預算明細按時間分段至預算明細詳細資料。 如果預算已處於已核准狀態，則不會在預算修訂期間發生預算明細的時間分段。